數據報告 2024年上半年共出讓砂石類采礦權505宗，同比減少3.44%；
涉及批復儲量約132.57億噸、總設計年產能超8.4億噸；
溢價率約11.27%，同比下降3.63%；
中大型采礦權數量減少，微小型礦山數量增加；
江蘇獲礦成本31.44元/噸、浙江獲礦成本10.76元/噸；
湖北省出讓采礦權數量同比增加125.88%，大礦規模化程度高；
廣東礦山出讓數量同比減少55.56%，合計年產能減少72.39%；
……
房地產市場持續走弱、基建工程開工率不足、市場需求仍未明顯提升……在供需關系全面轉換成為既定事實的背景下，2024年上半年砂石類礦權出讓呈現怎樣的狀況和趨勢？對于砂石行業上下游的從業者以及有意向進入砂石行業的投資者來說，了解全國各地砂石礦山出讓詳細信息就顯得尤為重要。砂石骨料網數據中心對部分省市2024年上半年出讓的部分砂石類礦權數據進行收集整理，圍繞礦山規模、獲礦成本、溢價率等方面進行簡要分析，希望能為砂石從業者在未來參與礦權競拍時提供一定的參考依據。
據砂石骨料網數據中心不完全統計，2024年上半年全國（注：新成交采礦權僅統計大陸地區，不包含港澳臺等地）共出讓砂石類采礦權505宗、涉及批復儲量約132.57億噸、總設計年產能超8.4億噸，平均溢價率為11.27%，平均獲礦成本約2.36元/噸，上述數值均低于2023年同期水平。具體來看，西部地區新出讓采礦權數量較多，而新疆礦權出讓數量位居第一，約95宗；分布在長三角及珠三角等城市群，諸如湖北、廣東、浙江和安徽等省份礦權規模化程度更高；江蘇、浙江等省份獲礦成本仍維持在較高水平，均超10元/噸；受頭部建材企業布局基本完成及礦業權出讓收益征收新政影響，民營企業競礦比例增加。
01 成功出讓礦權505宗，同比減少3.44%
據不完全統計，2024年上半年全國共成功出讓砂石類采礦權505宗，較2023年下半年（582宗）減少13.23%，較2023年上半年（523宗）減少3.44%。各省份因其具體條件不同，采礦權數量存在較大差異，西南、西北及中南地區出讓礦權總數量相對較多，華北地區礦權出讓數量較少。其中，新疆新成交礦權以95宗位居全國首位；云南及貴州兩地次之，分別達到67宗和53宗；河南及江蘇兩地僅統計到1宗采礦權；北京、天津、河北、海南、寧夏、上海及福建等地暫未統計到砂石類采礦權成交。
表1 2024年上半年全國各地區新成交礦權數量統計表
制表：砂石骨料網-砂石數據中心
02 母巖巖性以軟巖為主，超大型礦山成交數量顯著減少
從上半年新成交采礦權礦山巖性來看，母巖巖性仍以石灰巖和砂巖等軟巖為主，兩種巖性合計占比超七成；花崗巖次之，占比約13.66%；白云巖、玄武巖、凝灰巖、安山巖等均占一定的比例，約在1%~5%之間。
圖2 2024年上半年全國新成交礦權礦山巖性分布圖
制圖：砂石骨料網-砂石數據中心
2024年上半年，面積小于0.1平方公里的微小型礦山數量占比超三成，較2023年同期數量增加；礦區面積處于0.1~0.5平方公里的中小型礦山數量有所下降，而礦區面積大于1平方公里以上的超大型礦山數量同比減少38.64%。統計分析2023及2024年上半年全國新成交采礦權礦區面積不難發現，2024年上半年礦權競拍理性回歸，超大型礦山成交數量減少。
圖3 2023及2024年上半年新成交礦權礦區面積分區間統計圖
制圖：砂石骨料網-砂石數據中心
03 總設計年產同比減少近1.7億噸，單礦產能有所降低
2024年上半年，全國新成交砂石類礦山總儲量約132.57億噸、平均單礦儲量約2630萬噸，與2023年上半年礦山總儲量164.44億噸、平均單礦儲量3174萬噸相比，分別減少31.87億噸和544萬噸。2024年上半年供給增量弱于去年同期，未來供給壓力稍減。分省份來看，河南省新出讓礦山可采儲量明顯縮減，單礦儲量同比減少約24471萬噸；值得一提的是，曾經砂石礦權拍賣最為火熱的地區—廣東省，平均單礦儲量同比減少約7010萬噸；而廣西、江西、遼寧、山東等部分沿江沿海地區新成交礦山單礦儲量有所提升。
表2 2024年上半年新成交采礦權儲量分省統計
制表：砂石骨料網-砂石數據中心
2024年上半年全國新成交砂石類采礦權設計總產能超8.4億噸/年，平均設計產能約168萬噸/年，與2023年上半年相比分別減少1.7億噸和31萬噸。2024年上半年，分省平均設計年產能在400萬噸以上的僅有湖北、廣東、浙江和安徽四省。廣西、遼寧及江西三省平均設計年產能在300-400萬噸左右。如下表所示，平均設計年產能較高的省份大多分布在長三角、珠三角等城市群，區位優勢明顯。
表3 2024年上半年全國新成交采礦權年產分省統計
制表：砂石骨料網-砂石數據中心
分區間來看，2024年上半年新成交采礦權年生產規模在200萬噸以內的數量有所增長：100萬噸以下的數量由2023年的270宗增長至289宗；年生產規模在100~200萬噸的礦山數量由95宗增長至97宗。年生產規模在200萬噸以上的礦山數量均呈現減少趨勢，其中年生產規模在1000萬噸的礦山數量由去年的11宗減少到現在的3宗。對比2023、2024年上半年新成交采礦權年生產規模不難發現，2024年上半年，中大型采礦權數量減少，微小型礦山數量增加。
圖5 2023及2024年上半年新成交采礦權設計年生產規模分區間數量統計
制圖：砂石骨料網-砂石數據中心
礦權出讓年限會影響企業態度以及企業采礦策略，從企業可持續發展角度來看，年限不宜過長也不宜太短。礦權出讓年限過短直接影響企業的發展規劃和戰略部署，限制企業對自身資源的最大化合理利用；礦權出讓年限過長，企業可能會出現惡性競爭和資源下沉等情況，從而影響企業的發展。2024年上半年全國礦山平均出讓年限達到10.60年，與2023年上半年平均出讓年限10.49年相比略有延長，大多數省份采礦權平均出讓年限在10年以上，山西和江蘇省平均出讓年限均超20年。浙江省礦權出讓年限較短，平均值僅有4.44年，因為其新成交礦山大多為“項目類采礦權”，主要包含礦地綜合開發利用項目、廢棄礦區生態修復項目等。
表4 2024及2023年上半年全國新成交礦權平均出讓年限分省統計
數據來源：砂石骨料網-砂石數據中心
04 溢價率下降超4個百分點，參與者在拿礦方面更加理性
為探究2024年上半年全國砂石類礦權交易行情現狀，選擇平均溢價率及平均獲礦成本兩個指標對當前全國砂石類采礦權市場交易行情進行分析。
2024年上半年，全國新成交采礦權溢價率約11.27%，同比下降3.63個百分點。分省來看，內蒙古平均溢價率最高，約229.65%，遠超全國新成交采礦權平均溢價率。以平均溢價率高于100%為基準，當前溢價率高于100%的采礦權占比較少，大多數省份礦權以略高于起拍價競得。隨著市場供給結構改變，市場下行和企業信心不足，華東和華南等熱門區域新成交采礦權平均溢價率有所回落。
表5 2023及2024年上半年全國新成交礦權平均溢價率分省統計
數據來源：砂石骨料網-砂石數據中心
獲礦成本方面，2024年上半年全國新成交砂石類采礦權的平均獲礦成本約2.36元/噸，同比下降14.12%。華東、華中、華南、西北等區域獲礦成本均呈下降趨勢。其中，平均獲礦成本超10元/噸的僅有江蘇省和浙江省。總的來看，砂石噸獲礦成本與礦權所在地市的砂石消費水平和地理位置有關，呈現出沿江、沿海且砂石需求大的地區礦權價格相對較高，中西部地區價格相對較低的特征。
表6 2023及2024年上半年新成交礦權平均獲礦成本統計（單位：元/噸）
數據來源：砂石骨料網-砂石數據中心
05 廣東礦權出讓熱度下降，民企競礦積極性增加
湖北、安徽及廣東等長江、珠江流域的砂石市場一直以來備受關注，為此特選取上述三個省份近兩年上半年的采礦權信息進行簡要分析。
表7 近兩年上半年部分省份采礦權出讓情況對比
制表：砂石骨料網-砂石數據中心
1）湖北省多地市礦山儲量較大
2024年上半年湖北省共成功出讓采礦權29宗，總出讓儲量近22.5億噸，數量較2023年同期增加125.88%，合計年產能同比增長近7405萬噸。僅黃岡市出讓總儲量就超10.8億噸，襄陽、恩施、隨州和咸寧四地出讓礦權總儲量均超1億噸，分別達到4.4億噸、1.9億噸、1.8億噸和1.3億噸。
2）廣東省礦權出讓熱度明顯下降
2024年上半年廣東成功出讓12宗采礦權，總出讓儲量近11.26億噸，合計年產能約5459萬噸。礦山出讓數量較2023年同期減少55.56%，總出讓儲量減少33億噸，合計年產能減少72.39%。
3）安徽省大中型礦權成交數量上漲
2024年上半年，安徽省成功出讓采礦權9宗，數量較2023年上半年增加4宗；出讓總儲量約5.08億噸，設計年產能約3660萬噸，分別同比增加49.01%和57.42%。9宗采礦權中，僅有一宗礦權設計年產能在100萬噸以下，其余8宗礦權設計年產能均在200萬噸及以上。
4）民企競礦積極性增加
2024年上半年，湖北、廣東及安徽三地共成功出讓采礦權50宗，國企和民企競得礦權數量各占50%。與2023年同期民企競得礦權數量占比45.1%相比，民企拿礦比例增長。據了解，頭部建材企業表示在各區域砂石布局已基本完成，后續獲礦將優中選優。且2023年4月新修訂的《礦業權出讓收益征收辦法》提出：采礦權出讓收益首次征收比例不得低于采礦權出讓收益的10%且不高于20%，采礦權人自愿一次性繳清的除外，剩余部分在采礦許可證有效期內按年度分期繳清。礦業權出讓收益征收新政的實施，使得各地民企競拍采礦權資金壓力減少，2024年上半年民企競礦積極性增加。
