中國建筑骨料的現狀與發展分析報告
中國砂石協會 秘書長 韓繼先 中國砂石骨料網 行業分析師 肖旭雨
1 骨料發展歷程
1.1骨料產品定義
骨料(俗稱砂石，英文名aggregate)是用于拌制混凝土或砂漿的砂、碎石或礫石的總稱。即在混凝土中起骨架或填充作用的粒狀松散材料。
在建筑業中，根據骨料徑長、密度大小可以將骨料進行分類，按徑長可分為細骨料和粗骨料，按密度可分為重骨料和輕骨料，如圖1所示：
圖1：骨料分類示意圖
在骨料市場中，根據骨料的來源又可以將骨料劃分為：①天然骨料：河砂、河卵石、海砂、海石、山砂、山石等，其主要來源于河水沖擊積累，海沙沉淀，等在自然力的作用下形成的。②人造骨料：膨脹頁巖、陶粒、膨脹珍珠巖等，是人類利用機械加工的手段將一些自然材料和廢棄材料按照科學標準加工而成。③副產骨料：礦渣碎石、膨脹礦渣、石煤渣等，在工業過程中一些環節產生的副產品可以直接用來做骨料。如下圖2所示：
圖2：骨料分類示意圖
1.2骨料的適應對象
骨料在我國國家建設中應用的非常廣泛，是一種十分重要的建設材料，建筑用砂，高鐵建設，高速公路建設，水利水電工程建設，新農村建設，城市住房改造工程建設、摩巖雕刻、室內裝飾、園林庭院建造等。如下圖3示：
圖3：骨料用途去向示意圖
1.3骨料發展階段性劃分
中國建筑骨料的發展是伴隨著土木建設的發展而發展的，在新中國成立至今大致可以劃分為三個階段：
(1)起步階段(1949—1977)在中新中國成立之后，由于歷史問題，國家把重心放在了國防建設和民生問題上，其他各方面的發展明顯滯后。土建這一塊發展的也是很遲緩，這一時期的建筑骨料供應充足，基本上全部來源于自然骨料，一方面自然骨料十分豐富，另一面土建工程量又比較小，結果致使建筑骨料發展緩慢。
(2)發展階段 (1978—2010) 1978年三中全會的成功召開標志著中國開始走向改革開放的歷史性道路。市場機制的引進促進了中國各行各業的全面快速發展，建設行業工程更是如雨后春筍般冒出來，而此時對建筑骨料的需求量開始猛增，帶動了整個骨料行業的高速發展，雖然需求量巨大，但由于骨料標準要求不是很嚴格，且在開采的過程中幾乎沒有什么限制，所以基本上還是可以滿足建筑骨料的市場需求，這個時期的骨料主要來源仍然是自然骨料。但在后期開始出現利用機制骨料(機制砂)和副產品骨料的現象。
(3)轉型階段(2011—至今)從十二五開始，國家堅持把經濟結構戰略性調整作為加快轉變經濟發展方式的主攻方向，堅持把建設資源節約型、環境友好型社會作為加快轉變經濟發展方式的重要著力點。傳統粗放型，以破壞性為代價的建筑骨料開采受到了來自各方面的限制，此時的市場對骨料的品種、質量、性能等要求有了一套嚴格的標準。過去的骨料開采方式無以為繼，面對不斷增加的骨料市場需求和自然骨料的限制開采的矛盾，骨料行業開始了悄然的轉型，這個時期人工骨料開始占據主導地位。如下表1：
表1：建筑骨料發展階段劃分
|
階段 |
時間 |
特征 |
|
起步階段 |
1949—1977 |
需求量少、供應充足、自然儲量充足、發展緩慢、自然骨料為主 |
|
發展階段 |
1978—2010 |
需求量大、供應充足、 自然儲量不足、發展快速、自然骨料為主、機制骨料和副產品骨料出現 |
|
轉型階段 |
2011—至今 |
需求量大、供應吃緊、自然儲量殆盡、持續增長、機制骨料為主 |
2 骨料發展現狀
2.1骨料市場的規模
中國砂石協會會長兼秘書長韓繼先在2013年中國水泥發展論壇(長沙)指出，砂石(骨料)是我國基礎建設的重要原材料之一，我國每年砂石(骨料)產量大約在100億噸左右，按平均價格30元/噸計算，直接產值3000個億，帶動運輸等行業產值至少2000個億，合計達5000個億，是消耗固體資源量最大的產品，且逐年上升。
根據美國freedonia集團最新的市場調查研究報告顯示，目前全球建筑市場的骨料需求量每年以5.2%的變化增長，到2015年將達到483億噸。201 0-2015年間建筑骨料需求量增長，速度將略低于2005-2010年間. 這反映出骨料使用密集的工程建設速度放緩，不過仍然會保持穩定的增長。報告預計，由于大規模的工程建設，亞洲、太平洋地區特別是中國與印度的骨料需求最大;2010-2015年間，中國的骨料需求可能將占全球的一半。如下表2所示：
表2：中國和印度骨料需求與其他地區對比情況
|
|
全球建筑骨料需求量（百萬美元） |
年均增長率（%） |
|||
|
2005 |
2010 |
2015 |
2005—2010 |
2010—2015 |
|
|
全球骨料需求量 |
27300 |
37400 |
48300 |
6.5 |
5.2 |
|
北美地區 |
3280 |
3010 |
3710 |
-1.70 |
4.3 |
|
西歐地區 |
2920 |
2630 |
3035 |
-2.1 |
3.0 |
|
中國和印度 |
16000 |
24750 |
62600 |
9.1 |
5.7 |
|
其他地區 |
5100 |
7010 |
8940 |
6.6 |
5.0 |
2.2骨料市場的競爭環境
目前，我國的砂石骨料行業市場集中度非常低，主要以小采礦點為主，這些企業在參與市場競爭的過程中意識較為淡薄，并沒有形成具有市場領導力的優勢企業。波特五力分析模型又稱波特競爭力模型，是由經濟學家邁克爾?波特于20實際80年代初提出來的。現利用波特五力分析模型對中國當前建筑骨料市場競爭環境進行初步的探討，選取五個角度展開分析：
⑴供應商議價能力
骨料企業主要的原料包括礦山資源、爆破物、電力及燃油消耗，勞動力可算做廣義的供應商行列。經過測算，單位骨料成本與供應商相關的成本大約占到了單位骨料生產成本的1/2。而這些構成項目中，如礦山資源價格、稅費、電力燃油等基本由國家壟斷，企業缺乏議價的能力。在勞動力方面，隨著我國人口紅利的消失，勞動力成本持續上漲將會是一種無法避免的趨勢。從成本最小化戰略角度考慮，由于在購買原材料的議價能力較弱造成成本壓力加大，企業只有通過精細化管理、規模化生產才能保持在成本方面的競爭優勢。
⑵購買者議價能力
主要涉及到兩個方面，①供需關系對購買者議價能力的影響，目前我國在骨料生產主要以中小企業為主，安全隱患大、資源浪費嚴重、環境破壞大、亂采亂盜現象嚴重。隨著地方政府對骨料行業的規范，對環境保護的重視，骨料行業的進入門檻將被提高，不達標的企業將會被取締或關閉，這在一定程度上一定范圍內會造成骨料的供給緊張的局面出現，購買者的議價能力將逐步減弱。目前沈陽、北京等地區由于骨料行業的整治已經造成了局部骨料市場供不應求的現象。②產品特征對購買者議價能力的影響，盡管骨料在粒形、含泥量、級配、針片狀含量等方面具有一定的差異，但是對于一般的骨料需求者區別度不是很大，不會受到骨料的差異化而弱化自己的議價能力。從技術角度分析，高品質的骨料能適度減少水泥的消耗，提高混泥土的和易性和強度性能。而現階段骨料中小企業尚不具有這樣的生產能力，所以骨料企業為提高自己在購買者面前的議價能力，通過提高骨料產品的質量，進軍高端骨料發展市場將是一種趨勢。
⑶潛在競爭者進入能力
潛在的競爭者是指潛在的企業進入該行業對該行業內的企業造成競爭壓力，例如水泥企業就是骨料企業的潛在競爭對手。骨料行業生產技術成熟，不存在技術上的進入屏障。但是作為礦山開采企業擁有采礦許可證和安全生產許可證等相關資質手續才能進入骨料生產行業，隨著政府部門監管力度加大，準入資質將成為新進入者的障礙。
⑷同類產品替代能力
同類產品是指具有相同或相似功能的產品，其在一定程度上可以替代目標產品。同類產品的進入必然會對現有骨料企業的效益產生影響。目前骨料市場上主要存在機制砂和再生骨料兩種同類產品，但就目前條件來說，這兩種產品只能起到填補市場空缺的作用，占時還不能完全取代傳統骨料。
⑸行業內競爭能力
行業內企業競爭能力是指業內企業在市場客戶資源、價格、服務等方面進行競爭，為使自己在對手面前獲得更大的優勢。行業內一些非法盜取骨料者生產成本較低，短期內具備低價競爭的優勢但是長遠來看無法逃脫被管制的命運;以中小企業為主的骨料生產商在市場中具備較大的靈活性，面對市場信息可以快速做出變化和調整并且地方化的骨料生產企業在與政府打交道方面具備一定的優勢，能夠獲取當地政府的政策支持。短期來看，中小骨料企業憑借其較低的成本和較高的市場占有率仍將占據骨料市場的主導地位。但從長遠看來，隨著監管力度加大、行業要求提高、環境保護加強，粗放的中小骨料企業必然處于競爭弱勢地位。在這一過程中，大型的、具備技術、管理、生產優勢的骨料企業將會出現，將主導行業的發展方向。如下圖4骨料行業波特五力分析的簡要概括：
圖4：骨料行業波特五力分析模型
2.3骨料生產企業類型及分布
(1)砂石類礦產礦山開采布局的分析;
據統計全國有10.7萬個礦山，其中砂石土礦山近5.7萬個，涉及建筑石料用灰巖、磚瓦用粘土、磚瓦用砂、建筑用砂、建筑用花崗巖等20個礦種。 從統計結果看，56888個砂石土采礦權中達到大型規模的只有2704個，僅僅占總數的5%;中型規模625個，占比為11%;小型規模的礦山共47925個，占砂礦總去總數的84%的主要份額。砂石采礦中小型企業基本上主宰的整個行業，由于傳統砂石采礦技術要求不高，政策限制的較少，準入門檻較低，所以中小型企業很容易進入發展并很快在市場上站穩腳跟，從而出現地方性中小型砂礦企業獨占鰲頭的現象。而大型企業擁有雄厚的資本和技術力量，剛開始傳統砂礦行業并沒有引起他們的足夠重視，隨著行業的發展，信息的獲取，砂礦業誘人的利潤使得大型企業開始逐步進入，其雄厚的實力讓它迅速發展起來成長為跨地區的砂礦開采企業。當然大型規模的砂礦開采企業也有極少數是有那些入行比較早，發展比較好，視野比較長遠的中小型砂礦開采企業發展而來。如下圖5所示：
圖5：砂石企業規模數量劃分及其所占百分比
數據來源：中國砂石協會
(2)上規模骨料百強生產企業的地區分布狀況
中國的地域比較廣闊，由于技術、資源、資本、等生產要素稟賦和市場的差異使得中國的骨料生產企業在地域分布上呈現出一些空間規律?，F選取上規模骨料生產企業前一百強進行地域分布規律分析。將中國區域劃分為三個地區，即西部地區、中部地區和東部地區，結果顯示前一百強骨料生產企業東部地區占60%、中部地區占35%、西部地區占5%。東部地區作為中國經濟發展最快也是最好的一個區域，其對骨料的需求也是最多的，這種市場需求直接刺激了該區域骨料企業的發展，加上該區域的企業具備雄厚的資本和成熟的技術做為支撐，促使東部地區的規模骨料企業占據了多數份額。而中部地區近年來的發展速度相當的快，是繼東部發展勢頭過后的新的經濟增長引擎，在此背景下建筑骨料行業開始步入發展的快車道。該地區在主要骨料企業的名錄中也占據了一個不小的份額，并且值得注意的是：隨著中部的地區的快速崛起，城市化水平、基礎設施等相對于將要處于飽和狀態的東部地區來說，其迫切的發展空間更大，從長遠來看其規模企業數量份額將持續增加。西部地區盡管擁有豐富的礦產資源可以為骨料生產提供大量的原材料，但是在資本、技術方面處于弱勢，最重要的是市場對骨料需求量有限。同時骨料作為一種較為廉價的產品，考慮到高昂的運輸成本，西部地區的骨料企業想利用豐富的資源搶占中、東部市場幾乎不太可能。故致使西部地區上規模骨料企業比較少的詭異局面出現。但得益于西部大開發，在未來將會有一定的保持一定的增長趨勢。如圖6所示：
圖6：骨料生產企業百強區域分布比例
數據來源：中國砂石協會
2.4骨料市場存在的問題
⑴骨料資源分布不平衡，天然骨料極其缺乏。天然骨料是短時期內不可再生資源，是一種地方性材料，不適合長距離輸送。隨著城鎮化建設的展開和環保監管力度的加強，在我國一半左右的地區已出現天然骨料資源嚴重短缺的狀況，特別是北京、上海、深圳等一線特大城市和經濟發展較快的地區，骨料供需矛盾尤其突出。
⑵缺乏長遠發展規劃綱領。早期天然骨料在中國十分豐富，存量比較大，易于開采，價格也很低廉，因此建筑骨料在經濟建設中的重要地位一直以來都沒有得到相應的重視。國家相關部門也沒有從長遠的發展戰略出發作出總體的規劃。由于骨料的產地、種類(礦砂、河砂和海砂等)和適用范圍不同，導致骨料行業歸幾個部門共同管理，各行政管理部門雖有相關的管理辦法，但卻沒有統一的全行業管理條例。由于無行業主管，受管轄權限、產銷環境和局部利益影響，骨料行業出現了管理尺度不一等問題。
⑶沒有規范的準入制度。骨料行業雖然是一個比較老的行業，但是受行業較低的準入門檻影響，始終沒有形成產業化的發展模式。至今，骨料產業沒有被納入《國家資源單例產業大綱》，這對全國骨料行業制定統一的管理條例、準入標準造成了影響。
⑷生產設備較為落后，從業人員素質較低。機制砂石骨料生產廠家大多分布在山區，設備簡陋，企業規模小，集中度低，生產者素質不高，難以形成規?；a模式。多數機制砂石企業沒有根據各地資源和市場的特點選擇礦址，確定生產規模、工藝流程和設備型號等。90%以上的生產企業沒有實驗室，也沒有執行國家標準中提到的出廠檢驗和提供合格證等政策。一些不適合做骨料的砂石依舊被使用，這給工程埋下了安全隱患。
⑸信息采集統計渠道不暢通。由于行業發展不規范，骨料行業的產、供、銷各環節沒有被納入國家工業管理體系，因而也沒有建立起相應的行業信息數據統計管理系統。這導致行業缺乏情報資料、發展信息搜集和統計的渠道，很多數據都是估算出來的。由于缺少信息交流平臺， 不能全面統計行業發展的相關數據，所以行業發展現狀也無法全面掌握。
⑹總體發展不平衡。骨料行業在地域發展分布上很不均衡，一方面一些經濟發達的沿海城市的骨料生產企業坐擁雄厚的資本和先進的技術但是缺乏骨料生產原材料;另一方面西部落后山區暗藏著豐富的骨料資源卻缺乏開發資本、技術和市場。如圖7示：
圖7:骨料市場存在的問題
3 骨料行業發展趨勢預測
3.1骨料價格走勢預測
通過選取上海、湖北、云南分別作為東部、中部和西部地區的三個代表并以中砂骨料的每年平均交易價格(2005—2013，其中2013年以上半年的交易價格代替)為例，做出統計表3和趨勢圖8，詳見如下：
表3：上海、湖北、上海三地歷年中砂價格統計
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
上海 |
54.00 |
40.39 |
39.68 |
57.66 |
50.91 |
52.13 |
56.17 |
61.22 |
70.01 |
|
湖北 |
48.01 |
35.3 |
30.82 |
37.89 |
42.34 |
41.27 |
43.81 |
49.34 |
45.21 |
|
云南 |
37.94 |
30.47 |
28.68 |
32.17 |
33.25 |
38.09 |
41.9 |
45.31 |
43.09 |
圖8：上海、湖北、云南近年中砂價格折線圖
數據來源：中國混凝土網
①從圖中可以看出，三地的中砂價格基本上呈現出一種階梯狀。上海砂石的價格要高于湖北砂石價格，而湖北的又略高于云南的沙價。這也反應出了一個基本的市場規律：市場需求量大而供應較少或供應緊張的地方價格容易上去，反之價格較低。預期未來這種骨料市場區域性價格差異將會繼續存在，甚至會進一步擴大。②砂石的價格雖然受各種因素的影響，有漲有跌，但是從總體來看上漲的頻率明顯大于下跌的頻率。三個地區從歷史來看基本上都是保持著上漲的基調，這也說明中國的建筑骨料的價格處于一種不斷上升的態勢中。結合城鎮化建設利好政策和環保訴求的影響，預計未來建筑骨料價格會持續上漲。
3.2骨料需求變化預測
中國建筑骨料一直以來保持著一種穩步增長的發展勢頭，筆者查閱近十年(2003-2012)的統計資料發現，中國每年對骨料的需求量基本處在一個上升的發展階段。從歷年的數據和其他各方面因素分析來看，骨料的需求量在一定時間內還將會有很大幅度的增加。如下圖9所示：
圖9：中國近十年骨料需求量柱狀圖
數據來源：中國砂石協會
3.3骨料行業未來發展格局預測
(1)天然骨料資源日趨緊張，機制砂充滿機遇
經過幾十年的粗放性開采，天然骨料資源在迅速減少，有的地區天然骨料已近枯竭。為了保護江堤河壩、維持生態平衡，各地政府規定有些河流嚴禁和限量開采。天然骨料已成行業的緊俏產品，但產量依舊有限。 而機制砂在這方面基本沒有限制，其原料來源相當的豐富，有礦山、工業廢渣、拆毀的建筑材料等。在市場持續增長，天然骨料供應告急的情況下，機制砂充滿了發展機遇，預計將不斷擴大市場份額。
(2)具備管理、技術、資本優勢的企業將會成為行業主導者
傳統骨料企業一般以中小規模為主，行業特點導致企業在發展的過程中缺乏科學的管理方法和較為先進的生產技術，資本力量相對薄弱。所以那些具備管理、技術、資本優勢的少數業內企業和新進入的的企業將會持續壯大并實現規模化生產，占據骨料行業的重要位置成為行業的主導者。
(3)市場將進一步細化，品類差異化競爭戰略出現
隨著市場的不斷發展，對高端優質的骨料需求將會增加，以往骨料之間差異性較小的觀念將被打破。不同骨料之間的可替代性將進一步減弱，骨料市場將從先前的一支市場細化為不同類別的分支市場，之前的行業內競爭將演化為品類差異化競爭。
(4)行業標準將進一步提高，政府監管政策基本成型
骨料生產行業一直以來進入門檻都比較低，生產標準缺乏規范的界定，政府多部門重疊式的監管形同虛設致使該行業在發展的過程中出現了許多問題，例如：破壞性開采、污染性開采、盜取式開采、質量不高、以次充好等。這些問題越來越受到政府部門和行業內外的高度重視，行業的標準將進一步提高，政府監督管理也將進一步加強和落實到位。
參考文獻：
[1]陳家瓏，方源興，關于我國建設用骨料的再思考，混凝土世界，2010，(1)：18-21
[2]劉文華，我國混凝土骨料的現狀與問題，中國科技博覽，2010，(32)：107
[3]陳家瓏，中國機制砂的發展也展望，混泥土世界，2011，(20)：62-64
[4]匿名，中國砂石行業發展現狀與趨勢，中國預拌干粉砂漿網，2011
[5]喬德龍，中國砂石行業做大做強任重道遠，遼寧建材，2011，(11)
[6]環球咨詢，中國砂石行業現狀分析，環球咨詢，2012
[7]匿名，砂石行業發展機遇與面臨的挑戰，中國報告網，2012-12-13
[8]韓繼先，砂石行業轉型升級迫在眉睫，混泥土世界，2013，(45)：18-21
[9]韓繼先，砂石行業發展現狀與趨勢，中國砂漿網，2013-08-01
