據砂石數據中心不完全統(tǒng)計，2022年我國砂石需求量約為158.85億噸，較2021年的178.36億噸下降10.94%。
分省來看，2022年，廣東、江蘇和安徽三省年需求量較大，均在10億噸以上；分區(qū)域來看，華東、華中地區(qū)砂石需求量較旺盛，占我國砂石需求總量的五成左右。
截至2022年底，全國在冊砂石類礦山總計約17351座，較2021年的16374座增長5.97%，凈增977座，其中，貴州、四川與云南三地在冊砂石類礦山數量大于1500座；在冊砂石類礦山巖性以石灰?guī)r、砂巖和花崗巖為主；
目前行業(yè)現存砂石類礦山生產規(guī)模偏小現象仍然存在，設計年生產規(guī)模小于100萬噸的占比高達87.06%，大于等于100小于500萬噸的占比約10.60%，大于等于500萬噸的僅占2.34%。2022年12月，全國砂石價格指數為99.63，碎石、機制砂、天然砂的平均到用料單位價格分別為102元/噸、115元/噸和129元/噸，與2022年1月相比，全國砂石價格指數下跌2.59%，碎石、機制砂、天然砂價格分別別下降1元/噸、4元/噸和3元/噸；2022年全國新成交砂石類采礦權959宗，平均獲礦成本約2.25元/噸，較2021年的4.48元/噸下降2.23元/噸。
一、2022年砂石骨料需求情況分析
1、2022年中國砂石消費總量下降10.94%
據砂石骨料網數據中心統(tǒng)計，近十年，全國砂石骨料需求量處于波動下降狀態(tài)，從2013年的181.44億噸降至2022年的158.85億噸。2022年，受前期疫情翹尾及年末全面放開疫情反彈影響，砂石需求量較2021年相比下降明顯，降幅達10.94%。砂石骨料網數據中心認為，目前，我國砂石市場已經由增量市場轉變?yōu)榇媪渴袌觥：笠咔闀r代，隨著經濟復蘇，并在國家大力推進基礎設施建設高質量發(fā)展的背景下，預計2023年全國砂石年需求量或將止跌回升。
數據來源：砂石骨料網數據中心
圖1-1 2013-2022年我國砂石骨料需求量及增速統(tǒng)計
2022年，受疫情影響，全國砂石需求量出現負增長。疫情管控結束后，整體經濟和基建投資增長或有所反彈，預計2023年全國砂石總需求量或將繼續(xù)保持在160-180億噸上下波動。
2、2022年僅2個省份砂石骨料需求量出現正增長
據統(tǒng)計，2022年全國砂石骨料需求量約為158.8億噸，從各省具體需求量來看，區(qū)域的需求差異巨大。年需求量在10億噸以上的省份有廣東、江蘇和安徽。年需求量在1億噸以下的省份有天津、上海、青海與西藏。由此可知，沿海及中東部地區(qū)的砂石需求相對旺盛，西北及東北地區(qū)的砂石需求量相對較少。
制圖：砂石骨料網數據中心
圖1-2 2022年分省砂石骨料需求熱力圖
從數值上來看，2022年砂石骨料需求量超過5億噸的省份有：廣東、江蘇、安徽、山東、四川、浙江、河南、湖北、廣西、湖南、云南、福建、江西及河北等14個省份。從增長情況來看，2022年，僅天津市和河南省砂石需求量同比上升，天津市砂石骨料需求量出現恢復性增長，較2021年增長17.33%，兩年平均增速為10.34%。而貴州省、北京市與遼寧省需求量降幅較大，同比分別減少31.12%、23.31%和22.28%。
數據來源：砂石骨料網數據中心
圖1-3 2022年分省砂石骨料需求量及增速
3、華東砂石骨料需求量超全國總量1/3
分區(qū)域來看，華東、華中地區(qū)砂石需求量依然較旺盛。2022年華東地區(qū)砂石需求量為55億噸，占我國砂石總需求量的35%，華中地區(qū)為24.26億噸，華南地區(qū)為20.39億噸，三者合計達99.65億噸，占我國砂石總需求量的六成以上；西北、西南、東北與華北四個區(qū)域的需求總量僅占我國總需求量的37%。
數據來源：砂石骨料網數據中心
圖1-4 2022年分區(qū)域砂石骨料需求量統(tǒng)`計（單位：萬噸）
從砂石需求熱點板塊來看，以泛長三角集群為首七大板塊集聚了中國砂石需求總量的72%，年度需求總量高達近115億噸。熱點區(qū)域砂石消費集聚化特征愈發(fā)明顯，其中長江沿線三大集群（泛長三角、長江中游、成渝）合計需求量達67.49億噸，占全國砂石需求總量的42%左右。
數據來源：砂石骨料網數據中心
圖1-5 2022年熱點區(qū)域砂石骨料需求量（單位：萬噸）
以長江流域和珠江流域為例，兩區(qū)域骨料需求多聚集在長三角與珠三角兩大城市群，骨料資源主要集中在流域中游地區(qū)，且砂石類礦山多沿江分布，這一分布特征有利于降低運輸成本，能在一定程度上提高本企業(yè)產品的競爭力。
二、2022年分省砂石骨料礦山分布特征
砂石礦山雖在全國范圍內都有分布，但并不均勻，各地區(qū)砂石礦山的主流巖性也存在較大差異，并且受物流交通、需求、資源稟賦等因素影響，各地砂石礦山的規(guī)模也差別較大。近年來環(huán)保政策趨嚴，行業(yè)集中度不斷提升，但目前我國中、小型礦山占比仍然較大。據不完全統(tǒng)計，截至2022年底，全國在冊砂石類礦山數量約17351座，與2021年砂石類礦山數量相比增加約5.97%。
貴州、四川、云南等地在冊砂石類礦山數量仍大于1500座，這些地區(qū)的砂石類礦山有待進一步整合。湖北、湖南、廣東、貴州、新疆、吉林等地礦山整合關停力度較大，礦山數量較“十三五”期間均有小幅減少，未來以上地區(qū)砂石供應結構或將有所優(yōu)化。
表2-1 2022年分省在冊砂石類礦山數量統(tǒng)計表
制表：砂石骨料網數據中心
截止到2022年底，在統(tǒng)計的這些砂石類礦山中，石灰?guī)r、砂巖和花崗巖礦山數量位居前三，分別占比48.2%、16.7%、16.1%。上述特征反映出，我國目前的砂石類礦山仍多以軟巖為主，各類巖性礦山在數量上存在較大差異。
制圖：砂石骨料網數據中心
圖2-1 2022年在冊砂石類礦山巖性分布圖
據統(tǒng)計，目前行業(yè)現存砂石類礦山生產規(guī)模偏小現象仍然存在，設計年產小于100萬噸的占比高達87.06%，大于等于500小于1000萬噸的占比約1.72%，大于等于1000萬噸的僅占0.62%。
制圖：砂石骨料網數據中心
圖2-2 2022年在冊砂石類礦山設計年產（單位：萬噸/年）
三、2022年砂石骨料價格及收益情況分析
1、全國砂石價格指數全年微跌2.59%
數據來源：砂石骨料網數據中心
圖3-1 2022年全國砂石價格指數變化趨勢圖
來自砂石骨料網行情通的數據顯示，2022年全國砂石價格指數全年微跌2.65個百分點，跌幅為2.59%。分品類來看，碎石全年跌1.44個百分點，機制砂跌3.87個百分點，天然砂跌2.55個百分點，從價格指數變化趨勢來看，2022年砂石價格均呈現不同程度的下降趨勢。
2、2022年全年砂石價格均小幅下降
來自砂石骨料網行情通的數據顯示，2022年全國砂石平均到用料單位價格均小幅下降。截至2022年12月，碎石、機制砂、天然砂的平均到用料單位價格分別為102元/噸、115元/噸和129元/噸，碎石平均到用料單位價格與2022年1月價格相比下降1元/噸，機制砂價格較1月下降4元/噸，天然砂價格則較1月下降3元/噸。
數據來源：砂石骨料網數據中心
圖3-2 2022年全國砂石到用料單位價格變化趨勢圖（單位：元/噸）
3、2022年樣本城市碎石價格變化情況
在納入砂石骨料網行情通監(jiān)測的30個樣本城市中，2022年碎石出廠價格上漲的城市有5個，機制砂出廠價格上漲的城市有6個。其中，碎石出廠價格跌幅最大的為馬鞍山市，跌幅為34.3%，機制砂跌幅最大為棗莊市，跌幅為36.7%；碎石漲幅最大的為安陽市（9.8%），機制砂漲幅最大為泰州市（23.7%）。
表3-1 2022年全國部分樣本城市砂石出廠價格變化（單位：元/噸）制表：砂石骨料網數據中心
4、近五年部分上市建材企業(yè)砂石板塊平均利潤情況
在上市建材企業(yè)的眾多板塊中，骨料板塊的收益率較高，并且長期處于高位。（本次納入統(tǒng)計的上市建材企業(yè)均屬水泥企業(yè)，而目前水泥企業(yè)骨料業(yè)務的高毛利率源自其現有礦山，對現有礦山的尾礦進行處理獲得骨料，其成本幾乎只有加工成本而不包含資源成本。）據統(tǒng)計，2017-2021年，上市建材企業(yè)骨料板塊的平均利潤率均高于50%。受供給端收縮等因素的影響，上市建材企業(yè)砂石板塊平均利潤波動回落。2017年上市建材企業(yè)骨料板塊平均利潤率為58.79%；2018年，全國砂石需求量萎縮明顯，砂石骨料的價格走低，平均利潤率有所下降。2020-2021年，平均利潤率持續(xù)回落，由2019年的60.66%回落至2021年50.26%。
數據來源：部分上市公司年報&砂石數據中心整理
圖3-3 2017-2021年部分上市建材企業(yè)砂石板塊平均利潤率
截止到2021年底，在下表所示的上市建材企業(yè)中，砂石板塊毛利率最高的是上峰水泥，毛利率為79.92%；毛利率較低的上市企業(yè)祁連山，毛利率為35.43%，無論是上峰水泥還是祁連山，其砂石板塊毛利率均高于本公司水泥板塊毛利率。
表3-2 2021年部分上市建材企業(yè)砂石板塊營收（單位：元）
數據來源：各上市公司年報&砂石數據中心整理
總體來看，上市建材企業(yè)砂石板塊的平均利潤率長期處于高位，通過平均利潤率可以在一定程度上反映出，砂石行業(yè)的利潤率仍處于較高水平，但由于砂石行業(yè)已經由增量市場轉變?yōu)榇媪渴袌觯又笆瘍r格有所下降以及拿礦成本上升，預計利潤率未來再出現大幅上升的可能性不大。
四、2022年全國砂石類采礦權出讓簡析
1、2022年全國共出讓砂石類采礦權959宗
據不完全統(tǒng)計，2022年全國共成功出讓砂石類采礦權959宗（2022年成交采礦權僅統(tǒng)計大陸地區(qū)，不包含港澳臺等地），總涉及批復儲量約395.34億噸，平均設計年產能約228.36萬噸。各省份因其地形地勢、區(qū)位條件不同，砂石類采礦權出讓數量存在較大差異。就2022年全年成功出讓的采礦權數量來看，新疆維吾爾自治區(qū)數量最多，高達202宗；貴州、廣西次之，分別達到了116和79宗；江蘇和寧夏回族自治區(qū)數量最少，均只出讓了1宗。2022年，北京、天津及上海三地無新成交采礦權。
數據來源：砂石骨料網數據中心
圖4-1 2022年全國新成交砂石類采礦權數量熱力分布圖
從2022年新成交的砂石類采礦權母巖巖性來看，主要以石灰?guī)r和砂巖為主，兩種巖性分別占比37.62%和31.77%；花崗巖次之，占比約為11.70%；玄武巖、凝灰?guī)r、白云巖、安山巖、大理巖、片麻巖等均占一定的比例，約在1%-5%之間。
數據來源：砂石骨料網數據中心
圖4-2 2022年新成交砂石類采礦權礦山巖性統(tǒng)計
2、2022年全國砂石類采礦權平均獲礦成本約2.25元/噸
獲礦成本方面，2022年全國新成交砂石類采礦權的平均獲礦成本約2.25元/噸。其中，浙江省平均獲礦成本最高，高達22.15元/噸，遠高于全國其他省份水平。安徽、山西等省市次之，平均獲礦成本高于5元/噸；貴州、吉林等省份獲礦成本價格較低。
表4-1 2022年部分地區(qū)砂石類采礦權平均獲礦成本統(tǒng)計（單位：元/噸）
數據來源：砂石骨料網數據中心
表4-2 2022年新成交設計年產能兩千萬噸級砂石類采礦權統(tǒng)計表（單位：萬噸/年）
制表：砂石骨料網數據中心
五、2022年新增部分重大建設項目
據不完全統(tǒng)計，2022年僅國家發(fā)改委就批復了各類鐵路、軌道交通及航道整治等建設項目7個，投資金額總計近3367億元。從地域分布來看，2022年國家批復項目主要集中在華東、華北和西北地區(qū)。除上述重大建設項目外，京津冀、長三角地區(qū)和粵港澳大灣區(qū)三大區(qū)域城際和市域（郊）鐵路也將作為重大工程納入“十四五”規(guī)劃。其中，在京津冀地區(qū)，新開工項目約1000公里，加快構建“四縱四橫一環(huán)”通道格局，形成北京、天津中心城區(qū)與新城、衛(wèi)星城之間的“1小時通勤圈”，京雄津保唐“1小時交通圈”；在長三角地區(qū)，新開工項目約4000公里，打造1小時到1個半小時城際交通圈、城市中心城區(qū)與周邊城鎮(zhèn)組團間半小時到1小時通勤網；在粵港澳大灣區(qū)，新開工項目約1000公里，加快形成以廣深港、廣珠澳和跨珠江口為主軸，“軸帶支撐、極軸放射”的多層次鐵路網絡，實現大灣區(qū)主要城市間1小時通達。砂石骨料網數據中心認為，“十四五”期間，京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)將成為基建投資重點發(fā)展區(qū)域，未來上述地區(qū)可發(fā)展為目標市場來優(yōu)先布局砂石項目。
表4-3 2022年國家發(fā)改委部分批復建設項目
制表：砂石骨料網數據中心
六、2023年中國砂石市場預測
6.1 砂石市場將由賣方市場轉變?yōu)橘I方市場
據砂石骨料網數據中心了解，預計2023年將有多條大型骨料線投產或達產，比如華新億噸線、中中電建長崍（浠水）項目（二期2000萬噸）、都昌宏升新材料骨料項目（6000萬噸）、浙交三門縣健跳鎮(zhèn)其頭山項目（1550萬噸）、海螺封開古利山礦（2000萬噸）、華潤封開大排礦（3000萬噸）、中電建陽西鳳凰嶺礦（3000萬噸）及中電建廣州花山礦（1000萬噸）等，沿江、沿海地區(qū)的砂石供應格局或將發(fā)生顯著變化。預計2023年部分區(qū)域砂石市場或將由賣方市場轉變?yōu)橘I方市場，流通性較強區(qū)域的砂石價格或將出現明顯回落。
6.2 建材產業(yè)園、尾礦處理、礦地綜合利用，三形式助力高質量發(fā)展
建材產業(yè)園——建材產業(yè)上下游協(xié)同開發(fā)；尾礦處理——將礦山吃干榨凈；礦地綜合利用——通過短平快礦山開采增加土地供應。上述三種砂石產業(yè)發(fā)展模式逐漸成為國內砂石發(fā)展的推薦性開發(fā)模式，將從多維度助力我國砂石骨料行業(yè)的健康有序發(fā)展。
6.3 2023年我國骨料需求預測
2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是“十四五”規(guī)劃實施的中堅之年，盡管外部環(huán)境復雜嚴峻，世界經濟陷入滯脹風險上升，國內經濟恢復基礎尚不牢固，但是我國經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好基本面沒有改變。隨著疫情防控轉入新階段，各項政策不斷落實落細，生產生活秩序有望加快恢復，經濟增長內生動力將不斷積聚增強。預計，2023年我國經濟或將實現5%-8%之間的增幅，固定資產投資額將較2022年小幅增長，2023年我國骨料需求量預計在160-180億噸上下波動，全國砂石平均價格降幅或將達5%左右，但不排除部分地區(qū)受環(huán)保督察或環(huán)境整治而出現小幅上升。
