研究報告，,砂石市場，,山東砂石， 山東省礦產資源豐富，開采歷史悠久，開發強度較大，礦業已成為其經濟發展的基礎性產業之一。目前， 山東省礦業結構調整、轉型升級和管理改革十分緊迫 , 生態文明建設標準更高，礦業經濟發展面臨重大機遇和 挑戰。山東省當前正處在爬坡過坎的關鍵階段，能否繼續保持國內第三大經濟體的地位將成為今年山東經濟發 展的最大懸念。那么，山東省砂石骨料市場在 2020 年又會呈現怎樣的狀態呢？
一、山東省涉砂石骨料類政策一覽
隨著環保風暴的到來，山東省出臺了相關政策，礦山的管理也將愈發嚴格。在礦業轉型升級和綠色發展時期，山東省將持續壓減礦山數量，提高大中型礦山比例。《山東省礦產資源總體規劃（2016-2020）》中提到：到 2020年底，全省各類礦山總數控制在 2500 個以內，大中型礦山比例提高到 33%。2020 年 2 月，山東省自然資源廳又發布了《關于進一步加強砂石資源開發提高砂石資源市場供給能力的通知》，通知要求：要合理制定砂石資源出讓計劃，將砂石資源列入本級新一輪礦產資源總體規劃重要內容，保障中長期經濟社會發展對砂石資源的合理需求。
二、山東省宏觀經濟表現
2.1 山東省上半年 GDP 變動趨勢
來自山東省統計局的數據顯示，2020 年 1-6 月，山東省地區經濟總值為 33025.8 億元，較去年同期下降 0.2%，增幅比全國平均值領先 1.8 個百分點，與其他沿海省份類似，山東省二季度受國際疫情持續蔓延的影響較大，預計2020 年山東省地區經濟增長或受一定程度的影響，增幅較往年或有小幅回落。?
2.2 山東省上半年固定資產投資變動趨勢
2019 年上半年，山東省固定資產投資增速出現首次負增長，增速為 -6.7%，投資量為 24238.51 億元，略低于 2017 年上半年的投資水平。來自山東省統計局的數據顯示，2020 年 1-6 月，山東省固定資產投資（不含農戶）為 24553.62 億元，較去年同期增長了 1.3%，高于 2019 年315 億元。基于山東省近年來所提出的新舊動能轉換，山東省已啟動多項重大項目建設過程，預計 2020 年山東省固定資產投資將較 2019 年有所提高。
三、2010-2019 年山東砂石骨料及其他建材產量數據?
3.1 山東地區砂石骨料消耗量變動趨勢
據統計，山東省砂石骨料需求量在 2014 年達到近 10年來的峰值。2010-2014 年，山東省砂石骨料需求量逐步上升，但卻在 2015 年出現大幅下降，直至 2017 年才開始出現略微上升的趨勢。據砂石骨料網數據中心統計，2019年山東省砂石骨料年需求量為 115281 萬噸。受疫情影響，預計今年山東省砂石需求量與去年相比或有小幅回落。?
3.2 2010-2019 年山東水泥及混凝土產量變動趨勢
來自國家統計局的數據顯示，近十年來，山東省水泥產量增速波動較大。2010-2014 年，山東省的水泥產量逐步提升，并在 2014 年達到 16553.17 萬噸，是近十年來產量最高的一年。自 2016 年起，山東省水泥產量逐年下降。2019 年山東省水泥產量有所回升，為 14642.96 萬噸。
2010-2014 年， 山東省混凝土產量持續上升， 其 中 2010 年產量增長迅猛，增速達到 93.94%。2015 年，混凝土產量出現近十年來首次負增長，2016 年起逐步回升。截至 2019 年底，山東省混凝土年產量為 27901 萬立方米。
四、山東省砂石骨料市場價格分析
來自濟南市建設工程造價信息網的數據顯示，近一年來，濟南市砂石價格呈現波動上升的態勢。2019 年底，濟南碎石到岸價格（即到用料單位價格，下同）為 158 元 / 噸；受疫情影響，2020 年一季度，濟南碎石與機制砂價格都出現明顯回落；截止到 2020 年 6 月底，濟南碎石與機制砂到用料單位價格分別為 157 元 / 噸和 141 元 / 噸。
來自泰安市建筑工程造價信息網的數據顯示，2019 年 6 月至今，泰安市機制砂到用料單位的價格一直較為穩定，而碎石價格在 2019 年底出現大幅上漲，漲幅接近 30%。通過對濟南與泰安兩地價格對比來看，各地區之間的砂石骨料價格差異較大，供需情況也大有不同。近日，砂石骨料網數據中心還了解到，作為山東重要砂石基地的濟寧、棗莊，二季度的砂石出廠價格出現較大幅度回落。其中濟寧部分地區出廠價格已由 2019 年底的 90元 / 噸大幅回落至 60-70 元 / 噸，且未來仍有一定下降空間，預計 2020 年下半年，山東各地區的砂石價格都將出現不同程度的回落。
五、山東 2020 年砂石骨料需求分析
來自山東省發改委的資料顯示，2020 年山東省確定了321 個省重點建設項目，其中建設項目 233 個，準備類項目 88 個。其中，建設項目里面，鐵路工程共 11 項，公路工程共 14 項 ; 準備類項目中，鐵路工程共 5 項，城軌交通工程 2 項，公路工程共 5 項。?
5.1 高速公路項目規劃
根據山東省政府下發的《關于下達 2020 年省重大項目名單的通知》顯示，山東省 2020 年計劃建設高速公路項目23 個，其中濟南至濰坊高速公路項目投資金額最大，達到349.5 億元。大于 100 億以上的項目有 12 個，以下是部分高速公路建設項目名單：
從上表來看，山東省在建或計劃新建高速公路建設項目總里程有 2027 公里，總投資約 2700 億元。據估算，這些項目總計需要砂石約 1.5 億噸。
5.2 鐵路建設項目規劃?
根據山東省政府下發的《關于下達 2020 年省重大項目名單的通知》顯示，2020 年山東共計劃推進鐵路建設項目18 個，預計投資金額將不少于 2000 億元。以下是部分鐵路建設項目名單：?
據統計，涉及 2020 年山東省的鐵路在建項目 13 個，前期項目 5 個，在建項目總里程為 2482 公里以上，據估算，項目總計需要砂石 4.5 億噸。至 2025 年，濟南市將建成黃臺聯絡線、濟萊高鐵、濟鄭高鐵、濟濱高鐵、濟棗旅游高鐵、德商高鐵等 8 個鐵路項目，全市高鐵總里程將達到約600 公里，基本形成以濟南為中心的“米”字型高鐵網，將大大縮短濟南到中原地區、西北地區、西南地區的時間，實現與京滬二通道、雄商高鐵的互聯互通，增強與京津冀、長三角地區的聯系，加快融入國家“一帶一路”“京津冀協同發展”“長江經濟帶”“交通強國”等重大戰略。
5.3 其他建設項目規劃
根據對山東省 2020 年重大建設項目進行統計，僅鐵路與高速公路兩類建設工程就需耗費砂石骨料至少 6 億噸。除鐵路與高速公路外，本次還統計到其他項目共 32 個，包括機場建設、橋梁建設及軌道交通建設等項目，以軌道交通項目為例，不僅有濟南軌道交通 R2 線一期工程、濟南軌道交通 3 號線二期項目、濟南軌道交通 4 號線項目、濟南軌道交通 6 號線項目、濟南軌道交通 7 號線一期工程、濟南軌道交通 8 號線一期工程、濟南軌道交通 9 號線一期工程等地鐵項目，還有新建新東站至濟陽 ( 先行區 ) 有軌電車項目以及山東泉城綠色現代無軌電車公交示范項目等項目，以下是部分建設項目名單：??
六、山東省砂石骨料礦山市場分析
截至 2015 年底，山東已發現各類礦產 147 種，查明資源儲量的礦產有 85 種、礦產地 2775 處。其中，金、金剛石礦產儲量占全國第一，菱鎂礦、鈦鐵礦占全國第二，石英砂巖、建筑用大理巖、耐火粘土等礦產儲量占全國第三。山東省還劃定開采規劃區，即：重點礦區、限制開采區和禁止開采區。同時，進一步加強礦產資源開發利用與 保護，合理調控開發總量和采礦權數量；壓減小型礦山和小礦數量，提高集約化、規模化開采能力。
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根據砂石骨料網數據中心的不完全統計，截止到 2019年，山東共有各類規模以上砂石企業 229 家。在統計的229 家建筑砂石企業中，泰安市有 50 家，占統計礦企總數量的 21.8%。除了泰安市，山東省的濟寧、日照和臨沂等地區砂石企業也較多。
總結
根據對山東省經濟發展情況及砂石供需情況進行分析，2020 年，山東省砂石供應能保證本省所需，或有部分余料供應外埠。預計 2020 年山東省砂石到岸價格或將出現一定程度的回落，且不排除受疫情及政策等因素影響，砂石價格出現大幅下降的可能性。從省重點項目建設情況來看，山東經濟發展面臨轉型，基建部分的建設相對其他省份規模較小。目前，山東正處于新舊動能轉換階段，是一個充滿希望的升級過程。隨著越來越多優質項目的開工落地，企業轉型升級的積極性持續提高，砂石企業或將迎來新的機遇。
