官宣‘爆雷’后！曾經(jīng)翻云覆雨的民營(yíng)巨頭，橫跨多個(gè)領(lǐng)域的‘萬億商業(yè)帝國(guó)’中植企業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中植集團(tuán)”），如今已嚴(yán)重資不抵債。據(jù)悉，該集團(tuán)旗下?lián)碛袃杉铱毓傻V產(chǎn)集團(tuán)，曾大舉進(jìn)軍砂石等礦業(yè)。2022年，中植集團(tuán)與廬山市政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，超10億元投資廬山沙嶺山砂石項(xiàng)目。
日前，中植集團(tuán)發(fā)布《致投資者的一封致歉信》，信中披露，中植集團(tuán)相關(guān)產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約，向投資者致歉。中植集團(tuán)表示，通過中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面清產(chǎn)核資發(fā)現(xiàn)，按照中介機(jī)構(gòu)模擬合并口徑測(cè)算集團(tuán)總資產(chǎn)賬面金額約2000億元，由于集團(tuán)資產(chǎn)集中于債權(quán)和股權(quán)投資，存續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，清收難度大，預(yù)計(jì)可回收金額低，流動(dòng)性枯竭，資產(chǎn)減值情況嚴(yán)重。同時(shí)，由于債務(wù)規(guī)模巨大，剔除保證金后相關(guān)負(fù)債本息規(guī)模約為4200-4600億元。
據(jù)悉，中植集團(tuán)管理的資產(chǎn)規(guī)模超過3.72萬億，遠(yuǎn)高于暴雷的恒大集團(tuán)債務(wù)規(guī)模，其中單個(gè)客戶最大金額50多億，高凈值投資人有15萬人，企業(yè)客戶近5000家，職業(yè)理財(cái)師1.3萬人。這場(chǎng)史無前例的大型債權(quán)暴雷，引發(fā)了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注和擔(dān)憂。
資不抵債！中植集團(tuán)負(fù)債超4200億元
據(jù)了解，中植集團(tuán)前身黑龍江中植企業(yè)集團(tuán)公司于1995年創(chuàng)立，早期主業(yè)為造紙材料經(jīng)營(yíng)與房地產(chǎn)開發(fā)，于1999年進(jìn)行股份制改造，成立中植企業(yè)集團(tuán)有限公司。自2001年，中植布局金融產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，著力投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)發(fā)展房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。2002年開始大力發(fā)展信托業(yè)務(wù)。
目前，作為一家資產(chǎn)管理公司，中植集團(tuán)總部位于北京，控股十家上市公司，控股或參股六家持牌金融機(jī)構(gòu)，控股或參股五家資產(chǎn)管理公司，控股或參股四家財(cái)富管理公司。
在道歉信中，中植集團(tuán)概括了從2021年底實(shí)控人解直錕離世開始，核心高管先后脫崗、公司內(nèi)部管理混亂等狀況。雖然相關(guān)人員也采取了一系列自救措施試圖扭轉(zhuǎn)困局，但實(shí)際效果并不理想，集團(tuán)相關(guān)產(chǎn)品開始陸續(xù)發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約。
經(jīng)過相關(guān)機(jī)構(gòu)盡調(diào)發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)賬面總資產(chǎn)約2000億元，整體負(fù)債規(guī)模在4200億到4600億之間，缺口高達(dá)2600億元，處于嚴(yán)重資不抵債。
雖然心里早有預(yù)期，但當(dāng)負(fù)債金額披露之后仍然震驚了不少人，不管是微博熱搜還是朋友圈都在討論中植集團(tuán)的爆雷事件，買了中植集團(tuán)產(chǎn)品的人更是欲哭無淚。
曾大舉進(jìn)軍砂石行業(yè) 擁有兩家控股礦產(chǎn)集團(tuán)
據(jù)悉，中植集團(tuán)曾大舉進(jìn)軍砂石等礦業(yè)，旗下?lián)碛袃杉铱毓傻V產(chǎn)集團(tuán)，分別是中植能源集團(tuán)有限公司與中植資源科技集團(tuán)有限公司。前者主要以煤炭資源探采為主，資源主要分布內(nèi)蒙古、山西、云南、貴州等地，已探明儲(chǔ)量多達(dá)40多億噸，包括主焦煤、配焦煤、無煙煤等，年產(chǎn)量2000萬噸左右。而后者主要以金屬和非金屬資源為著力點(diǎn)，其礦床潛在價(jià)值達(dá)1200億元，包括金銀銅鐵鎢錳鋰、砂石骨料等。
2020年，中植資源以其全資控股的珠海星晟投資的廬山市錕廬新材料有限公司（目前大股東已變更）為主體，在江西省土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)公開掛牌競(jìng)買中，以31.5億元成功競(jìng)得了“江西省廬山市沙嶺山礦區(qū)建筑用砂礦”。
2022年，中植集團(tuán)與廬山市政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，超10億元投資廬山沙嶺山砂石項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于鄱陽湖西岸，緊鄰鄱陽湖水道，北行入長(zhǎng)江，南行120公里抵南昌，天然砂外運(yùn)極為方便。另外，區(qū)內(nèi)有簡(jiǎn)易砂石公路與開發(fā)區(qū)硬化路面相連接，交通十分便利，可有效覆蓋華中、長(zhǎng)三角市場(chǎng)，助力更廣闊區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
按照當(dāng)時(shí)的想法，該項(xiàng)目可開采量8000萬噸，順利運(yùn)行后，將有效緩解砂石供給緊缺、價(jià)格飛漲的問題，為未來地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)新的增量空間，累計(jì)利潤(rùn)將超過30億元。目前，尚未查詢?cè)擁?xiàng)目其他進(jìn)展，砂石骨料網(wǎng)將持續(xù)關(guān)注！
中植集團(tuán)暴雷！房地產(chǎn)或是導(dǎo)火索
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中植集團(tuán)此次暴雷，房地產(chǎn)或是導(dǎo)火索。據(jù)悉，2018年開始，房企加速擴(kuò)張，但融資渠道開始受限，手握巨量資金的“中植系”自然成為“金主”，數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年，中植集團(tuán)旗下中融信托投向房地產(chǎn)的占比分別為6.61%、10.99%、17.65%、18%。
然而，隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的下行，作為“中植系”旗下的中融信托，過去兩年時(shí)間，已連續(xù)踩雷15家資金鏈出現(xiàn)問題的地產(chǎn)商，包括恒大集團(tuán)、佳兆業(yè)、融創(chuàng)、泰禾集團(tuán)、世茂集團(tuán)、華夏幸福等。使得“中植系”不僅收益率低迷，流動(dòng)性也遭遇了困難。
今年8月以來，多家上市公司披露風(fēng)險(xiǎn)提示公告，“踩雷”中融信托逾期產(chǎn)品。8月至今，已有永新光學(xué)、雙成藥業(yè)、藥石科技、安記食品、三德科技、微光股份、先鋒電子、中瑞泰、安邦電氣、金房能源、金博股份、南都物業(yè)、咸亨國(guó)際紛紛披露遭遇中融信托逾期兌付。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，官宣踩雷中融信托的A股上市公司已達(dá)15家，逾期本金合計(jì)超5億元。
以下為致歉信全文
尊敬的各位投資者：
2021年12月18日，中植集團(tuán)實(shí)控人解直錕先生猝然離世。多位高管和核心人員先后脫崗或者離職，加之集團(tuán)及旗下企業(yè)高度依附于原實(shí)控人決策，導(dǎo)致內(nèi)部管理面臨失效狀態(tài)。集團(tuán)在崗人員通過調(diào)整組織架構(gòu)和機(jī)制，采取一系列自救措施，努力扭轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)困境，但成效不及預(yù)期。集團(tuán)相關(guān)產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約，在此向各位投資者致以深深的歉意。
集團(tuán)出險(xiǎn)后聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面清產(chǎn)核資，初步盡調(diào)發(fā)現(xiàn)：
一是按照中介機(jī)構(gòu)模擬合并口徑測(cè)算集團(tuán)總資產(chǎn)賬面金額約2000億元，由于集團(tuán)資產(chǎn)集中于債權(quán)和股權(quán)投資，存續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，清收難度大，預(yù)計(jì)可回收金額低，流動(dòng)性枯竭，資產(chǎn)減值情況嚴(yán)重；
二是債務(wù)規(guī)模巨大，剔除保證金后相關(guān)負(fù)債本息規(guī)模約為4200-4600億元。初步盡調(diào)顯示，集團(tuán)已嚴(yán)重資不抵債，存在重大持續(xù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，短期內(nèi)可用于兌付債務(wù)的資源遠(yuǎn)低于整體債務(wù)規(guī)模。由于集團(tuán)資產(chǎn)體量龐大，產(chǎn)業(yè)分布復(fù)雜、經(jīng)營(yíng)主體和項(xiàng)目主體眾多，大量代持企業(yè)資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)融資及對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)還須進(jìn)一步延伸審計(jì)進(jìn)行核查確認(rèn)，最終資產(chǎn)負(fù)債狀況可能還會(huì)根據(jù)核查情況予以調(diào)整，我們將及時(shí)向投資者通報(bào)相關(guān)信息。同時(shí)，我們將理清歷史脈絡(luò)，對(duì)于可能存在的侵占集團(tuán)和投資者利益的行為零容忍，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)和證實(shí)，無論企業(yè)還是個(gè)人，分一律依法追究相關(guān)責(zé)任并追回相關(guān)財(cái)產(chǎn)。
中植集團(tuán)所有在崗人員對(duì)投資者產(chǎn)生損失深表歉意，并深刻且充分認(rèn)識(shí)到整體風(fēng)險(xiǎn)化解工作的緊迫性、重要性、嚴(yán)肅性。在此，我們向廣大投資者鄭重承諾：遵循市場(chǎng)化、法治化原則，集團(tuán)將嚴(yán)格遵守法律規(guī)定，積極配合并敦促中介機(jī)構(gòu)進(jìn)一步深化清產(chǎn)核資工作，分準(zhǔn)確查清資產(chǎn)債務(wù)具體情況，將集團(tuán)所有資產(chǎn)、權(quán)益，公平公正地用于投資者權(quán)益的保障。集團(tuán)所有在崗人員將繼續(xù)堅(jiān)守崗位、履職擔(dān)當(dāng)，做好現(xiàn)有資產(chǎn)的有序運(yùn)營(yíng)，對(duì)于不良債權(quán)，應(yīng)追盡追，應(yīng)收盡收，保障投資者合法權(quán)益。
再次向所有投資者致以最誠(chéng)摯的歉意!
中植企業(yè)集團(tuán)有限公司
編輯：賈林娜
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