據砂石骨料網了解，2017年以來，受環保風暴和基礎建設投資大幅增多影響造成了砂石供不應求，砂石行業利潤不斷走高，加之回報周期短，在低投資、高回報的情況下，社會各方資本紛紛進軍砂石行業。與此同時，地方政府不斷投放砂石類采礦權，競拍價格也從原來的幾百萬，到現在的10億、20億、50億甚至一度高達78.5億元，不斷走高；投放的砂石年產能也越發龐大，從不到百萬噸，到現在動輒500萬噸、1000萬噸、5000萬噸還有上億噸年產能的砂石礦權陸續進入市場。
業內人士指出，目前，砂石產能已經滿足市場需求，甚至即將進入全面過剩的時代，競爭態勢愈發激烈。在此情況下，砂石生產項目上百億的高投入基本不會再有高收益，不建議企業盲目擴張，希望市場回歸理性競爭。
從目前競拍情況來看，經過前兩年砂石類采礦權狂熱競拍之后，近期競拍市場競爭正逐漸趨于理性。據砂石骨料網數據中心不完全統計，自去年以來，多個地方的砂石采礦權出現了流拍現象，2023年砂石未成交礦權合計135宗，較2022年增長64宗，增速明顯。而根據2024年前4月采礦權出讓情況來看，2024年終止、流拍砂石類采礦權數或創新高。
為詳細了解全國未成交砂石類采礦權的趨勢特征，本文對2022年-2024年4月全國未成交砂石類采礦權的數量分布、巖性面積、設計產能及起拍噸成本情況進行統計分析。
據統計，2022年至2024年4月，在需求萎縮、產能過剩、價格下行的行業發展態勢下，砂石礦權出讓收益作為地方財政收入的一大重頭，出讓不斷；但企業拿礦更為謹慎，獲礦成本、溢價率等指標均有所回落，砂石類采礦權流拍、終止、中止、延期等情況增多。
一、采礦權數量分布統計
1）全國未成交砂石類采礦權數量情況
2017年以來，受環保風暴影響，砂石資源供應趨緊，行業內曾出現砂石價格暴漲、砂石礦權出讓價格持續走高、社會各方資本紛紛進軍砂石行業的情況，地方加快砂石類采礦權出讓速度，礦權出讓收益成為部分地區財政稅收一大重頭。
近年來，地方政府出于解決政府財政收入緊張問題以及增加稅收收益的考慮，持續從土地財政轉向礦產財政，砂石類礦權出讓持續火爆。2023年全國共成功出讓砂石類采礦權1105宗，較2022年（957宗）同比增加15.56%。
然而，受房地產下行、基建不振等因素影響，砂石需求萎縮，并且隨著供給產能的不斷擴展，產能過剩狀況愈發顯現，砂石價格不斷下行，不少砂石企業利潤有所下降，甚至部分高價拿礦的企業面臨生存危機。
砂石行業承壓，企業在礦權競拍中更為謹慎，其中，多個大型建材企業表示在各區域砂石布局已基本完成,后續獲礦將優中選優；砂石礦權交易市場理性逐漸回歸，獲礦成本、溢價率等指標均有所回落，砂石類采礦權流拍、終止、中止、延期等情況增多。
制圖：砂石骨料網-砂石數據中心
圖1-1 2022年至2024年全國成交&未成交砂石類采礦權數量統計（注：2024年數據僅涵蓋2024年1-4月情況，下同）（單位：宗）
全國未成交砂石類采礦權（注：包含流拍、終止、中止、延期等情況）數量增長。2022年全國未成交砂石類采礦權數量（注：統計范圍涵蓋拍賣截止期在年內的的礦權，下同）共計71宗，2023年共計135宗，較上年增長64宗，2024年共計51宗。
制圖：砂石骨料網-砂石數據中心
圖1-2 2022年至2024年全國成交&未成交砂石類采礦權占比統計（單位：%）
全國未成交砂石類采礦權數量占比擴大。2022年未成交砂石采礦權數量占掛牌出讓礦權總數（注：掛牌出讓礦權總數=未成交礦權數量+成交礦權數量）的7%，2023年占比達到11%，比2022年多4%，2024年占比為12%。
2）分地區/分省（區、市）未成交砂石類采礦權數量情況
2022年至2024年，全國年未成交砂石類采礦權的數量分別為71宗、135宗和51宗，主要集中在西北、西南、華南、華中等地區：2022年西北地區未成交礦權數量共計20宗，占全國未成交砂石類采礦權總數的4成左右；2023年西北、西南、華南三地區未成交礦權數量分別為37宗、30宗和26宗，占比分別達到27%、22%和19%；2024年，西南地區未成交礦權數量占比為25%，西北、華中兩地區占比均為20%左右。2022年至2024年，上述四地區未成交礦權數量在當地砂石類采礦權掛牌總數的占比呈現逐年擴大態勢。
表1-1 2022年至2024年分地區/分省（區、市）未成交砂石類采礦權數量及占比統計
制表：砂石骨料網-砂石數據中心
分省來看，據不完全統計，在28個省（區、市）（注：僅對大陸地區礦權進行統計，其中，上海、天津、北京三地因無礦權掛牌出讓，故不參與統計）中，河北、江蘇、河南、海南、西藏、寧夏六省區在2022年至2024年期間無未成交記錄。從2022年至2023年未成交砂石類采礦權分布省（區、市）增加，2023年共有22個省（區、市）出現未成交情況，較2022年的17個多5個。
在出現未成交情況的22個省（區、市）中，新疆、湖南、貴州三省區在三年間未成交礦權數量較多，從2022到2024年，上述三省區未成交礦權數量在當地砂石類采礦權掛牌總數中占比也呈現擴大態勢。2023年，有多個地區未成交礦權數量達到了10宗以上，分別是新疆、廣東、貴州、湖南四地。其中，廣東省砂石骨料行業得益于大灣區建設快速崛起，作為砂石大礦熱門出讓區域，備受關注，2023年廣東砂石市場首次出現多宗礦權未成交情況，掛牌出讓的砂石類采礦權的未成交占比大幅提高，據統計，至少有18宗礦權未成交，占當地掛牌總數的1/4，遠高于2022年的2%。
二、礦山巖性及面積分析
從2022年至2024年全國未成交砂石類采礦權的巖性來看，母巖巖性為石灰石和砂巖的礦權數量較多，各年數量均占前二，2023年石灰石和砂巖砂石類采礦權未成交數量占同類巖性掛牌總數的66%左右。然而，母巖巖性為白云巖、花崗巖、大理巖等砂石類采礦權的市場競拍意愿相對較低，成交比例更低。其中，2022年，母巖巖性為白云巖的未成交砂石類礦權數量占同類巖性礦權掛牌總數的13%，位列第二；2023年大理巖、白云巖、花崗巖未成交砂石礦權數量占比占據前三，分別為19%、17%、17%；2024年，花崗巖未成交砂石礦權數量占比為18%，位居第一。
表2-1 2022年-2024年全國未成交砂石類采礦權巖性分布統計（單位：宗、%）
制表：砂石骨料網-砂石數據中心
對2022年至2024年全國未成交砂石類采礦權的面積區間分布進行統計可以發現，有5-6成未成交砂石類采礦權面積集中在0-0.3km2區間范圍內。從2022年至2024年，面積在1km2以上的未成交砂石礦權數量占比有所增加，從2022年的6%增加至2023和2024年的10%。
制圖：砂石骨料網-砂石數據中心
圖2-1 2022年至2024年全國未成交砂石類采礦權面積區間分布統計（單位：km2、%）
三、設計產能及起拍噸成本分析
1）全國未成交砂石類采礦權產能情況
2022年至2024年，全國未成交砂石類采礦權數量及占掛牌總數比呈現增長趨勢，未成交砂石類采礦權年設計總產能隨之增加，2023年設計總產能為35770萬噸/年，是2022年的6795萬噸/年的四倍左右。與此同時，未成交設計總產能在掛牌設計產能總量中的占比增長，2023年和2024年占比分別為14%和19%，分別較2022年上升11%和16%。
表3-1 2022年至2024年全國未成交砂石類采礦權產能統計
制表：砂石骨料網-砂石數據中心
對2022年至2024年全國未成交砂石類采礦權的設計年產能區間分布進行統計可以發現，五成以上的未成交砂石類采礦權的年設計產能在200萬噸/年以下，但占比逐年下降，2024年占比約57%，較2022年的89%，下降32%。未成交砂石類采礦權中，大礦數量占比上升，2023和2024年500萬噸以上礦山數量占比分別為20%和18%，均高于2022年的2%。
制圖：砂石骨料網-砂石數據中心
圖3-1 2022年至2024年全國未成交砂石類設計年產能區間分布統計
2）分地區/分省（區、市）未成交砂石類采礦權產能情況
分地區看，2022-2024年全國未成交砂石類采礦權設計產能主要集中在西北、華南、華東地區。2022年西北地區未成交砂石類采礦權設計總產能最高，合計1843萬噸/年；2023年設計總產能最高的均為華南地區，分別為18050萬噸/年和5784萬噸/年；而華東地區年設計總產能在三年間均位列第二，分別為1799萬噸/年、4279萬噸/年和3255萬噸/年。
表3-2 2022年至2024年分地區未成交砂石類采礦權產能統計
制表：砂石骨料網-砂石數據中心
分省來看，新疆、廣東兩地未成交砂石類礦權年總設計產能相對較高，其中，2023年廣東省年設計產能高達13695萬噸，占當年未成交砂石類采礦權年設計產能總量的四成左右。2023年，新疆、廣東、貴州、湖南四省區未成交砂石類采礦權數量均超10宗，貴州、新疆兩地未成交砂石類采礦權的單礦平均設計年產接近，分別為79萬噸/年和97萬噸/年，湖南單礦平均設計年產為204萬噸/年，其中，廣東地區由于出現多宗大型砂石類采礦權未成交情況，未成交砂石類采礦權的單礦平均設計年產為761萬噸/年。
表3-3 2022年至2024年分地區未成交砂石類采礦權產能統計
制表：砂石骨料網-砂石數據中心
3）未成交砂石類采礦權起拍噸成本情況
2023年，全國未成交砂石類采礦權數量大幅增加，從2022年的71宗增加至135宗，當年新疆、廣東、貴州、湖南的未成交砂石類采礦權數量均達到了10宗以上，為了解上述四省區未成交砂石類采礦權的起拍噸成本情況，下文對這四省區起拍噸成本（注：起拍噸成本=單礦起拍價/儲量）區間分布進行了統計，可以發現：
2023年廣東、湖南兩地未成交砂石類采礦權起拍噸成本相對較高。廣東多在2-6元/噸之間，湖南多在3-4元/噸之間；新疆地區未成交砂石類采礦權起拍噸成本多在0.3-0.6元/噸之間，貴州多在0-0.4元/噸之間。
表3-4 2023年分地區未成交砂石類起拍噸成本區間分布統計（單位：元/噸、宗）
制表：砂石骨料網-砂石數據中心
四、小結
綜上，2022年-2024年4月全國未成交砂石類采礦權呈現出以下幾個趨勢特征：
①全國未成交砂石類采礦權數量、占比均呈現增加趨勢。未成交礦權數量由2022年的71宗增加至2023年的135宗，未成交礦權數量占掛牌總數比值從2022年的7%擴大至2024年的12%。
②從數量地區分布來看，未成交砂石類采礦權多分布在西北、西南、華南、華中等地區。分省來看，新疆、湖南、貴州三省區在三年間未成交礦權數量較多，2023年新疆、廣東、貴州、湖南四地未成交礦權數量達到了10宗以上，其中，廣東砂石市場首次出現多宗礦權未成交情況，至少有18宗礦權未成交，占當地掛牌總數的1/4。
③母巖巖性為白云巖、花崗巖、大理巖等砂石類采礦權較石灰巖、砂巖等砂石類采礦權的市場競拍意愿相對較低，成交比例更低。2023年，大理巖、白云巖、花崗巖未成交砂石類采礦權數量在同類巖性礦權掛牌總數中的占比分別為19%、17%、17%，位列前三。
④有5成以上成交砂石類采礦權面積集中在0-0.3km2區間范圍內、年設計產能在200萬噸/年以下。但全國未成交砂石類采礦權中礦區面積在1km2以上、年設計產能在500萬噸以上的大礦數量占比逐年上升，面積在1km2以上的占比從2022年的6%增加至2023和2024年的10%，年設計產能在500萬噸以上的占比為18%高于2022年的2%。
⑤從年設計產能地區分布來看，2022-2024年全國未成交砂石類采礦權設計產能主要集中在西北、華南、華東地區。分省來看，新疆、廣東兩地未成交砂石類礦權年總設計產能相對較高。其中，2023年廣東省年設計產能高達1.37億噸（13695萬噸），占當年未成交砂石類采礦權年設計產能總量的四成左右；且由于廣東地區出現多宗大型砂石類采礦權未成交情況，未成交砂石類采礦權的單礦平均設計年產為761萬噸/年。
⑥2023年廣東地區未成交砂石類采礦權的起拍噸成本多在2-6元/噸之間，起拍噸成本相對較高，湖南則集中在3-4元/噸之間。
編輯：賈林娜
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