河北地區治理大氣污染發布水泥停產令,并未讓市場出現對金隅股份(601992.SH)和冀東水泥(000401.SH)看空的勢頭,相反,市場對本次停產令的普遍解讀為,將長期利好這兩家公司。
金隅股份上周五強勢漲停,周一上午,該股高開高走,截至上午收盤,上漲5.99%;冀東水泥上周五上漲3.99%,周一,該股高開高走,隨后小幅回落,截至上午收盤,上漲3.84%。
上海地區某券商研究員透露,停產令帶來的并非全是壞事,石家莊水泥企業的停產,對當地水泥市場價格起到抬升的作用。就目前來看河北石家莊、邢臺地區水泥價格已經上漲。
該研究員還透露,目前金隅股份在石家莊地區僅停產了一條生產線,明天(周二)開始僅保留3條生產線,該三條生產線占金隅股份在石家莊地區50%的產能。
目前冀東水泥所在的唐山地區并未出現在停產令的名單中,但是業內普遍判斷唐山地區很可能成為下一個要求停產的地方。
上述券商研究員表示,如果國家對北京地區PM2.5進行治理,按照唐山所處的地理位置來看,唐山地區很可能會受此影響。
冀東水泥一位內部人士表示,目前公司還未沒有接到通知,公司生產線正常運營,并未停產。
某長期跟蹤水泥板塊的分析師表示,本次河北地區大氣治理停產令,可能會促使河北地區加快淘汰落后產能,淘汰出一些小水泥廠。
他表示,工信部之前推出的“淘汰落后產能”是否落地很難驗證,但這次的停產令可能比工信部推出的政策更有利于淘汰出小水泥廠。 他認為,從長期來看,市場預期小水泥廠會被淘汰,冀東水泥和金隅股份將長期受益。
來源：中國砂石骨料網
編輯：李沙
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