砂石是建筑業最重要的原材料之一，廣泛應用于房屋、道路工程等建設，“十三五”期間砂石需求量較“十二五”期間有所增長。近年來受疫情沖擊、房地產投資持續探底、基建項目拉動有限等因素影響，砂石用量明顯減少，2021-2023年，我國砂石需求量連續三年負增長。砂石骨料市場轉變為縮量市場已成既定事實，未來需求是持續探底還是觸底小幅增加？本報告就2024年一季度全國各地砂石需求量展開分析，為業內人員提供參考。
一季度市場需求疲軟，二季度能否迎來“春天”？
據不完全統計，2024年一季度全國砂石需求量約25.26億噸（備注：砂石需求量僅統計大陸地區，不包含港澳臺等地），較2023年四季度環比減少36.17%，同比減少16.28%。受春節假期影響，工人返鄉，施工項目停工，全國砂石需求量呈持續縮減狀態，節后伊始，工地開工率較低，市場尚未恢復至正常水平，再加上房地產市場下行，基建項目托底不足，故而2024年一季度全國砂石需求量萎縮明顯。
廣東省作為我國經濟第一大省，一直是國內砂石需求消耗高地，一季度當地累計消耗砂石需求量達22201萬噸，位居全國首位。同樣，江蘇省作為經濟最強省份之一，區域均衡發展水平領跑全國，一季度，砂石需求量達20219萬噸，僅次于廣東省。除上述兩省外，全國還有11個省份需求量超過1億噸。
與2023年4季度相比，全國各省砂石用量均減少。青海、新疆、內蒙古及黑龍江等北方地區砂石需求量下滑70%以上，另有西藏、甘肅、上海、北京、山西、遼寧、寧夏、吉林等8地砂石用量環比減少超50%；與其他省份相比，陜西省砂石用量下降幅度最小，其環比降幅約14.20%。
整體來看，內陸31個省區市中有28個在2024年一季度砂石用量同比減少，僅上海、西藏和吉林三地區砂石用量同比增加。上海、西藏和吉林三地區疫情管控更為嚴格，周期較長，基建施工停擺時間更長，2023年一季度基期數據較低，2024年一季度，砂石需求量同比變化率轉正。
表1 分省砂石需求量及增速統計表
數據來源：砂石骨料網—砂石數據中心
總體來看，2024年一季度全國各省份砂石需求量較為疲軟，但后期儲備項目較多，且各地陸續發布2024年重點項目名單，各部門全力推動復工復產，二季度需求有望企穩回升，但是否能達到2023年同期水平還有待觀望。
南北方用量差異較大，二季度北方需求占比或將提升
南北方地區在經濟、社會、生態、民生等領域的發展水平存在差距，砂石需求量也有明顯不同（北方地區為華北、東北、西北、山東、河南；其余區域均為南方地區）。2024年一季度，南方砂石需求量約19.29億噸，占全國總需求量的七成以上，較去年四季度環比減少32.24%，同比減少13.29%；北方用量約5.97億噸，環比減少46.24%，同比減少24.66%。
通過統計2023年一季度至2024年一季度南北方砂石用量數據不難看出，北方地區砂石需求量僅在每年的二、三季度占全國需求總量的三成左右，而一、四季度，北方地區用量占比均小于30%，主要受氣候因素影響，四季度末及一季度初，北方天氣嚴寒，施工單位無法開工，停滯時間較南方更長。隨著氣溫回升，大型基建項目加快推進，今年二季度南北方砂石需求量有望回升，且北方地區需求占比或將有所提升。
制圖：砂石骨料網—砂石數據中心
圖1 南北方地區近五季度砂石需求總量統計圖
熱點區域消費集聚化明顯，長江沿線三大集群合計占比超五成
從砂石需求熱點板塊來看，2024年一季度，以泛長三角集群為首七大板塊的總需求量高達近19.18億噸，集聚了全國砂石需求總量的75.92%。而熱點區域砂石消費集聚化特征愈發明顯，其中長江沿線三大集群（泛長三角、長江中游、成渝）合計需求量達12.82億噸，占全國總用量的五成以上。另以長江流域和珠江流域為例，兩區域骨料需求多聚集在長三角與珠三角兩大城市群，骨料資源主要集中在流域中下游地區，且砂石類礦山多沿江分布，這一分布特征有利于降低運輸成本，能在一定程度上提高本企業產品的競爭力。
制圖：砂石骨料網—砂石數據中心
圖2 熱點板塊2024年一季度砂石需求總量統計圖
小結
通過對全國各省區市2024年一季度砂石骨料需求量進行統計分析，可以發現：①2024年全國一季度砂石用量約25.26億噸，較2023年四季度環比減少36.17%。其中，廣東和江蘇省砂石用量在2億噸以上；全國各省區市砂石用量均環比減少；僅上海、西藏和吉林三地區砂石用量同比增加。②2024年一季度，南方砂石需求量約19.29億噸，北方用量約5.97億噸，受氣候等因素影響，北方地區每年的一、四季度砂石用量占全國總用量的占比較二、三季度有所減少。③2024年一季度，長江沿線三大集群（泛長三角、長江中游、成渝）合計需求量達12.82億噸，占全國總用量的五成以上。
（備注：泛長三角：江蘇、浙江、安徽、上海；長江中游：湖北、湖南、江西；珠三角：廣東、廣西；成渝：重慶、四川；中原：河南、山西；京津冀：北京、河北、天津；關中：陜西、甘肅。）
編輯：何勸
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