近年來，砂石類采礦權(quán)出讓熱度不減，部分省市的獲礦成本也逐年提高。對于砂石行業(yè)上下游的從業(yè)者以及有意向進(jìn)入砂石行業(yè)的投資者來說，了解全國各地砂石礦山出讓詳細(xì)信息就顯得尤為重要。砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心對部分省市2022年出讓的部分砂石類采礦權(quán)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集整理，圍繞生產(chǎn)規(guī)模、礦山規(guī)模、獲礦成本、溢價(jià)率等方面進(jìn)行簡要分析，希望能為砂石從業(yè)者在未來參與礦權(quán)競拍時(shí)提供一定的參考依據(jù)。
據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，大陸地區(qū)共出讓砂石類采礦權(quán)957宗，涉及批復(fù)儲量約391億噸、年產(chǎn)能21.16億噸，平均獲礦成本約2.29元/噸。分省來看，新疆維吾爾自治區(qū)新出讓采礦權(quán)數(shù)量最多，高達(dá)197宗，江蘇和寧夏回族自治區(qū)數(shù)量最少，均只出讓了1宗；廣東省出讓的礦山儲量位居第一，高達(dá)776685萬噸；湖北省年批復(fù)產(chǎn)能最高，約36563萬噸（含華新億噸線礦山）；浙江省平均獲礦成本最高，約為22.57元/噸。值得關(guān)注的是，中電建2022年競得了12座礦山，涵蓋廣東、廣西、湖北、福建、云南、海南等省份，全部投產(chǎn)后，新增骨料產(chǎn)能超3億噸。
2022年全國砂石骨料采礦權(quán)出讓分析報(bào)告
一、2022年全國砂石類采礦權(quán)出讓基本情況
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2022年全國共成功出讓砂石類采礦權(quán)957宗（備注：新成交采礦權(quán)僅統(tǒng)計(jì)大陸地區(qū)，不包含港澳臺等地），如表1所示，涉及批復(fù)儲量約391億噸、年產(chǎn)能21.16億噸。各省份因其地形地勢、區(qū)位條件不同，砂石類采礦權(quán)出讓數(shù)量存在較大差異，就2022年全年成功出讓的采礦權(quán)數(shù)量來看，新疆維吾爾自治區(qū)數(shù)量最多，高達(dá)197宗；貴州、廣西次之，分別達(dá)到了116宗和73宗；江蘇和寧夏回族自治區(qū)數(shù)量最少，均只出讓了1宗。2022年，北京、天津及上海三地?zé)o新成交采礦權(quán)。
數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表1 2022年新成交礦權(quán)數(shù)量分省統(tǒng)計(jì)表
制圖：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖1 2022年全國新成交礦權(quán)數(shù)量熱力分布圖
從全年新成交采礦權(quán)礦山巖性來看，母巖巖性仍以石灰?guī)r、砂巖為主，兩種主要的巖性分別占比37.62%和31.77%；花崗巖次之，占比約為11.70%；玄武巖、凝灰?guī)r、白云巖、安山巖、大理巖、片麻巖等均占一定的比例，約在1%-5%之間。
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圖2 2022年新成交礦權(quán)礦山巖性分布
從新成交采礦權(quán)的礦區(qū)面積來看，面積小于0.1平方公里的礦山仍然占有較大的比例，共有263個(gè)，占比27.84%，面積大于等于0.1-0.3平方公里的占比最高，達(dá)到36.89%，小型礦山數(shù)量較多的現(xiàn)象仍然存在。
表2 2022年新成交礦權(quán)礦區(qū)面積分區(qū)間統(tǒng)計(jì)表
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圖3 2022年新成交礦權(quán)礦區(qū)面積分區(qū)間統(tǒng)計(jì)表
2021年,砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)新成交礦權(quán)礦區(qū)面積小于0.1平方公里的占比為40%，2022年新成交的采礦權(quán)礦區(qū)面積有所增長。
從新成交的砂石類采礦權(quán)年生產(chǎn)規(guī)模來看，2022年平均年生產(chǎn)規(guī)模約226.85萬噸，相較于2021年612個(gè)砂石樣本平均設(shè)計(jì)年生產(chǎn)規(guī)模增加了近32萬噸。分區(qū)間來看，2022年新成交砂石類采礦權(quán)設(shè)計(jì)年生產(chǎn)規(guī)模在100萬噸以下的數(shù)量由2021年的343宗上升至570宗。設(shè)計(jì)年生產(chǎn)規(guī)模在100-200萬噸、200-300萬噸、300-500萬噸、1000萬噸及以上規(guī)模的礦山數(shù)量較2021年均有不同程度的增長，僅年生產(chǎn)規(guī)模在500-1000萬噸的礦山數(shù)量略有下降。
總體來看，2022年，新成交中小型和特大型采礦權(quán)數(shù)量有所增加，大中型采礦權(quán)數(shù)量有所下降，行業(yè)供給結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化。
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圖4 近兩年新成交礦權(quán)生產(chǎn)規(guī)模分區(qū)間數(shù)量（單位：宗）
分省來看，2022年新成交砂石類采礦權(quán)平均產(chǎn)能在500萬噸/年以上的有安徽、湖北、廣東三個(gè)省份，其平均產(chǎn)能分別為1140萬噸/年、717萬噸/年、653萬噸/年。如下表所示，平均產(chǎn)能較高的省份大多分布在長三角、珠三角等城市群，區(qū)位優(yōu)勢明顯。數(shù)據(jù)顯示，大型礦權(quán)分布在具備區(qū)位優(yōu)勢省份的現(xiàn)象與2020年3月國家發(fā)改委等多部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》中的關(guān)于優(yōu)化機(jī)制砂石開發(fā)布局基本保持一致，《意見》考慮統(tǒng)籌資源稟賦、經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑、區(qū)域供需平衡等因素，提出積極有序投放砂石采礦權(quán)，支持京津冀及周邊、長三角等重點(diǎn)區(qū)域投放大型砂石采礦權(quán)。
制表：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表3 2022年全國新成交礦權(quán)平均生產(chǎn)規(guī)模分省統(tǒng)計(jì)（單位：萬噸/年）
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圖5 2022年全國新成交礦權(quán)平均產(chǎn)能熱力分布圖
從新成交的礦山規(guī)模來看，2022年全國新成交礦山平均儲量為4185萬噸，與2021年平均儲量2914萬噸相比，礦山平均規(guī)模大幅增加。就全國情況來看，安徽省新出讓礦山的平均儲量最大，約18115萬噸。湖北和廣東次之，其平均礦山儲量均超過12000萬噸，分別達(dá)到14497萬噸和13869萬噸；黑龍江、內(nèi)蒙古、青海、新疆、西藏等省份出讓礦山規(guī)模較小，平均礦山儲量均小于800萬噸。
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表5 2022年部分省份采礦權(quán)出讓情況（單位：萬噸）
出讓年限方面，全國大多數(shù)省份的采礦權(quán)平均出讓年限在10年以上，平均出讓年限最高的是廣西省，高達(dá)21年。廣東、江西、安徽、四川等地次之，平均出讓年限在15-20年之間。西藏、貴州、內(nèi)蒙古、浙江、黑龍江、青海、新疆等省份采礦權(quán)平均出讓年限較短，均在10年以內(nèi)。
從企業(yè)可持續(xù)發(fā)展角度來看，通常情況下，礦山出讓年限過短直接影響企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略部署，限制企業(yè)對自身資源的最大化合理利用，增長礦權(quán)年限在一定程度上則能夠激發(fā)礦山企業(yè)建設(shè)綠色礦山的熱情，將對綠色礦山建設(shè)產(chǎn)生積極影響。但出讓年限短在一定背景下仍有可取之處，以浙江省為例，浙江省2022年新成交礦權(quán)平均出讓年限為7年，但其年平均生產(chǎn)規(guī)模較大，約418萬噸。浙江省當(dāng)前新成交礦山大多為“項(xiàng)目類采礦權(quán)”，主要包含礦地綜合開發(fā)利用項(xiàng)目、廢棄礦區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目等，礦山出讓年限符合浙江省自然資源廳于2021年7月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)普通建筑用石料采礦權(quán)管理工作的通知》進(jìn)一步完善對“項(xiàng)目類采礦權(quán)”設(shè)置要求，指出礦地綜合開發(fā)利用項(xiàng)目采礦權(quán)，可不受礦地可利用面積300畝以上限制，可不受實(shí)施時(shí)間3年和5年的限制；未來，浙江省采礦權(quán)平均出讓年限或?qū)⒀娱L。
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表5 2022年全國新成交礦權(quán)平均礦山儲量（單位：萬噸）及平均出讓年限分省統(tǒng)計(jì)
總體來看，2022年全國新成交砂石類采礦權(quán)的基本情況，較2021年有所改善，礦山面積、礦山規(guī)模均有所增大，砂石供給端的市場結(jié)構(gòu)也有所優(yōu)化。
二、2022年全國采礦權(quán)交易行情分析
為探究2022年全國砂石類采礦權(quán)交易行情現(xiàn)狀，選擇平均獲礦成本、平均溢價(jià)率兩個(gè)指標(biāo)對當(dāng)前全國砂石類采礦權(quán)市場交易行情進(jìn)行分析，同時(shí)，為避免個(gè)別區(qū)域極個(gè)別溢價(jià)率非常高的采礦權(quán)抬高該地區(qū)整體的溢價(jià)率水平，采取剔除采礦權(quán)溢價(jià)率過高數(shù)據(jù)的方式，計(jì)算得出修正平均溢價(jià)率，以客觀的標(biāo)準(zhǔn)評判該地區(qū)采礦權(quán)溢價(jià)率的平均水平。若溢價(jià)率基本能代表當(dāng)?shù)氐囊鐑r(jià)率水平，則認(rèn)為溢價(jià)率與修正溢價(jià)率相等。
如下表所示，山西省平均溢價(jià)率最高，高達(dá)218.01%，遠(yuǎn)超2022年全國新成交采礦權(quán)平均溢價(jià)率42.64%。陜西和浙江的溢價(jià)率次之，分別達(dá)到166.49%和129.71%。以溢價(jià)率高于200%為基準(zhǔn)，當(dāng)前溢價(jià)率高于200%的采礦權(quán)占比較少，約5.0%。以修正平均溢價(jià)率為基準(zhǔn)，當(dāng)前修正平均溢價(jià)率水平高于20%的省份相對較少，僅有浙江、山西、黑龍江、新疆4個(gè)省份，而大多數(shù)省份的采礦權(quán)以略微高于起拍價(jià)競得。
制表：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表6 2022年全國新成交礦權(quán)平均溢價(jià)率及修正平均溢價(jià)率分省統(tǒng)計(jì)
獲礦成本方面，2022年全國新成交砂石類采礦權(quán)的平均獲礦成本約2.29元/噸。其中，浙江省平均獲礦成本最高，高達(dá)22.57元/噸，遠(yuǎn)高于全國其他省份水平。安徽、山西等省市次之，平均獲礦成本高于5元/噸；貴州、吉林等省份獲礦成本價(jià)格最低。
制表：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表7 2022年全國新成交礦權(quán)平均噸獲礦成本分省統(tǒng)計(jì)（單位：元/噸）
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圖6 2022年全國新成交礦權(quán)平均獲礦成本熱力分布圖
三、部分省份采礦權(quán)出讓簡述
表8 近兩年部分省份采礦權(quán)出讓情況對比（單位：萬噸）
1）廣東省眾多大型采礦權(quán)集中出讓
據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，2022年廣東省共成功出讓采礦權(quán)56宗，較2021年增加了166%；總出讓儲量接近80億噸，涉及產(chǎn)能近3.6億噸。僅中國電建2022年就在廣東省成功競得6宗采礦權(quán)，涉及產(chǎn)能1.58億噸，占廣東省2022年新增產(chǎn)能的44%。其中云浮市出讓的2宗采礦權(quán)總儲量接近20.6億噸，惠州、清遠(yuǎn)和肇慶三市出讓總儲量均超過10億噸，分別達(dá)到10.86億噸、10.2億噸、11.07億噸。
2）湖北省成功出讓多宗超大礦權(quán)
2022年，湖北省成功出讓采礦權(quán)51宗，雖數(shù)量較2021年僅增加9宗，但出讓總儲量卻較2021年增長近60億噸（2021年湖北出讓總儲量約14億噸，2022年出讓總儲量達(dá)74億噸），涉及產(chǎn)能約3.66億噸（含華新億噸線礦山）。分地市來看，黃石、黃岡和隨州三市出讓的采礦權(quán)總儲量位居前三，分別達(dá)到22.4億噸、17.8億噸和11.3億噸。就單一采礦權(quán)而言，其中不乏多宗年產(chǎn)超5000萬噸超大采礦權(quán)，除華新水泥競得的袁廣-良畈礦區(qū)、批復(fù)年產(chǎn)9500萬噸外，中國電建競得的蘄春縣石鼓沖礦區(qū)，批復(fù)產(chǎn)能也達(dá)7000萬噸。隨著超大型采礦權(quán)的陸續(xù)投產(chǎn)，沿江砂石競爭將更為激烈，競爭格局也將發(fā)生重大變化。
3）安徽省持續(xù)出讓大型采礦權(quán)
2022年，安徽省成功出讓采礦權(quán)17宗，數(shù)量與2021年基本持平，出讓總儲量近31億噸（2021年出讓儲量總計(jì)約37.2億噸），但涉及產(chǎn)能卻較2021年增加2000萬噸/年；池州出讓了3宗采礦權(quán)，總儲量高達(dá)16億噸，其中有兩宗超千萬噸大礦，分別為中建材新材料橫山礦區(qū)（4000萬噸/年）和安徽交控東流新材料柯家村礦區(qū)（6000萬噸/年），上述兩宗采礦權(quán)將為安徽沿江新增1億噸產(chǎn)能。
4）國企、央企競礦比例顯著增加
據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，2021年，廣東、湖北及安徽三地共成功出讓采礦權(quán)80宗，其中37宗由國企或央企競得，占比約46.25%；2022年，三地有70宗采礦權(quán)由國企或央企競得，占三地全部新出讓采礦權(quán)的56.45%，占比上升10個(gè)百分點(diǎn)，國企與央企競得采礦權(quán)的占比明顯增加。
四、小結(jié)
2022年全國新出讓砂石類采礦權(quán)957宗，涉及批復(fù)儲量約391億噸、年產(chǎn)能21.16億噸。從供給端產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面來說，2022年新成交礦權(quán)總體情況有所改善，全國新成交礦山平均儲量為4185萬噸，與2021年平均儲量2914萬噸相比，礦山平均規(guī)模大幅增加。新出讓采礦權(quán)規(guī)模過小現(xiàn)象仍然存在，青海、新疆、西藏等地區(qū)尤為突出。在礦權(quán)交易行情方面，大多數(shù)礦權(quán)以高于或略高于起拍價(jià)競得，2022年全國新成交砂石類采礦權(quán)平均溢價(jià)率達(dá)42.64%，平均獲礦成本約2.29元/噸；而從熱點(diǎn)區(qū)域來看，廣東省與湖北省2022年出讓采礦權(quán)總儲量均超過70億噸，未來，珠三角與長三角砂石競爭將會加劇。
注：本報(bào)告僅對全國部分省區(qū)市2022年的部分砂石類采礦權(quán)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心將會在2023年陸續(xù)推出更為詳細(xì)全面的分省砂石礦權(quán)分析報(bào)告，敬請期待。更多報(bào)告、數(shù)據(jù)詳詢砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（18806716534 于博文）
