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文/砂石骨料網(wǎng) 王婷婷

2024年上半年數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐。從相關(guān)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，成績(jī)單亮眼，投資增速也十分明顯，但是依舊擋不住砂石市場(chǎng)寒意加重。

量?jī)r(jià)齊跌的背后是有效需求不足，要素資源錯(cuò)配，行業(yè)快速發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)的一系列陣痛仍在。伴隨供需矛盾越發(fā)突出，砂石市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也必然更加激烈。

同時(shí)，市場(chǎng)形勢(shì)兩極分化日漸嚴(yán)重。

通常，砂石骨料的市場(chǎng)景氣度和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本成正相關(guān)，經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的區(qū)域，砂石骨料市場(chǎng)乃至建筑建材市場(chǎng)需求越多，價(jià)格也更高，盈利空間越大；反之，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)砂石骨料市場(chǎng)需求、價(jià)格和盈利空間都有限。

但是隨著行業(yè)業(yè)態(tài)變化，不同區(qū)域之間砂石骨料產(chǎn)品價(jià)格差異越發(fā)懸殊：位置優(yōu)越的大流通、市場(chǎng)需求量大的區(qū)域砂石骨料價(jià)格仍舊較高，內(nèi)陸封閉地區(qū)部分砂石產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑，甚至部分尾礦產(chǎn)品跌至個(gè)位數(shù)。與以往不同的是，區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)資源稟賦不同的企業(yè)產(chǎn)品出廠價(jià)也在拉大，加速分化。

有業(yè)內(nèi)人士表示，在這一輪新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)出清落后產(chǎn)能和內(nèi)部管理不完善的企業(yè)，對(duì)助推行業(yè)走向新的階段具有促進(jìn)作用。

2024年上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)指標(biāo)陸續(xù)公布，相關(guān)數(shù)據(jù)有了準(zhǔn)確的國(guó)家統(tǒng)計(jì)口徑數(shù)據(jù)。

一系列成績(jī)單昭示著我國(guó)經(jīng)濟(jì)在持續(xù)向好發(fā)展，但是從建材和砂石市場(chǎng)形勢(shì)看，下行趨勢(shì)依舊明顯。與此同時(shí)，砂石產(chǎn)能過(guò)剩預(yù)警日漸升溫：新增產(chǎn)能來(lái)勢(shì)洶洶，生產(chǎn)線建設(shè)進(jìn)度加快。同時(shí)，主管部門(mén)仍舊不減出礦熱情，供需矛盾將越發(fā)突出。

量?jī)r(jià)齊跌，讓原本對(duì)砂石骨料抱有極大希望的企業(yè)紛紛放慢步伐，甚至開(kāi)始逐步回撤。

不少業(yè)內(nèi)人士表示，市場(chǎng)需求在不斷萎縮，進(jìn)入傳統(tǒng)施工淡季，7、8月砂石骨料市場(chǎng)難有好轉(zhuǎn)，隨著大型砂石骨料項(xiàng)目的不斷投產(chǎn)和產(chǎn)能釋放，下半年砂石（建材大市場(chǎng)）會(huì)更加艱難。

2021年下半年開(kāi)始的房地產(chǎn)新政對(duì)砂石及建筑市場(chǎng)的影響仍在持續(xù)。

據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，大陸地區(qū)砂石骨料市場(chǎng)需求量不足63.8億噸，同比去年71.5億噸下降近10.8%。這已經(jīng)是砂石市場(chǎng)需求持續(xù)下降的第三個(gè)年頭。

當(dāng)前，砂石骨料市場(chǎng)需求由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)為存量市場(chǎng)，甚至已經(jīng)步入縮量時(shí)代，需求不足已成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。

一方面，是完全依靠商品石料的房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展前景有限，其投資增速、新建商品房面積等數(shù)據(jù)連續(xù)幾年打破近二三十年低值。

去年開(kāi)始，國(guó)家相關(guān)部門(mén)不斷針對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)出臺(tái)各種相關(guān)寬松政策，特別是今年上半年，房地產(chǎn)政策放寬松的力度接近歷史高位，無(wú)論是首付比例還是房貸利率都大幅下調(diào)，各省市也進(jìn)一步放開(kāi)限購(gòu)條件。6月份一線二手房房產(chǎn)市場(chǎng)交易有回暖苗頭，百?gòu)?qiáng)房企銷售同比下降41.6%，降幅連續(xù)4個(gè)月收窄，但是公眾對(duì)市場(chǎng)回暖的可持續(xù)性和市場(chǎng)信心仍舊不足。

甚至已經(jīng)有地方政府明確將“住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局”改成“住房和城市更新局”。這種變化表明，在某種程度上，政府在房地產(chǎn)市場(chǎng)上已經(jīng)開(kāi)始從重新建向改善現(xiàn)有房屋、提升城市品質(zhì)的方向轉(zhuǎn)變，房地產(chǎn)市場(chǎng)也將由大建設(shè)時(shí)代進(jìn)入到大維修時(shí)代。可以肯定的是，砂石骨料市場(chǎng)需求想依靠房地產(chǎn)市場(chǎng)重回高位，可能異常艱難。

另一方面，由于近兩年地方財(cái)政壓力不斷增大和債務(wù)問(wèn)題，項(xiàng)目資金遲遲不到位，基建和重大項(xiàng)目無(wú)法完全落地開(kāi)工。

加上今年以來(lái)，政府主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)環(huán)保保護(hù)的監(jiān)督、復(fù)核審查力度，新一輪環(huán)保督察繼續(xù)等多重因素，不少地方政府、項(xiàng)目工程將更多精力放在整改方面，工程進(jìn)度有所減緩。此前，有同行已經(jīng)斷言：基礎(chǔ)建設(shè)和重大工程進(jìn)度對(duì)商品石料的需求無(wú)法彌補(bǔ)房地產(chǎn)市場(chǎng)造成的缺口。

加上部分地區(qū)出現(xiàn)暴雨、凍雨、冰雹、高溫、洪澇等天災(zāi)，砂石骨料市場(chǎng)需求也在不同程度上受到影響。

盡管相關(guān)部門(mén)表示，去年1萬(wàn)億元增發(fā)國(guó)債已全部下達(dá)地方，基本都已落實(shí)到項(xiàng)目上，經(jīng)濟(jì)學(xué)家和有關(guān)學(xué)者也一再?gòu)?qiáng)調(diào)目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)正在企穩(wěn)回升，未來(lái)政策調(diào)控的效果會(huì)逐漸顯現(xiàn)，但是砂石市場(chǎng)需求下滑是事實(shí)，混凝土用量下降也是不爭(zhēng)的事實(shí)，甚至有從業(yè)者直言，就砂石行業(yè)而言，三五年內(nèi)未必會(huì)度過(guò)這場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)。

需求端萎縮，但是供給端仍在不斷增加。

2024年，是大型砂石礦山集中投產(chǎn)的元年。據(jù)砂石骨料網(wǎng)此前統(tǒng)計(jì)，2024年全國(guó)（大陸地區(qū)）年產(chǎn)500萬(wàn)噸級(jí)砂石礦投產(chǎn)產(chǎn)能超過(guò)10億噸。2024年上半年投產(chǎn)16宗，合計(jì)年產(chǎn)能1.89億噸。其中，浙江投產(chǎn)6宗，數(shù)量最多，合計(jì)年產(chǎn)能達(dá)8200萬(wàn)噸；廣東次之，投產(chǎn)4宗，合計(jì)年產(chǎn)能6650萬(wàn)噸；安徽、湖北、海南、廣西、江西都有項(xiàng)目投產(chǎn)，合計(jì)年產(chǎn)能4000萬(wàn)噸。

下半年預(yù)投產(chǎn)的（500萬(wàn)噸級(jí)以上）項(xiàng)目共56宗，合計(jì)年產(chǎn)能超8.68億噸。其中，廣東、安徽預(yù)投產(chǎn)年產(chǎn)能均在2億噸左右。已有發(fā)布規(guī)劃中，廣東將投產(chǎn)13宗，合計(jì)年產(chǎn)能2.22億噸，占據(jù)榜首；安徽將投產(chǎn)9宗，合計(jì)年產(chǎn)能1.96億噸位于第二；湖北將投產(chǎn)9宗砂石礦，合計(jì)年產(chǎn)能近1.45億噸，位于第三。

另外，廣西將投產(chǎn)9宗，合計(jì)年產(chǎn)能1.08億噸；浙江有5宗，合計(jì)年產(chǎn)能4400萬(wàn)噸；江西4宗，合計(jì)年產(chǎn)能8200萬(wàn)噸；海南有3宗，合計(jì)年產(chǎn)能2640萬(wàn)噸；重慶、福建、云南、山西、湖南各1宗，合計(jì)年產(chǎn)能4600萬(wàn)噸。

這還僅僅只是發(fā)布的今年將投產(chǎn)的大型砂石項(xiàng)目，在不計(jì)算年產(chǎn)500萬(wàn)噸級(jí)以下的產(chǎn)能的情況下，如此大量產(chǎn)能釋放勢(shì)必會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成重大沖擊。

在產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)深重的背景下，地方主管部門(mén)仍舊大量加推新的礦權(quán)，讓本就岌岌可危的砂石行業(yè)更加步履維艱。

從漲漲漲，到跌跌不休，砂石行業(yè)光環(huán)已經(jīng)褪去。

2020年初，砂石骨料價(jià)格達(dá)到最高峰，隨后2021年下半年開(kāi)始，砂石骨料價(jià)格/用量一路下行，砂石價(jià)格在達(dá)到一定高位后就開(kāi)始橫盤(pán)緩降。2022年，砂石骨料整體下行趨勢(shì)明顯，砂石骨料噸價(jià)同比下降20%左右。2023年，砂石價(jià)格斷崖式下跌，7月底，長(zhǎng)江流域砂石骨料價(jià)格降到冰點(diǎn)，跌破60元。進(jìn)入2024年，市場(chǎng)形勢(shì)似乎更不盡人意，傳統(tǒng)春節(jié)后的漲價(jià)潮并未到來(lái)，二季度的施工旺季也表現(xiàn)乏力。2024年6月，長(zhǎng)江沿線部分砂石骨料出廠噸價(jià)接近50元。有業(yè)內(nèi)人士感嘆：二季度以來(lái)砂石價(jià)格注水式下降，何時(shí)觸底仍是未知。

據(jù)了解，6月底，江浙地區(qū)C30混凝土僅為340元/方左右，也有媒體指出，全國(guó)商品混凝土均價(jià)也是如此。P.S32.5水泥的均價(jià)也為370元/噸。這與高峰時(shí)期相差甚為懸殊。

商品混凝土、水泥價(jià)格持續(xù)回落，砂石骨料價(jià)格也振蕩下行，沿江沿海地區(qū)砂石企業(yè)逐漸逼近盈虧平衡點(diǎn)。

6月底，沿江地區(qū)從上游重慶開(kāi)始，到中游湖南、湖北再到下游安徽等多地砂石價(jià)格紛紛下降，部分企業(yè)在半個(gè)月內(nèi)碎石價(jià)格下跌6元/噸。據(jù)知情人士透露，重慶地區(qū)部分碼頭砂石離岸價(jià)不足30元；湖北地區(qū)部分企業(yè)石粉出廠價(jià)甚至只有20元/噸。在泛珠江流域，廣西賀州地區(qū)碎石出廠價(jià)也僅為20元/噸。

沿江地區(qū)尚且如此，內(nèi)陸地區(qū)價(jià)格更讓人吃驚：

資源豐富、產(chǎn)能過(guò)剩的貴州地區(qū)價(jià)格一直不高，貴陽(yáng)砂石骨料出廠價(jià)33元/噸，黔南地區(qū)砂石在25元/噸，遵義碎石僅為23元/噸；遼寧本溪鐵尾砂生產(chǎn)的機(jī)制砂和碎石的出廠價(jià)僅僅為10元/噸，鞍山地區(qū)碎石在18元/噸左右；河北承德地區(qū)白云巖碎石22元，甚至尾礦利用的砂石僅售個(gè)位數(shù)……

一系列數(shù)據(jù)給還沉浸在砂石骨料就是“香餑餑”的頭腦潑足了冷水。

此前，有遠(yuǎn)見(jiàn)的從業(yè)者就犀利地指出砂石骨料已經(jīng)告別資源為王的時(shí)代，成本管控成為重要環(huán)節(jié)，品質(zhì)、服務(wù)、渠道等因素都是決定企業(yè)未來(lái)發(fā)展前景的關(guān)鍵指標(biāo)。

隨著行業(yè)的不斷調(diào)整升級(jí)，企業(yè)之間的成本差異越來(lái)越大，企業(yè)盈虧與區(qū)域經(jīng)濟(jì)景氣度的緊密正關(guān)聯(lián)度越來(lái)越松散，區(qū)域之間的競(jìng)爭(zhēng)在加劇，內(nèi)部分化也逐漸嚴(yán)重。

市場(chǎng)需求不斷萎縮，供給變化持續(xù)加劇，市場(chǎng)下行壓力越來(lái)越大。封閉市場(chǎng)流通有限，區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)沒(méi)有那么激烈，流通市場(chǎng)則不同，隨著物流價(jià)格的持續(xù)走低，傳統(tǒng)大流通區(qū)域持續(xù)承壓。

交通運(yùn)輸部消息，6月，下游終端商品庫(kù)存充裕，采購(gòu)需求持續(xù)疲軟，船多貨少態(tài)勢(shì)顯著，沿海散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)持續(xù)下行。6月28日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收968.99點(diǎn)，比上月末下跌5.0%，月平均值為971.11點(diǎn)，環(huán)比下跌3.9%。究其原因，是高溫及降雨天氣增多，下游基建等項(xiàng)目開(kāi)工不足，建材消費(fèi)有所下滑。

海運(yùn)價(jià)格下行，內(nèi)河船運(yùn)價(jià)格也同樣走低。據(jù)長(zhǎng)江航運(yùn)發(fā)展中心指出，6月，長(zhǎng)江干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)繼續(xù)下跌至546.4，創(chuàng)運(yùn)價(jià)調(diào)查以來(lái)歷史新低，主要受基礎(chǔ)原材料市場(chǎng)需求收縮影響。

上海石材行業(yè)協(xié)會(huì)砂石分會(huì)發(fā)布的2024上半年上海建設(shè)用砂石市場(chǎng)報(bào)告明確指出，由于二季度船運(yùn)運(yùn)費(fèi)一直在低位徘徊，2024上半年，上海的建設(shè)用石來(lái)源有較大的變化：舟山地區(qū)占31%；福建沿海地區(qū)占30%；湖州、北方沿海、安徽、湖北等地區(qū)占39%。

報(bào)告指出，“從比例來(lái)看，湖州、北方沿海、安徽、湖北等地區(qū)來(lái)源比例增長(zhǎng)較快，舟山地區(qū)比例下降，福建沿海地區(qū)比例維持。這是船運(yùn)價(jià)格下降，遠(yuǎn)距離運(yùn)輸會(huì)體現(xiàn)成本、價(jià)格優(yōu)勢(shì)的結(jié)果。建設(shè)用砂主要來(lái)源于進(jìn)滬運(yùn)輸便捷的長(zhǎng)江沿線地區(qū)和同樣具備內(nèi)河和海運(yùn)條件的砂源交易聚集地——江蘇。”

據(jù)了解，2024第二季度建設(shè)用石龍吳路調(diào)研價(jià)格平均價(jià)為88元/噸，若船運(yùn)價(jià)格持續(xù)走低，未來(lái)將有更多、更遠(yuǎn)地區(qū)的砂石骨料流入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將趨向白熱化。

砂石行業(yè)面臨的擾動(dòng)因素很多。

據(jù)同行介紹，廣西等地很多砂石礦山在拍賣出去之后，由于市場(chǎng)需求萎縮、供給量肉眼可見(jiàn)的增加以及砂石骨料價(jià)格持續(xù)下行，高資源價(jià)款拿下的業(yè)主已經(jīng)是無(wú)利潤(rùn)或者虧損狀態(tài)，項(xiàng)目并沒(méi)有啟動(dòng)。甚至一些項(xiàng)目已經(jīng)修建了一部分，但是業(yè)主及時(shí)止損，項(xiàng)目整體處于荒廢停工狀態(tài)。不少業(yè)主在和當(dāng)?shù)卣叮Ｍ嘶夭糠仲Y源價(jià)款。

從砂石行業(yè)業(yè)態(tài)來(lái)看，很多人還在慶幸，好在現(xiàn)在大部分地區(qū)砂石骨料依舊是現(xiàn)款結(jié)算。然而，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，早在2021年左右，甘肅、貴州等地就有用工程項(xiàng)目、房地產(chǎn)等抵賬的行為，因?yàn)閰^(qū)域市場(chǎng)需求有限，混凝土攪拌站/房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商等不得已開(kāi)始實(shí)物抵賬，好在并未在全國(guó)大范圍蔓延。

但是隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)不斷下行和財(cái)政壓力不斷加大，砂石骨料面臨滯銷和資金回籠壓力，2023年下半年開(kāi)始，長(zhǎng)江流域個(gè)別砂石企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始給部分信譽(yù)好的老客戶一定賬期。2024年初，粵港澳大灣區(qū)附近部分砂石企業(yè)也開(kāi)始出現(xiàn)賬期。

盡管這是作為長(zhǎng)期交易關(guān)系互相支持的一部分在老客戶中流轉(zhuǎn)，但也充分說(shuō)明市場(chǎng)形勢(shì)略顯糟糕。另一方面，產(chǎn)能發(fā)揮率問(wèn)題也悄然出現(xiàn)。相比于之前基本滿負(fù)荷的運(yùn)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在砂石行業(yè)的產(chǎn)能發(fā)揮率有所下降，大型砂石企業(yè)市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，且產(chǎn)品質(zhì)量好、產(chǎn)量也有保證，客戶基礎(chǔ)穩(wěn)固；但是中小企業(yè)逐漸式微，甚至有些區(qū)位條件不好、優(yōu)勢(shì)不強(qiáng)的企業(yè)只能被迫停產(chǎn)。