——砂石市場競爭格局初現 百花齊放仍是主旋律
近幾年，砂石行業的集聚化慢慢開始初現，大型、超大型礦山紛紛落成投產，砂石集團化運作開始初具規模。但是對比水泥、鋼鐵、木材等其他結構材料，砂石的集聚程度還是較低。這樣的市場格局，意味著更多行業內企業還存在做強做大的機會。而市場從分散到聚集這一過程，也是廣大企業在競爭格局中占據一席之地的重要轉折期。
為了向砂石企業在接下去的重要市場變化期提供一定的發展建議，砂石數據中心特于“南太湖論壇”發表了關于砂石行業競爭格局分析的重要演講。但眾多無法及時參會的砂石企業可能錯過本次演講，參與的企業多數反饋演講時間過短，意猶未盡。砂石數據中心特此對本次演講重點內容作出深度解析，帶您共同探討未來砂石行業競爭格局的變化方向。
首先，當下砂石行業的確是一個熱點度超高，有著相對高價格、高利潤的行業。據砂石骨料網數據中心跟蹤的27個樣本城市砂石出廠價&碼頭價顯示，2021年6月，碎石價格同比上漲的城市有20個，下跌的城市有7個，上漲城市占比為74.07%。在行業盈利水平方面，根據七家有涉及骨料業務的上市公司公開數據顯示，2020年，上市公司骨料業務平均毛利率為61.06%。
表1.2021年6月及去年同期砂石出廠價&碼頭價統計表（單位：元/噸）
數據來源：砂石數據中心
表2.2020年主要上市公司骨料營收表現
數據來源：各上市公司年報&砂石數據中心整理
無論是就砂石價格，還是砂石產品利潤率而言，當下砂石骨料的相對價格及利潤率水平都處在較高的時期。對于砂石行業內企業來說，砂石行業仍是一個令人充滿信心及投資意愿的行業。但是與此同時，我們也該看到盲目進入砂石行業背后的隱憂。據砂石數據中心統計，近8年來，也就是2013年以來，我國砂石消費量均在180億噸上下波動，增減幅度并不明顯。在過去的10年間，前五年與最近五年砂石消費總量幾乎持平。
圖1.近15年全國砂石消費量統計圖（單位：億噸）
數據來源：砂石數據中心
從統計圖我們不難看出，全國砂石用量在2006-2014年間一直保持較高速增長，而2014年以來，砂石用量每年變化趨于平穩，在2016-2018年甚至出現不小幅度回落。這也標志著砂石市場早已從增量市場轉化為存量市場。這也意味著砂石企業機遇獲取已經不能僅僅依賴于單純的市場需求增長，更應從供給端結構調整、產業延伸及以質量為抓手的精品化路徑上尋求新的機遇點，從而在存量市場的競爭中占據先機。
市場狀況是企業最先需要關注的情況，而了解行業內的競爭對象，則是在市場競爭中脫穎而出的關鍵因素之一。如今的砂石行業，雖然有部分大企業占據一定市場份額，但更多的還是百花齊放：水泥系、水電系、交工建、民營系均在砂石行業占有比例不小的份額，并且現階段大型、超大型砂石礦權的競拍也出現了各式各樣企業的身影。但同時也可以看到，即便是產能前幾位的大型砂石企業，其市場份額占比也很小。
表3.部分大型建材企業骨料產能統計表（單位：萬噸）
數據來源：砂石數據中心整理
此外，就單線產能來說，千萬噸以上的砂石生產線雖然逐年增多，但總數量仍不大。據砂石骨料網不完全統計，全國千萬噸以上的砂石項目為109個，其中投產51個，在建54個。
表4.各地千萬噸級砂石生產線項目數量統計表
數據來源：砂石數據中心整理
據統計，千萬噸砂石生產線主要集中于江西、安徽、浙江、湖北、廣東、廣西等省份，由于長江、西江-珠江、沿海運輸等水運條件，這些熱點區域的砂石主要供應方向為長三角及珠三角，這兩地也是當下及未來砂石行業最熱門的區域。
總結來看，現階段砂石市場主要的機遇有以下幾點：
1、集中度有待提升，這意味著砂石行業投資的市場空間巨大。
2、毛利水平較高，投資者的投資回報率較為可觀。
3、資源成本差異巨大，不同區域砂石進入成本差距很大，投資者選擇空間較大。
4、產品結構機會，精品砂石骨料的市場需求和市場抗壓能力長期穩定向好。
而與此同時，砂石行業對業內及即將進入行業的企業提出了更多挑戰，砂石資源價款不斷提高，這對即將進入砂石行業或準備擴大生產規模的企業提出了資金上的要求，與此同時國企央企大集團等資金實力雄厚的企業進入不斷提高砂石企業獲取資源的門檻。環保、物流等環節成本不斷提高，行業社會資本融資困難等也不斷考驗企業的抗壓能力。而新建產能的不斷釋放，對企業的長期銷售計劃提出新的挑戰。此外，政策快速變化、非凈礦下屬權關系等問題同樣考驗著企業對政企關系的處理能力。
總而言之，砂石行業的競爭格局初現，但總體還是呈百花齊放百家爭鳴的狀態。面對前所未有的市場機遇與挑戰，也歡迎砂石行業同仁登陸www.xwj68.com/data獲取砂石數據，從而更好的了解砂石市場動態，把握企業發展方向。
