2020 年是中國(guó)全面建成小康社會(huì)的決勝之年，預(yù)計(jì)2020 年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將首次突破100 萬億大關(guān)，人均GDP 也將穩(wěn)定1 萬美元以上。2019 年底，十部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，標(biāo)志著機(jī)制砂石高質(zhì)量發(fā)展已納入頂層設(shè)計(jì)范疇。
在此辭舊迎新之際，砂石骨料網(wǎng)在此推出《中國(guó)砂石骨料行業(yè)年度分析報(bào)告》，與您一道速覽2019 年砂石行業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)，共迎更加美好的2020。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀
1.1 近五年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平
近年來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速維持在6%-7% 之間。當(dāng)前，中美貿(mào)易摩擦復(fù)雜變化，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換尚未完全到位，我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨較大的下行壓力，但仍有總體平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效益提高的一面。據(jù)測(cè)算，2019 年全年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值或?qū)⑦_(dá)到95.5 萬億元，同比增長(zhǎng)6.1%，符合年初設(shè)定的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)6%-6.5% 的預(yù)期目標(biāo)。2020 年是全面建成小康社會(huì)及“十三五”規(guī)劃收官之年，第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)即將實(shí)現(xiàn)，預(yù)計(jì)2020 年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將首次突破100 萬億大關(guān)，人均GDP 將超過1 萬美元。
1.2 近五年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額
自2015 年以來，我國(guó)固定資產(chǎn)投資增速逐年下降，從2015 年的9.8% 降至2018 年的5.9%，但其增速始終保持在合理區(qū)間內(nèi)。據(jù)測(cè)算，2019 年全年我國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增速或在5.2% 左右，其中，制造業(yè)投資或增長(zhǎng)2.5%，基礎(chǔ)設(shè)施投資或增長(zhǎng)4%。盡管2019 年全年基建投資增速不高，但我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)還遠(yuǎn)未完成，基礎(chǔ)設(shè)施投資仍存在較大潛力。
1.3 近五年房地產(chǎn)開發(fā)投資額
房地產(chǎn)投資是拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最重要的組成部分之一，但該投資增速變化受政策影響較大。2015 年，中國(guó)房地產(chǎn)投資迎來近十年來的最低谷，增速降至1%；2016年，在相關(guān)政策的激勵(lì)下，中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)迎來復(fù)蘇跡象，2016-2018 年，房地產(chǎn)投資增速持續(xù)走高。預(yù)計(jì)2019 年房地產(chǎn)投資仍呈上升趨勢(shì)，截止到2019 年9 月底，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資已達(dá)到121265 億元，已超過2018 年全年的房地產(chǎn)投資額。據(jù)測(cè)算，2019 年我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資金額將達(dá)到132410 億元，與同期相比，增速將達(dá)到10.1%。時(shí)隔5 年后，中國(guó)房地產(chǎn)投資增速或再次回升到10% 以上。
二、2019 年度建材產(chǎn)量數(shù)據(jù)解讀
2.1 近五年我國(guó)水泥產(chǎn)量
自2010 年開始，我國(guó)水泥行業(yè)進(jìn)入漫長(zhǎng)的去產(chǎn)能階段，全國(guó)水泥產(chǎn)量也在2014 年到達(dá)頂峰后開始下降，到2018 年，全國(guó)水泥產(chǎn)量已降至約22 億噸。據(jù)測(cè)算，2019 年我國(guó)水泥產(chǎn)量或達(dá)到23 億噸，產(chǎn)量增幅約為5.18%，或?qū)⒊蔀樽?015 年以來產(chǎn)量增幅最大的一年。
2.2 近五年我國(guó)混凝土產(chǎn)量
來自國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，與國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量逐年回落相比，全國(guó)混凝土的產(chǎn)量在2015-2017 年間卻呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，僅2018 年稍有回落。2019 年，我國(guó)一二線城市的房地產(chǎn)市場(chǎng)有所升溫，在一定程度上推動(dòng)了混凝土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，截止到2019 年11 月，全國(guó)商品混凝土產(chǎn)量已遠(yuǎn)超過2018 年的全年產(chǎn)量，達(dá)到近23 億方。
2.3 近五年我國(guó)砂石骨料產(chǎn)量
長(zhǎng)久以來，砂石行業(yè)多以小、微企業(yè)為主，企業(yè)整體利用效率偏低。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展，砂石需求持續(xù)加大。當(dāng)前，我國(guó)砂石骨料仍處于產(chǎn)需兩旺的階段，未來較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)產(chǎn)量或都將處于高位運(yùn)行。受環(huán)保督察影響，2018 年部分砂石企業(yè)關(guān)停，當(dāng)年的砂石產(chǎn)量曾出現(xiàn)顯著下降；2019 年國(guó)內(nèi)的砂石產(chǎn)量有所回升，或?qū)⒕S持在188 億噸左右。
三、2019 年分省骨料需求情況分析
3.1 2019 年分省骨料需求情況
2019 年全國(guó)的骨料需求量預(yù)計(jì)約為188 億噸，從各地具體需求量來看，區(qū)域需求差異巨大。2019 年，年需求量在10 億噸以上的省份有廣東、江蘇、山東、安徽、浙江及四川，其中廣東與江蘇省或仍位居需求榜單前兩位；伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要以及基礎(chǔ)建設(shè)力度的加強(qiáng)，浙江省骨料需求量預(yù)計(jì)或首次突破10 億噸大關(guān)。年骨料需求量超過5 億噸的地區(qū)還有：河南、湖北、云南、湖南、河北、廣西、福建、貴州、江西、陜西及重慶。
3.2 熱點(diǎn)板塊骨料需求
從骨料需求熱點(diǎn)板塊來看，預(yù)計(jì)2019 年以泛長(zhǎng)三角集群為首的七大板塊集聚了中國(guó)骨料市場(chǎng)消費(fèi)總量的71%，骨料需求量或達(dá)134.9 億噸。熱點(diǎn)區(qū)域骨料消費(fèi)集聚化越來越明顯，其中長(zhǎng)江沿線三大集群合計(jì)消費(fèi)量達(dá)85.36 億噸，占比超過45%。
3.3 2019 年新增部分重大項(xiàng)目骨料需求
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019 年僅國(guó)家發(fā)改委就批復(fù)了各類鐵路、軌道交通及機(jī)場(chǎng)等建設(shè)項(xiàng)目26 個(gè)，投資金額總計(jì)逾萬億。從地域分布來看，2019 年國(guó)家批復(fù)項(xiàng)目主要集中在華中和西北地區(qū)。在2019 年12 月國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行交通運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展成效有關(guān)情況新聞發(fā)布會(huì)上，交通運(yùn)輸部負(fù)責(zé)人透露：2019 年，全國(guó)預(yù)計(jì)完成交通固定資產(chǎn)投資32135 億元左右，新改（擴(kuò)）建公路33 萬公里，新增及改善高等級(jí)航道385 公里，新增鐵路營(yíng)業(yè)里程8000 公里，新頒證民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)5 個(gè)。2020 年，交通運(yùn)輸行業(yè)主要的預(yù)期目標(biāo)是：完成鐵路投資8000 億元左右，公路水路投資1.8萬億元左右，民航投資力爭(zhēng)達(dá)到900 億元。
四、2019 年全國(guó)砂石礦山數(shù)量統(tǒng)計(jì)
來自自然資源部的數(shù)據(jù)顯示，截止到2019 年3 月底，全國(guó)在冊(cè)砂石礦山總計(jì)18047 家，其中貴州、云南、湖南、四川與山西五省份砂石礦山均超過1000 家，有待進(jìn)一步整合。在經(jīng)歷過2018 年大力度的整合關(guān)停后，2019 年多省份砂石礦山關(guān)停情況較2018 年有所減少，供需緊張的狀況略有緩和。當(dāng)前，隨著天然砂石的逐漸減少，相應(yīng)缺口急需填補(bǔ)，普及應(yīng)用機(jī)制砂已成為業(yè)內(nèi)人士的共識(shí)。
五、2019 年砂石價(jià)格及代表企業(yè)利潤(rùn)分析
5.1 分地區(qū)骨料離岸價(jià)格分析
截止到2019 年12 月，在8 個(gè)納入監(jiān)測(cè)的代表省份中，碎石價(jià)格均有不同程度的上漲，其中價(jià)格最高的是浙江省，碎石離岸價(jià)格已突破100 元/ 噸；其次是江蘇省，該省2019 年底的碎石離岸價(jià)格也達(dá)到94 元/ 噸左右；價(jià)格最低的是遼寧省，僅有45 元/ 噸，其離岸價(jià)格尚不及江蘇地區(qū)的一半。
在6 個(gè)納入監(jiān)測(cè)的代表城市中，上海砂石價(jià)格最高，2019 年12 月的該城市的砂石離岸價(jià)格為107 元/ 噸；價(jià)格較高的城市還包括咸陽（西安）和棗莊地區(qū)，兩地雖均有砂石資源分布，但受政府資源管控及環(huán)保因素等方面影響，供應(yīng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)進(jìn)一步惡化的趨勢(shì)，兩地砂石離岸價(jià)格目前已達(dá)90 元/ 噸左右。
從地區(qū)分布來看，東南沿海地區(qū)砂石價(jià)格普遍高于中西部地區(qū)。但個(gè)別地區(qū)仍存在較為嚴(yán)重的供需短缺情況，例如陜西省，受秦嶺地區(qū)環(huán)保整治的影響，西安已無砂石礦山，供需緊張，價(jià)格上漲并維持高位運(yùn)行；再比如浙江省，受環(huán)境保護(hù)及亞運(yùn)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)兩方面影響，供需矛盾進(jìn)一步突出，預(yù)計(jì)2020 年該省份砂石價(jià)格將繼續(xù)上漲。
5.2 重點(diǎn)企業(yè)骨料業(yè)務(wù)收益分析
隨著骨料價(jià)格的一路走高，涉足骨料的上市企業(yè)也日漸增多。據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的不完全統(tǒng)計(jì)：2013 年，大規(guī)模生產(chǎn)骨料的上市企業(yè)還只有三家；到2019 年，國(guó)內(nèi)涉足骨料生產(chǎn)的上市企業(yè)數(shù)量已有12 家之多。
根據(jù)公開披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截止到2018 年底，國(guó)內(nèi)上市水泥企業(yè)中，骨料板塊毛利率最高的是上峰水泥，其毛利率為72.7%；毛利率最低的上市企業(yè)為寧夏建材，其毛利率為47.48%，無論是上峰水泥還是寧夏建材，其骨料板塊毛利率均遠(yuǎn)超本公司水泥板塊毛利率。
六、2019 年國(guó)內(nèi)骨料企業(yè)產(chǎn)能TOP10
據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2018 年末，中國(guó)水泥熟料產(chǎn)能50 強(qiáng)企業(yè)集團(tuán)至少已有23 家水泥企業(yè)集團(tuán)涉足骨料生產(chǎn)，接近半數(shù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)骨料產(chǎn)能最高的企業(yè)集團(tuán)為中國(guó)建材集團(tuán)，截止到2018 年底，中建材設(shè)計(jì)產(chǎn)能為6000 萬噸/ 年，中建材還計(jì)劃2 年內(nèi)將砂石骨料產(chǎn)能擴(kuò)充至3 億噸/ 年，成為世界第一大骨料產(chǎn)品供應(yīng)商。
七、2020 年中國(guó)砂石市場(chǎng)預(yù)測(cè)
7.1 重點(diǎn)關(guān)注長(zhǎng)三角及黃河流域高質(zhì)量發(fā)展
2019 年12 月1 日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》。按照《規(guī)劃綱要》的規(guī)劃，到2025 年，長(zhǎng)三角一體化發(fā)展將取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展；到2035 年，長(zhǎng)三角一體化發(fā)展達(dá)到較高水平，整體達(dá)到全國(guó)領(lǐng)先水平，成為最具影響力和帶動(dòng)力的強(qiáng)勁活躍增長(zhǎng)極。按照這一戰(zhàn)略部署，2020 年，長(zhǎng)三角將進(jìn)一步加強(qiáng)都市群的互聯(lián)互通和經(jīng)濟(jì)往來，打破區(qū)域之間的行政和交通壁壘，預(yù)計(jì)該區(qū)域?qū)⒗^續(xù)成為國(guó)內(nèi)砂石需求的高地。
2020 年新年伊始，中央財(cái)經(jīng)委會(huì)議將黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展，同“京津冀協(xié)同發(fā)展”、“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展”、“粵港澳大灣區(qū)建設(shè)”、“長(zhǎng)三角一體化發(fā)展”共同確定為五大重大國(guó)家戰(zhàn)略。但目前，沿黃地區(qū)在推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展上，面臨著邊界公路“斷頭”、城市群路網(wǎng)“斷線”、高速鐵路建設(shè)“短腿”等較為突出的交通瓶頸。預(yù)計(jì)，2020 年國(guó)家層面或?qū)⒔y(tǒng)籌規(guī)劃黃河沿線交通網(wǎng)建設(shè)，并在工程立項(xiàng)、資金上給予重點(diǎn)支持，加快補(bǔ)上高速公路、高速鐵路短板，加快完善和升級(jí)改造城市群公路、鐵路、航空等交通設(shè)施，推動(dòng)全流域交通“無縫對(duì)接”，將在較大程度上帶動(dòng)沿黃地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，部分地區(qū)的骨料需求量也將有所攀升。
7.2 2020 年我國(guó)骨料市場(chǎng)前景
2020 年是我國(guó)“十三五”的收官之年，全面建成小康社會(huì)的重大歷史使命也將在這一年度完成。預(yù)計(jì)，2020 年我國(guó)的骨料需求總量將比2019 年略有增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著十部委《關(guān)于推進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》的發(fā)布，預(yù)計(jì)2020 年各地將陸續(xù)出臺(tái)相應(yīng)的配套實(shí)施方案，不排除部分省區(qū)將被列為機(jī)制砂石高質(zhì)量發(fā)展示范省區(qū)的可能性；到2025 年，我國(guó)或?qū)?shí)現(xiàn)年產(chǎn)1000 萬噸及以上的超大型機(jī)制砂石企業(yè)產(chǎn)能占比達(dá)到40%，并擁有100 家以上智能化、綠色化、質(zhì)量高、管理好的機(jī)制砂石骨干企業(yè)。預(yù)計(jì)，未來五年我國(guó)砂石行業(yè)將出現(xiàn)一次大規(guī)模的兼并潮，不排除將涌現(xiàn)出多家砂石上市企業(yè)的可能性。
