研究報告,廣西砂石骨料市場 廣西，地處南疆，東連廣東省,南臨北部灣并與海南省隔海相望,背靠大西南，是西南地區最便攜的出海通道。近年來，隨著工業化、城鎮化及基礎設施建設步伐加快，砂石骨料開發力度不斷加大；同時，較為粗放的開發模式在時代浪潮中開始退出市場。
一、廣西壯族自治區涉砂石骨料類政策一覽
數據來源：砂石骨料網數據中心整理
近年來，廣西對砂石骨料礦山及河道采砂的管控日漸收緊。2017年5月，廣西宣布要在2020年內將采石場控制在1150個以內；同年10月底，廣西再次對砂石采礦權進行了限制，要求在2020年全區砂石場總數必須控制在996個以內。不僅如此，廣西還劃定了14處建筑用砂石重點開采區和20處水泥用灰巖重點開采區；最后還對開采量進行了約束，到 2020年開采總量預期為3.55億噸，其中建筑用砂石2億噸，水泥用灰巖1.55億噸。
2020年9月，廣西人民政府發布了《廣西壯族自治區人民政府關于進一步加強礦產資源開發保護促進我區高質量發展的意見》，其中提出：推進綠色勘查開發。大力發展綠色礦業，助推傳統礦業轉型升級。到2022年底，全區所有應建礦山分批達標建成綠色礦山，未按要求在限期內達標的一律整改，不達標的要有序退出。建立健全綠色勘查標準，大幅減少小型礦山數量，引導建設大中型礦山，形成以大中型礦山為主的規模結構。對設計生產能力9 萬噸/年的煤礦，采礦許可證到期后不再延續。依法淘汰粗放利用、技術落后、污染環境的礦山。
二、廣西壯族自治區宏觀經濟表現
2.1 廣西壯族自治區前三季度 GDP 變動趨勢
來自廣西壯族自治區統計局的數據顯示，2016年1-9月，廣西壯族自治區經濟生產總值首次突破1萬億元大關，2016-2018年，廣西地區生產總值的同比增速均快于全國增速，至2020年1-9月，廣西壯族自治區經濟生產總值為15999.07億元，較去年同期同比增長2%，增速比上半年加快1.2個百分點（由于調整后的2018年前三季度廣西地區生產總值數據未披露，因此2018年前三季度與2019年前三季度的數據不具有可比性）。受疫情影響，2020 年一季度廣西經濟增長增速同比下降3.3%，但二季度廣西經濟運行延續加快恢復態勢。
2.2 廣西壯族自治區前三季度固定資產投資變動趨勢
來自廣西壯族自治區統計局的數據顯示，2020年1-9月，廣西壯族自治區的固定資產投資金額（不含農戶）為16879.10億元，較去年同期同比增長2.1%，增速比上半年加快1.0個百分點。數據顯示，廣西地區近五年來1-9月固定資產投資額增速一直處于下降趨勢。受疫情影響，廣西一季度固定資產投資（不含農戶）同比下降7.9%。隨著新冠疫情影響因素的逐漸減弱，今年三、四季度的固定資產投資強度持續加大，前三季度固定資產投資已高于 2019年同期水平。今年上半年，廣西全區固定資產投資（不含農戶）與同期同比增長1.1%，由一季度的下降7.9%轉為正增長。
三、2010-2019年廣西壯族自治區砂石骨料及其他建材產量數據
3.1 廣西地區砂石骨料產量變動趨勢
據砂石骨料網統計，2010-2012年，廣西砂石骨料產量一直保持二位數的增長幅度，產量也由2010年的約5.6億噸增至7.4億噸。自2013年起，廣西砂石產量增速持續減緩， 2015 年更是首次出現負增長。數據顯示，近年來當地砂石產量浮動較小，到2019年產量達到 84229萬噸。
3.2 2010-2019年廣西壯族自治區水泥及混凝土產量變動趨勢
據國家統計局統計數據顯示，2010-2013年，廣西水泥產量持續增長，年產量由2010年的7516.51萬噸增至2013年的近10908.43 萬噸。2014年，該地區水泥產量增速出現小幅下降，但2015年其水泥產量增速開始回暖，2019年，當地水泥產量達到12093.01萬噸。
據中國混凝土網統計，2010-2013年，廣地區混凝土產量復合增長率均保持著2位數及以上的水平，在2014年，出現十年來首次負增長，混凝土產量降至5000萬方以下。2015 年起，廣西混凝土產量增速有所回暖，但增速仍保持在個位數；2018年，混凝土產量再次大幅度上升，2019年，混凝土產量基本與2018年持平，產量為6800萬方。
四、廣西壯族自治區砂石骨料市場價格分析
數據顯示，2019年1月-2020年9月，南寧市砂石價格呈現上升趨勢。碎石價格變化較平緩；2019年9月，南寧碎石到用料單位的價格為78元/噸；2020年3月，中粗砂價格增長較大，由94元/噸增長到113元/噸。截止到2020年9月底，南寧碎石與中粗砂到用料單位價格分別為81元/噸和113元/噸，價格與2019年底同期同比分別增長了大約4%和20%。
數據顯示，2020年1月-9月，崇左市砂石價格一直較為穩定。2020年1月至今碎石到用料單位價格沒有波動一直處于穩定狀態，為52元/噸；中粗砂到用料單位價格在今年6月出現小幅度下降趨勢，由123元/噸下降至11元/噸，降幅接近5%。
數據顯示，2019年1月-2020年9月，賀州市砂石價格呈現逐漸上升趨勢。賀州碎石到用料單位價格在2019年10月由61元/噸上升至65元/噸，到2020年4月上升至71 元/噸，至今價格仍處于穩定狀態。機制砂到用料單位價格在2019年7月由69元/噸上升至77元/噸，到2019年10月大幅上漲，增長到91元/噸后至今處于穩定狀態。截止到2020年9月，賀州市碎石與機制砂價格與同期同比分別增長了16%和18%。
數據顯示，2019年1月-2020年9月，桂林市砂石價格變化較為波動。2019年2月-2019年5月，碎石和機制砂到用料單位價格較不穩定，呈上下波動趨勢；2019年6月，碎石和機制砂價格趨于穩定狀態，分別為87元/噸和95元/噸；2020年1月，碎石和機制砂價格呈下降趨勢；截止到2020年9月底，碎石和機制砂價格分別為70元/噸和75元/噸，價格與去年同期同比都大約下降了20%。
數據顯示，2019年1月-2020年9月，貴港市砂石價格處于上升趨勢，且價格變化趨勢比較平穩。2019年9月，貴港碎石、機制砂和中粗砂到用料單位價格分別為78元/噸、104 元/噸和160元/噸；截止到2020年9月，貴港碎石、機制砂和中粗砂到用料單位價格分別為85元/噸、117元/噸和162元/噸，與去年同期同比分別增長了大約9%、12%和0.6%。通過對南寧市、崇左市、賀州市、桂林市、貴港市這五個地區的砂石價格對比來看，各地區之間的砂石骨料價格有明顯的差異，供需情況也大不相同。
五、廣西壯族自治區 2020 年砂石骨料需求分析
2020年廣西推進的重大項目包括新開工、續建、竣工投產和預備四類，本次統計的是第一、二批自治區層面統籌推進重大項目計劃，共1517項，總投資31099.3億元，年度計劃投資2899.1億元。其中新開工項目278項，總投資7870.3億元，年度計劃投資436.6億元；續建項目802項，總投資16453億元，年度計劃投資2030.5億元；竣工投產項目159項，總投資1831.1億元，年度計劃投資432億元；預備項目278項，總投資4944.9億元。
5.1 高速公路項目規劃
根據2020年廣西地區交通運輸工作計劃及任務安排，砂石骨料網數據中心共整理高速公路建設項目62個。本次統計到的62個公路建設項目中投資金額最大的是天峨（黔桂界）至北海公路（天峨經鳳山至巴馬段）項目，共計劃投資282.4億元。投資金額在200億元以上的項目有9個。以下是部分高速公路建設項目名單：
本次統計的2020年廣西主要在建和擬在建高速公路項目共62個，里程總數約5005.051 公里。據估算，這些項目需要砂石約2.85億噸。
5.2 鐵路建設項目規劃
本次共整理鐵路建設項目10個。其中投資金額最大的是貴陽至南寧鐵路項目，共投資 376.4億元。投資百億以上的鐵路項目共5個。以下是鐵路建設項目名單：
本次統計的2020年廣西即將竣工、在建和擬在建鐵路項目共10個，鐵路里程總計 923.829公里。據估算，這些項目總計需要砂石約1.39億噸。
5.3 其他建設項目規劃
本次還統計到其他項目共138個，有機場、公路、軌道交通等項目，以下是部分建設項目名單：
根據對廣西2020年重大建設項目進行統計，僅鐵路與高速公路兩類建設工程就需耗費砂石骨料約4.24億噸，加上機場、水庫及其他房地產開發項目，預計2020年廣西砂石骨料需求將超過7億噸。據砂石骨料網數據中心統計，廣西砂石年產量約為9億噸，與當地砂石骨料需求量相比，供應量大于需求量，預計2020年廣西的砂石供應量有剩余。
六、廣西壯族自治區砂石骨料礦山市場分析
廣西砂石資源種類豐富，以石灰巖、砂巖等沉積巖類礦產為主。截至2015年底，廣西開發利用水泥用灰巖和建筑用砂石采礦權占全區采礦權總數量的37.93%，設計生產規?？傆?0341.78萬噸/年，實際年產礦石總量18789.14萬噸，年工業總產值48.59億元。
據砂石骨料網的不完全統計，截止到2020年初，廣西共有各類砂石礦山929家，目前廣西建筑砂石企業主要集中在廣西西北部地區。在統計的929家建筑砂石企業中，南寧市有 124家，占統計礦企總數量的13.35%。除了南寧市，河池、百色和玉林等地區的砂石企業也較多。
總結
根據對廣西經濟發展情況和砂石供需情況進行分析，2020年，廣西本埠的碎石供應量大于需求量。預計2020年廣西碎石骨料的出廠價格可能維持在50-60元/噸上下，并可能受外埠需求及政策等因素影響出現小幅上升。當前，機制砂的發展仍未成為常規產品進行生產，砂石結構性供應矛盾依然存在，一場砂石骨料市場的結構性改革將會來臨。
由于西江流域通行能力加強，目前每年通過西江流域進入廣東市場的砂石骨料量就超過五、六千萬噸，而伴隨著廣西大藤峽水運即將開通，沿江水路便捷的區域可能會加大對廣東等市場的砂石骨料輸出。
