11月22日，中建西部建設股份有限公司（證券簡稱“西部建設”）發布的2021年度向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）顯示，西部建設計劃通過此次發行引入海螺水泥作為戰略投資者，海螺水泥將認購1.83億股，占發行后總股本的12.48%，成為第二大股東。
此次發行的目的在于優化資本結構，補充流動資金及償還銀行貸款。西部建設與海螺水泥已簽署《戰略合作協議》及補充協議，雙方將在原材料采購、混凝土業務、砂石骨料業務、物流運輸業務、產業互聯網業務、科研業務等方面開展全方位合作，從而降低西部建設原材料采購成本，增厚利潤，提升在砂石骨料方面的管理運營經驗。
戰略合作實施后，預計雙方在原材料水泥供銷、混凝土攪拌站增量市場等方面的合作合計每年平均將為西部建設新增營業收入88.5億元，新增利潤總額7.08億元，較2023年的營業收入和利潤總額分別提升38.71%和78.23%，提升效果顯著。
海螺水泥：原材料戰略性資源豐富
據悉，海螺水泥擁有商品混凝土企業生產所需的水泥、砂石骨料等豐富的原材料戰略性資源，具有強大的品牌和市場影響力、先進的創新能力、雄厚的資金實力以及豐富的客戶資源，在全球范圍內享有很高的市場認可度。
海螺水泥依托安徽省石灰石礦產和長江水路優勢，較早實施了“T”型發展戰略（“T”代表沿海和沿長江），在長江沿岸石灰石資源豐富的地方興建大、中型熟料基地，在資源稀缺但水泥市場較大的沿海地區建設粉磨站、中轉庫，充分利用長江“黃金水道”作為運輸通道，發揮水路物流優勢迅速占據市場，形成“熟料基地-長江-粉磨站”模式，相比傳統的“工廠-公路-工地”模式，有效解決了水泥產業做大所遇到的“運輸成本高，銷售區域受限”問題。
在此過程中，海螺水泥采取直銷為主、經銷為輔的營銷模式，在中國及海外所覆蓋的市場區域設立500多個市場部，建立了較為完善的營銷網絡，積累了大量客戶。海螺水泥豐富的客戶資源為本次戰略合作提供了良好的市場基礎。
雙方開展砂石骨料供銷合作
截至2023年末，西部建設砂石骨料年需求量超過1億噸，海螺水泥骨料年產能超1億噸。雙方開展砂石骨料供銷合作，以類似水泥供銷合作的模式實現雙贏。在具有商業合理性的前提下，海螺水泥將在砂石骨料方面給予西部建設保供支持和價格優惠，西部建設將優先采購砂石骨料合資公司或海螺水泥所提供的砂石骨料。
2022年8月起，西部建設率先在廣西與海螺水泥開展砂石骨料合作試點，通過直采模式采購海螺水泥的砂石骨料。未來，雙方將結合雙方在具體地區的資源稟賦，在運輸成本及最終價格合理的前提下，積極促成砂石骨料的直接采購。同時，雙方將在合資場站集中的區域，共同開發、獲取新的石灰石礦產資源,實現合資場站的砂石骨料自供，以進一步增強合作場站的盈利能力。
為保障戰略合作的排他性，海螺水泥已在雙方簽署的《戰略合作協議》中承諾，除通過本次認購向特定對象發行股票方式成為西部建設戰略投資者以外，海螺水泥目前沒有進行，且將不會在取得西部建設本次向特定對象發行股份之日起36個月內作為戰略投資者認購其他西部建設同行業上市公司向特定對象發行股票。
本次戰略合作系雙方謀求長期共同利益的舉措，符合雙方的長期發展戰略。通過本次戰略合作，西部建設和海螺水泥作為國內建材行業細分領域的龍頭企業，能夠實現良好協同，優勢互補，形成發展合力，加快資源整合，顯著提升雙方的市場影響力和綜合競爭力，加快實現各自的長期發展戰略，持續為雙方股東創造良好的投資回報。
編輯：周若萱
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