2013年以來建材工業(yè)總體呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長態(tài)勢，產業(yè)結構調整繼續(xù)前進，經濟運行質量穩(wěn)步回升。但全行業(yè)經濟效益好轉的基礎還不穩(wěn)定，產能過剩。產品出廠價格持續(xù)低迷仍是困擾當前建材工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的突出矛盾和問題。
一、建材工業(yè)經濟運行情況
前三季度，規(guī)模以上建材工業(yè)預計完成主營業(yè)務收入3萬億元，同比增長15.7%，增速同比加快4.5個百分點。今年以來建材工業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的增長態(tài)勢，其中規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)、磚瓦及建筑砌塊制磚業(yè)、建筑用石開采與加工業(yè)和輕質建材等行業(yè)實行主營業(yè)務收入增速在20%以上：建筑衛(wèi)生陶瓷制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入增速在18%以上：水泥制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入增速在7%左右;平板玻璃制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入在11%左右。制品業(yè)及深加工產業(yè)對建材工業(yè)增長的拉動作用日益增強。
前三季度，水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維及制品、磚瓦及建筑砌塊五大傳統(tǒng)產業(yè)拉動建材工業(yè)增長5.7個百分點，而混凝土與水泥制品業(yè)、建筑用石、輕質建材和技術玻璃等制品與深加工產業(yè)拉動建材工業(yè)增長8.2個百分點，制品業(yè)與深加工產業(yè)的較快發(fā)展，對于建材工業(yè)的節(jié)能減排將會產生重要的作用。
1、主要產品產量較快增長。 據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，前三季度，全國水泥產量17.5億噸，同比增長8.9%，平板玻璃產量5.8億重量箱，同比增長11.3%。商品混凝土、預應力混凝土樁、石膏板、大理石和花崗石板材、陶瓷磚以及技術玻璃等主要建材產品產量均保持較快增長。
今年以來水泥和平板玻璃產量增速較快，有去年同期基數(shù)的影響，去年水泥產量的增長趨勢是“前低后高”，去年平板玻璃產量前三季度持續(xù)下降，第四季度下降幅度明顯減緩。進入今年第四季度，預計水泥和平板玻璃產量增速將會有所減緩。
2、出口穩(wěn)中有增 ，部分主要商品出口數(shù)量下降。前三季度，全國建材商品出口225億美元，同比增長16.2%，增速同比加快3.6個百分點，也高于去年全年11.2%的平均增長水平，第三季度的出口形勢要好于第二季度和第一季度。面對世界經濟復蘇力度較弱，不確定性因素依然很多的嚴峻形勢，建材出口企業(yè)加大產品創(chuàng)新與研發(fā)力度，積極開拓國際市場，提升綜合競爭能力，建材商品出口總體保持了穩(wěn)中有增的態(tài)勢，主要商品出口離岸價格穩(wěn)中有升，同比上漲幅度達到14.7%。建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑技術玻璃、水泥及水泥熟料出口數(shù)量及出口金額保持較快增長。建筑用石、玻璃纖維及制品出口數(shù)量下降。
前三季度，建筑衛(wèi)生陶瓷出口1471萬噸，同比增長3.5%,出口金額68億美元，同比增長31%，出口價格的提高是推動建筑衛(wèi)生陶瓷出口額保持較快增長的直接因素。今年9月份建筑衛(wèi)生陶瓷出口離岸價格，與去年同期相比，每噸上漲幅度超過了30%。
前三季度，建筑和技術玻璃出口334萬噸，同比增長7%，出口金額36億美元，同比增長12.7%，其中平板玻璃出口151萬噸，同比增長5%，鋼化、夾層和中空技術玻璃出口121萬噸，同比增長15.5%，平板玻璃出口數(shù)量已由上半年的下降轉為增長，深加工玻璃出口繼續(xù)保持較快增長。
前三季度，水泥和水泥熟料出口1107萬噸，同比增長23%，出口金額6億美元，同比增長16.4%，今年以來水泥及水泥熟料出口呈現(xiàn)持續(xù)較快增長態(tài)勢，出口離岸價格維持在每噸55美元左右上下波動，但總體價格水平低于去年同期。水泥及水泥熟料出口主要集中在安哥拉、蒙古、澳大利亞和喀麥隆等國家，其中對客麥隆和澳大利亞的出口增長超過了45%。前三季度水泥制品出口218萬噸，同比增長10.8%，出口金額13.9億美元，同比增長97.4%，水泥制品前三季度出口離岸價格同比上漲61%，水泥制品出口金額已經是水泥出口的兩倍。
前三季度，建筑用石出口907萬噸，同比下降8%，主要是對韓國、日本和德國等主要國家的出口下降，出口數(shù)量同比分別下降10%、7%和15%。
前三季度，玻璃纖維及制品出口91萬噸，同比下降4.4%，出口金額14.5億美元，同比下降4.6%，今年以來玻璃纖維及制品出口呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢。2008年國際金融危機后，玻璃纖維及制品每年出口基本維持在122萬噸左右，幾乎沒有增長。前三季度，對美國的玻璃纖維及制品出口數(shù)量下降了14%，對印度的玻璃纖維及制品出口數(shù)量下降了26%。
從國際市場需求看，對主要國家和地區(qū)的出口繼續(xù)保持較快增長。前三季度，對美國的出口額同比增長12%，對歐盟的出口額同比增長4%，對東盟和金磚國家的出口額同比分別增長48%和16%。
3、固定資產投資穩(wěn)中趨緩，西部地區(qū)降幅較大。今年以來全國建材工業(yè)固定資產投資保持15%左右的平穩(wěn)增長。前三季度，全國建材工業(yè)完成固定資產投資9310億元，同比增長15.6%，增速與去年全年18%的平均增長水平相比回落2.4個百分點，呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩的增長態(tài)勢。
西部地區(qū)降幅較大，東部和中部地區(qū)平穩(wěn)增長。前三季度，西部地區(qū)建材工業(yè)完成固定資產投資同比增長14.5%，增速與去年全年26%平均增長水平相比回落11.5個百分點，回落幅度較大，其中西部地區(qū)的水泥制造業(yè)完成固定資產投資同比下降13%。除廣西、云南和西藏外，西部其他地區(qū)水泥制造業(yè)完成固定資產投資同比均下降，內蒙古、四川、山西和甘肅水泥制造業(yè)完成固定資產同比下降幅度均超過10%，新疆和寧夏下降幅度超過40%。
前三季度，東部地區(qū)建材工業(yè)完成固定資產投資保持13.5%的平穩(wěn)增長，中部地區(qū)是建材工業(yè)固定資產投資規(guī)模最大，也是增速最快的地區(qū)，增速達18%。其中中部地區(qū)的山西、吉林、黑龍江、湖北和湖南建材工業(yè)固定資產投資增速超過20%。
水泥制造業(yè)固定資產投資持續(xù)下降，但規(guī)模依然較大。今年以來水泥制造業(yè)固定資產投資持續(xù)下降。前三季度水泥制造業(yè)完成固定資產投資959億元，同比下降6%，其中西部和中部地區(qū)分別下降12.7%和7.8%，東部地區(qū)增長7%。按目前的投資規(guī)模估算，今年水泥制造業(yè)固定資產投資預計在1200億元左右，規(guī)模依然較大，仍存在水泥產能過剩壓力。
混凝土與水泥制造業(yè)固定資產投資增速明顯回落。今年以來全國混凝土與水泥制品業(yè)完成固定資產投資增速由去年20%以上的較快增長，轉為10%左右的平穩(wěn)增長。前三季度，全國混凝土與水泥制品業(yè)完成固定資產投資1530億元，同比增長13.7%，增速同比回落14個百分點，也比去年全年22.1%的平均增長水平回落8.4個百分點。混泥土與水泥制品業(yè)固定資產投資增速的大幅度回落，也是影響今年建材工業(yè)固定資產投資增速回落的一個主要原因。
前三季度，東部地區(qū)混泥土與水泥制品業(yè)完成固定資產投資604億元，同比增長9%，增速同比回落6個百分點，中部地區(qū)完成606億元，同比增長17.6%，增速同比回落18個百分點，西部地區(qū)完成320億元，同比增長15.8%，增速同比回落28個百分點。中部和西部地區(qū)混泥土與水泥制品業(yè)完成固定資產投資增速回落幅度較大。
固定資產投資繼續(xù)向制品業(yè)和深加工產業(yè)傾斜。前三季度，建材工業(yè)固定資產投資完成額中，位于前三位的行業(yè)分別是混泥土與水泥制品業(yè)、建筑用石開采與加工業(yè)和磚瓦及建筑砌塊制磚業(yè)，投資完成額均超過了1000億元，同比分別增長13.7%、28.6%和19.4%。前三季度，輕質建材制造業(yè)完成固定資產投資640億元，同比增長2.4%。
4、經濟效益繼續(xù)呈現(xiàn)恢復性增長，盈利能力有所提升。前三季度規(guī)模以上建材工業(yè)預計實現(xiàn)利潤總額1900億元，同比增長21.9%，繼續(xù)呈現(xiàn)恢復性增長，實現(xiàn)銷售利潤同比上升0.3個百分點，運行質量穩(wěn)中提升。其中建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石和輕質建材等行業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比增速超過25%，對建材工業(yè)利潤總額增長貢獻了12個百分點，超過了一半。
前三季度規(guī)模以上水泥制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額430億元，同比增長20%，實現(xiàn)銷售利潤同比上升0.7個百分點，虧損企業(yè)虧損額同比下降8%：規(guī)模以上平板玻璃制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額27億元，而去年同期為虧損8億元，虧損企業(yè)虧損額同比下降64%。
今年以來東部地區(qū)規(guī)模以上建材工業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比增幅20%左右，實現(xiàn)銷售利潤同比上升0.3個百分點。中部和西部地區(qū)規(guī)模以上建材工業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比分別增長17%和59%，西部地區(qū)建材企業(yè)盈利能力回升幅度較大。西部地區(qū)利潤總額增長較快，也有去年同期基數(shù)較低的原因，去年同期重慶、貴州、云南、青海和寧夏水泥制造業(yè)虧損。
5、水泥、平板玻璃行業(yè)遏制產能過剩初見成效。今年前三季度全國水泥產量同比增長8.9%，增速同比加快6個百分點，表明全國水泥市場需求穩(wěn)定增長。然而伴隨著水泥市場需求的增長，水泥產能逐漸釋放，今年前三季度累計新增水泥熟料生產線32條，新增水泥熟料生產能力4053萬噸;新增浮法玻璃生產線17條，累計新增產能6184萬重量箱，水泥產量增長仍然高于需求增長。但值得肯定的是，今年以來產能釋放速度有所放緩，截止到9月底，水泥熟料、平板玻璃新增產能僅為去年全年新增產能的43%、45%，遏制產能過剩初見成效。
6、規(guī)模以上建材企業(yè)數(shù)量增多，產業(yè)結構調整穩(wěn)步推進。今年來建材工業(yè)的快速增長，產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級時其中一個重要的原因。9月末規(guī)模以上建材企業(yè)26066家，比去年同期增加1240家。其中混凝土與水泥制品、建筑用石開采與加工、磚瓦及建筑砌塊、輕質建材等深加工及制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加。而水泥等傳統(tǒng)建材產業(yè)的企業(yè)數(shù)量則繼續(xù)減少，9月末水泥企業(yè)數(shù)量比去年同期減少200余家，產業(yè)集中度有了較大幅度的提高。截止到2013年9月末，28家年生產規(guī)模超千萬噸的水泥企業(yè)和企業(yè)集團熟料能力已經占到水泥熟料能力總量62%，水泥制備能力占水泥制備總能力的46%：28家年銷售額在10億元以上建筑技術玻璃企業(yè)，銷售額占行業(yè)銷售總額的40%。
二、面臨的主要困難和問題
今年建材工業(yè)經濟效益扭轉了去年全年持續(xù)下降局面，但回升的基礎并不穩(wěn)固，面臨的困難和壓力依然較多。
1、經濟效益雖逐月回升，但基礎還不穩(wěn)固。1-8月，建材工業(yè)主營業(yè)務成本增長16%，高于主營業(yè)務收入增長0.5個百分點，今年以來建材企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務利潤率環(huán)比和同比均呈持續(xù)下降態(tài)勢，與今年上半年相比下降0.3個百分點，與去年同期相比下降0.4個百分點，經濟效益回收的基礎還不穩(wěn)定，盡管煤炭價格有所降低，但是建材產品價格也在下降，兩者下降的幅度基本相抵，建材企業(yè)面臨的成本壓力還比較突出，1-8月，每百元主營業(yè)務收入總的主營業(yè)務成本比重，同比仍在上漲，同比上漲0.4個百分點。
東部地區(qū)水泥制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比繼續(xù)下降。今年下半年以來，全國水泥制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額呈現(xiàn)恢復性增長，扭轉了持續(xù)下降的局面，但占水泥制造業(yè)利潤總額近80%的東部和中部地區(qū)水泥制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額依然低迷。1-8月，東部地區(qū)水泥制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比仍下降4%，中部地區(qū)水泥制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比僅增長1.5%。東部和中部地區(qū)水泥制造業(yè)的市場競爭依然激烈，經濟效益回升的難度依然較大。
環(huán)保壓力加大，成本支出增加。目前，國務院發(fā)布了《大氣污染防治行動計劃》，這是當前和今后一個時期全國大氣污染防治工作的行動指南。隨著環(huán)境保護綜合治理力度的不斷推進，建材企業(yè)的環(huán)保投入也會進一步加大，企業(yè)在環(huán)保方面的投入成本和運營成本將會增加。
燃料價格上漲，成本支出增加。自今年7月份天然氣價格調整以來，天然氣價格呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢，7月份建材企業(yè)天然氣購進價格每立方米比6月份上漲0.02元，8月份比7月份上漲0.035元，9月份又比8月份上漲0.026元，今年5月份以后天然氣價格累計上升1角。天然氣價格的持續(xù)上漲，對于使用天然氣作燃料的建材企業(yè)，尤其是平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷和玻璃纖維企業(yè)成本的影響會逐步呈現(xiàn)，應引起關注。
2、水泥和平板玻璃價格持續(xù)低迷，經營風險依然較大。水泥供需失衡的現(xiàn)象仍比較突出，使得今年以來水泥價格持續(xù)低位徘徊。今年3月份全國通用水泥平均出廠價格一度跌至每噸300元以下，3-9月份全國通用水泥出廠價格基本維持在每噸300元左右小幅波動。今年以來水泥出廠價格與去年同期相比，下降幅度較大，每噸下降6.8元。特別是今年截至9月末，全國水泥產能已達31.9億噸，比2012年增加1.2億噸，其中大部分是粉磨站項目，水泥粉磨能力的增幅遠高于熟料產能的增長幅度，將使水泥價格低位徘徊。
今年以來平板玻璃出廠價格基本維持在每重量箱70元左右波動，對于部分平板玻璃生產企業(yè)已在盈虧平衡點以下，受平板玻璃價格持續(xù)低位徘徊的影響，河北、遼寧、江蘇、浙江和河南等11個地區(qū)平板玻璃制造業(yè)虧損，1-8月，平板玻璃玻璃制造業(yè)虧損面超過30%，虧損企業(yè)虧損額仍達12億元。進入9月份，每重量箱平板玻璃全國平均價格已達到71.9元，比8月上漲1.6元，比去年同期上漲3元，全行業(yè)經濟效益有所恢復。但值得注意的是，隨著市場稍有好轉，部分企業(yè)擴張、復產的沖動也在加大，但這也是今年以來玻璃新增產能釋放速度仍較快的原因，部分地區(qū)平板玻璃玻璃企業(yè)經營壓力依然較大。
3、應收賬款大幅增加，財務壞賬風險加大。據(jù)國際統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，8月末，規(guī)模以上建材工業(yè)應收賬款凈額3942億元，同比增加745億元，增長23%，相當于15%的貨款沒有收回，這一指標比2012年全年平均增長水平增加了近6個百分點，也反映出市場銷售依然艱難。8月末，規(guī)模以上水泥制造業(yè)應收賬款凈額787億元，同比增加148億元，增長23%，混凝土與水泥制品業(yè)應收賬款凈額1700億元，同比增加336億元，增長25%，建筑技術玻璃制造業(yè)應收賬款凈額275億元，同比增加61億元，增長29%，建材工業(yè)特別是水泥、混凝土與水泥制品和建筑技術玻璃制造業(yè)經營風險加大，財務壞賬風險增加。
三、全年建材工業(yè)運行趨勢
今年以來在國家一系列“穩(wěn)增長、調結構、促改革”政策措施的推動下，三季度經濟出現(xiàn)了些積極的變化，實體經濟穩(wěn)中有升，國內需求有所回暖，社會預期積極向好，結構調整穩(wěn)中推進，經濟增長的質量和效益有所提高。從國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，前三季度，全國固定資產投資同比增長20.2%，增速繼續(xù)保持20%以上的較快增長，與建材業(yè)相關的建筑及裝潢材料市場消費增速加快。基礎設施投資、房地產投資仍保持較快增長，特別是城市基礎設施、鐵路、棚戶區(qū)改造等領域的投資將有所增加，對于建材工業(yè)的增長將形成一定的支撐。總體上看，今年建材工業(yè)將延續(xù)當前的增長態(tài)勢，預計今年全年規(guī)模以上建材工業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入保持15%以上的增長，實現(xiàn)穩(wěn)中有升。水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)產業(yè)增速在10%以下，混凝土與水泥制品、建筑用石加工和輕質建材等產業(yè)增速保持在20%以上。
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編輯：lisa
