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　　關(guān)鍵字：砂石骨料、產(chǎn)業(yè)鏈、砂石監(jiān)管、投資發(fā)展、產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)

　　1.行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概況

　　1.1相關(guān)政策分析

　　自改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)經(jīng)過(guò)30多年的高速發(fā)展，取得了一系列舉世矚目的成績(jī)。但長(zhǎng)期以來(lái)，粗放式的發(fā)展模式遺留下大量歷史病垢--產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理、生態(tài)環(huán)境污染嚴(yán)重、工業(yè)技術(shù)發(fā)展落后等問(wèn)題對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的負(fù)面影響日益顯現(xiàn)，為此，新一屆政府領(lǐng)導(dǎo)人上任伊始，以全新的姿態(tài)、勇氣及智慧面對(duì)當(dāng)下中國(guó)中速發(fā)展“新常態(tài)”窗口期，調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、保生態(tài)、重法制將成為今后社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可逆轉(zhuǎn)的主攻方向，各行各業(yè)也必定要順應(yīng)時(shí)代發(fā)展主軸，在政策規(guī)范的約束引導(dǎo)下踐行快速、高效、可持續(xù)發(fā)展時(shí)代新路。在此背景下，砂石行業(yè)也逐漸步入從“無(wú)治”到“有治”，從“松管”到“嚴(yán)管”新軌道，近年來(lái)，面對(duì)天然砂石資源日益枯竭、亂采亂挖現(xiàn)象加重、生態(tài)環(huán)境破壞嚴(yán)重、傳統(tǒng)砂石生產(chǎn)技術(shù)落后、建設(shè)砂石市場(chǎng)供應(yīng)告急等問(wèn)題，各級(jí)相關(guān)政府部門(mén)審時(shí)度勢(shì)，開(kāi)始不斷加大對(duì)砂石行業(yè)的整治、管理、監(jiān)督力度，要從根本上解決行業(yè)發(fā)展與社會(huì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)步的內(nèi)含關(guān)系。

　　對(duì)此，中國(guó)砂石協(xié)會(huì)已組織專(zhuān)家學(xué)者研究制定了《建設(shè)砂石開(kāi)采準(zhǔn)入條件》和《關(guān)于促進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，并已分別上報(bào)至國(guó)土部和工信部備案審核，屆時(shí)由二部委負(fù)責(zé)頒發(fā)實(shí)施，預(yù)計(jì)將于2015年前后公布生效。其中“準(zhǔn)入條件”明確提出發(fā)達(dá)省份和大中型城市地區(qū)新建砂石礦山開(kāi)采規(guī)模應(yīng)不低于100萬(wàn)噸/年，市場(chǎng)年需求不足100萬(wàn)噸的地區(qū)新建砂石礦山設(shè)計(jì)產(chǎn)能不應(yīng)低于30萬(wàn)噸/年，對(duì)應(yīng)的大中型砂石礦山服務(wù)年限也分別提升至20年和30年以上，對(duì)注冊(cè)資本、技術(shù)、資源、環(huán)保和從業(yè)人員素質(zhì)也做了硬性規(guī)定。而已建成的砂石礦山同樣要求按照此規(guī)定在三年時(shí)限內(nèi)完成整合改造，否則將依法關(guān)閉。基于生態(tài)文明及兩型社會(huì)（資源節(jié)約型和環(huán)境友好型）建設(shè)的背景，砂石行業(yè)“意見(jiàn)”也相應(yīng)而生，“意見(jiàn)”提出到2015年和2020年機(jī)制砂石產(chǎn)量要分別達(dá)到80和100億噸，其中精品砂石的比重由20%提高的30%，同時(shí)進(jìn)一步加大對(duì)高效率、低能耗裝備技術(shù)的推廣力度，并要求新建和改擴(kuò)建機(jī)制砂石企業(yè)每萬(wàn)噸產(chǎn)品能耗（不含礦山開(kāi)采和污水處理）不高于10噸標(biāo)煤，耗水不高于1400噸，實(shí)現(xiàn)廢水、固體廢棄物零排放。計(jì)劃要求到2020年，有條件的城市均應(yīng)建立本地區(qū)穩(wěn)定的砂石供應(yīng)基地，分別創(chuàng)建10個(gè)國(guó)家性的示范砂石基地和10個(gè)國(guó)家級(jí)綠色砂石礦山，屆時(shí)要確保年產(chǎn)量300萬(wàn)噸以上的機(jī)制砂石企業(yè)要占到國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的50%以上。

　　從地方政府來(lái)看，近年來(lái)絕大部分省市縣開(kāi)始不斷加大對(duì)地方砂石行業(yè)的監(jiān)管施政力度。為保護(hù)日益枯竭的河砂資源，避免過(guò)度開(kāi)采、濫采，影響生態(tài)以及江河防洪堤、航運(yùn)和橋梁使用安全，今年3月份，福建省住建廳聯(lián)合發(fā)改委、經(jīng)信委、國(guó)土廳、環(huán)保廳、質(zhì)監(jiān)局、地稅局等多部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于在全省推廣應(yīng)用機(jī)制砂的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知），“通知”就機(jī)制砂的推廣應(yīng)用、準(zhǔn)入條件、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量要求、生產(chǎn)管理和預(yù)拌混凝土對(duì)機(jī)制砂的采購(gòu)要求做了詳細(xì)的規(guī)定和說(shuō)明。“通知”明確提出，到2016年，固定資產(chǎn)年投資在100億元以上的市縣，至少建成投產(chǎn)1個(gè)年生產(chǎn)能力50萬(wàn)m3以上的機(jī)制砂生產(chǎn)企業(yè)，固定資產(chǎn)年投資在100億元以下的市縣，可根據(jù)實(shí)際需求與相鄰市縣共建成投產(chǎn)1個(gè)年生產(chǎn)能力50萬(wàn)m3以上的機(jī)制砂生產(chǎn)企業(yè)。鼓勵(lì)“散裝水泥-砂石-混凝土（砂漿）”一體化產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，走規(guī)模經(jīng)營(yíng)之路。無(wú)獨(dú)有偶，環(huán)首都圈的保定市也于今年5月份針對(duì)砂石規(guī)范生產(chǎn)出臺(tái)了《保定市采石及加工等建材企業(yè)綜合整治驗(yàn)收意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱(chēng)意見(jiàn)），這是當(dāng)前生態(tài)環(huán)境形勢(shì)不斷惡化背景下迄今為止最為嚴(yán)厲的砂石生產(chǎn)整頓規(guī)范綱領(lǐng)，“意見(jiàn)”細(xì)化到對(duì)砂石礦石的爆破作業(yè)、廢料堆場(chǎng)、破碎篩分除塵、封閉設(shè)施、裝運(yùn)運(yùn)輸、成品庫(kù)房、噴淋設(shè)施、減噪除塵控制、場(chǎng)區(qū)硬化綠色等具體環(huán)節(jié)，要求之嚴(yán)、規(guī)范之細(xì)已成為越來(lái)越多地方政府“管砂、治砂”參考效仿的對(duì)象。而位于長(zhǎng)江沿岸的湖北陽(yáng)新縣于今年年初出臺(tái)的《陽(yáng)新縣采石企業(yè)綜合整治創(chuàng)建綠色礦山實(shí)施意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱(chēng)意見(jiàn)），已成為縣域砂石生產(chǎn)治理典型的代表。“意見(jiàn)”明確規(guī)定，按照市委市政府關(guān)于“五邊三化”生態(tài)修復(fù)治理示范工程建設(shè)總體方案和陽(yáng)新縣采石企業(yè)“減點(diǎn)、控量、集聚、生態(tài)”的整治要求，通過(guò)綜合整治，逐步關(guān)閉或整合年開(kāi)采規(guī)模30萬(wàn)噸以下采石場(chǎng)，2016年前關(guān)停“五邊”區(qū)域可視范圍內(nèi)露天采石場(chǎng)，全縣采石場(chǎng)總數(shù)量縮減50%以上，數(shù)量控制在30家之內(nèi)，其中長(zhǎng)江沿岸縮減80%，復(fù)墾復(fù)綠50%以上，保留后的采石場(chǎng)均應(yīng)建設(shè)綠色礦山。2014年“五邊”區(qū)域關(guān)停50%，創(chuàng)建綠色礦山不少于3家。采石企業(yè)生產(chǎn)和運(yùn)輸，基本實(shí)現(xiàn)開(kāi)采環(huán)保化、加工清潔化、運(yùn)輸無(wú)塵化、治理生態(tài)化、管理規(guī)范化的目標(biāo)。對(duì)全縣保留礦山年開(kāi)采規(guī)模30萬(wàn)噸以上的石灰石、建筑石料礦山，要求達(dá)到綠色礦山創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)達(dá)不到綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)的采石企業(yè)限期整改，整改仍達(dá)不到要求的，依法停產(chǎn)整頓，直至予以關(guān)閉。

表1：各級(jí)政府部門(mén)砂石政策統(tǒng)計(jì)

　　在回歸生態(tài)環(huán)境建設(shè)，落實(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)新型“工業(yè)-信息-產(chǎn)業(yè)”化戰(zhàn)略發(fā)展新背景下，砂石行業(yè)從國(guó)家到地方密集出臺(tái)的系列政策規(guī)范指導(dǎo)方向主要體現(xiàn)在以下方面：一、規(guī)模化成主流，現(xiàn)行部分政策已經(jīng)明確提到要根據(jù)城市市場(chǎng)容量的大小整合、建設(shè)與之相匹配的砂石供應(yīng)基地，并對(duì)目前低效落后、產(chǎn)能過(guò)小的中小砂石礦山進(jìn)行關(guān)停、合并處理，積極引導(dǎo)砂石礦山規(guī)模化生產(chǎn)；二、綠色化是方向，不斷加大環(huán)保力度、確保生態(tài)環(huán)境安全，推進(jìn)現(xiàn)代化綠色礦山建設(shè)將是政府規(guī)范管理砂石行業(yè)的核心目標(biāo)之一；三、機(jī)制砂石為主力，進(jìn)一步加強(qiáng)河流污染治理，遏制無(wú)序采砂、挖砂的非法行為，支持機(jī)制砂石取締天然砂石以確保河流生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)砂石供應(yīng)安全雙重目的實(shí)現(xiàn)；四、合理合法開(kāi)采為前提，嚴(yán)格遵循審批流程，在法制約束的框架下合理開(kāi)發(fā)利用砂石礦山資源，對(duì)非法盜采盜挖及不合法開(kāi)采情況實(shí)行嚴(yán)厲打擊整頓，情結(jié)嚴(yán)重者列為刑事案件進(jìn)行處理；五、產(chǎn)業(yè)化成趨勢(shì)，通過(guò)規(guī)劃引導(dǎo)使得砂石生產(chǎn)由分散狀向集聚狀轉(zhuǎn)換，最終將會(huì)形成以大企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)集聚式發(fā)展模式。

　　1.2砂石行業(yè)現(xiàn)況

　　一、非規(guī)模化生產(chǎn)仍為主體

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)信息顯示，截至2013年底，全國(guó)共有金屬和非金屬礦山10.7萬(wàn)個(gè)，其中砂石料礦山占比超過(guò)1/4,達(dá)2.7萬(wàn)個(gè)，具體涉及到建筑用石灰?guī)r、花崗巖、砂巖等20多個(gè)礦種。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，26589個(gè)砂石礦山中，大型規(guī)模礦山只有1329個(gè)，占總數(shù)比重僅為5%；中型規(guī)模礦山為2925座，占比為11%；而小、微型砂石礦山分別達(dá)10299和12036個(gè)，合計(jì)占據(jù)了總數(shù)量的84%；從砂石礦山的規(guī)模分布來(lái)看，現(xiàn)行砂石行業(yè)以中小微型模式發(fā)展為主導(dǎo)的特征仍然比較明顯。

　　正是這種獨(dú)特的結(jié)構(gòu)性特征，導(dǎo)致整個(gè)砂石行業(yè)在有序監(jiān)管、資源綜合利用、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、工藝技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展等方面普遍滯后，站在產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律和當(dāng)前政策背景的角度來(lái)看，預(yù)期未來(lái)這種“規(guī)模小、數(shù)量多、效率低”的傳統(tǒng)模式將會(huì)被徹底革新，大中型砂石礦山將發(fā)展至70%以上，但由于物流條件和區(qū)域市場(chǎng)容量的限制，少部分小型砂石礦山仍會(huì)合理存在。

　　二、行業(yè)整頓關(guān)停速度加快

　　面對(duì)資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)系統(tǒng)不斷退化的嚴(yán)峻形勢(shì)，黨的十八大從新的歷史起點(diǎn)出發(fā)，做出“大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)”的戰(zhàn)略決策，而新一屆國(guó)家主席習(xí)近平同志更是提出要建設(shè)“美麗中國(guó)”宏大構(gòu)想。基于這樣的時(shí)代潮流背景，傳統(tǒng)礦業(yè)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域已成為政府大力“整頓、清掃”的主抓對(duì)象，自2012年來(lái)，全國(guó)范圍內(nèi)金屬、非金屬礦山關(guān)停的消息不絕于耳。據(jù)中國(guó)砂石骨料數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)信息顯示，自去年年底開(kāi)始，截至2014年11月份，全國(guó)范圍內(nèi)關(guān)停非金屬礦山達(dá)3360家，建設(shè)砂石礦山關(guān)停2383家，合計(jì)關(guān)停數(shù)量5743家，同比增加10%以上。從關(guān)停區(qū)域分布來(lái)看，華東地區(qū)砂石礦山整治力度最大，共關(guān)停1122家，其次為華北和中南地區(qū)，分別關(guān)停砂石礦山577家和333家。


　　從目前砂石行業(yè)的形勢(shì)來(lái)看，大范圍、大面積的關(guān)停動(dòng)作絕不是一項(xiàng)短期內(nèi)突擊性的政策動(dòng)向，而是一種配合時(shí)代發(fā)展新模式針對(duì)砂石行業(yè)歷史沉積病垢的結(jié)構(gòu)性、全面性、系統(tǒng)性和持續(xù)性的“肅清”活動(dòng)。無(wú)疑，在這場(chǎng)歷史性“肅清”運(yùn)動(dòng)中，技術(shù)水平落后、環(huán)保措施不到位、生產(chǎn)安全缺保障、資源綜合利用率不高、礦山手續(xù)不齊全和生產(chǎn)規(guī)模不合格的中小型砂石開(kāi)采礦山將被徹底淘汰出局。

　　三、沿江沿海布局趨勢(shì)凸顯

　　建設(shè)砂石骨料作為一種附加值較低的大體量固體建設(shè)材料，在業(yè)內(nèi)屬于一種典型的“短腿”產(chǎn)品，高昂的物流成本是其實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)擴(kuò)張的先天瓶頸。一般來(lái)說(shuō)，在汽車(chē)陸運(yùn)為主體的情況下，其最佳市場(chǎng)半徑被鎖定在50公里之內(nèi)，有效市場(chǎng)半徑也很難超過(guò)100公里。但若選擇河運(yùn)、海運(yùn)等大物流手段，砂石骨料市場(chǎng)半徑將獲得有效釋放。筆者通過(guò)對(duì)物流的研究，發(fā)現(xiàn)近年來(lái)大型砂石企業(yè)生產(chǎn)線開(kāi)始呈現(xiàn)“沿江、沿海”的戰(zhàn)略路線布局特點(diǎn)。以長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶黃金水道為例，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)信息顯示，長(zhǎng)江沿線集聚了13家大型砂石企業(yè)，合計(jì)年產(chǎn)能超過(guò)2億噸，規(guī)劃生產(chǎn)線超過(guò)33條，長(zhǎng)江沿岸兩側(cè)縱深10-30公里的礦山資源及對(duì)應(yīng)的物流碼頭已成為大型砂石企業(yè)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)對(duì)象。

　　四、重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)旺盛

　　今年開(kāi)春以來(lái)，砂石骨料行業(yè)形勢(shì)發(fā)生了急劇的變化，隨著國(guó)家新一輪改革的進(jìn)一步推進(jìn)，新型城鎮(zhèn)化拉開(kāi)帷幕。兩會(huì)召開(kāi)，重點(diǎn)提及城鎮(zhèn)化建設(shè)，國(guó)家總理李克強(qiáng)“三個(gè)一億人”的發(fā)展言論讓各界為之一振。緊接著，被認(rèn)為是今后一個(gè)時(shí)期指導(dǎo)全國(guó)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展的宏觀性、戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性的規(guī)劃，也是中央頒布實(shí)施的第一個(gè)城鎮(zhèn)化規(guī)劃——《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》正式落地。據(jù)悉，城鎮(zhèn)化過(guò)程中每平方米建筑需耗用1.2噸左右的骨料，如果以人均住房面積30平方米計(jì)算，未來(lái)一億人口的安置需要30億平方米的住房面積，所需建設(shè)骨料36億噸，而且該數(shù)值尚不包括城市化基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)骨料用量,由此不難窺探出新型城鎮(zhèn)化建設(shè)拉動(dòng)的海量骨料需求。而從現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，一方面隨著天然砂石日益枯竭殆盡、生態(tài)環(huán)保壓力加大，建設(shè)砂石供給出現(xiàn)局部性萎縮，另一方面在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)不斷推動(dòng)的情況下，砂石市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出膨脹式的擴(kuò)張趨勢(shì)，結(jié)構(gòu)性供需失衡讓部分大中城市陷入到“砂石荒”的境地，其中表現(xiàn)最為突出的地區(qū)莫過(guò)于京津冀、長(zhǎng)三角和珠三角，過(guò)去3年，京津冀地區(qū)砂石年需求量均超過(guò)8億噸規(guī)模，且連年遞增，受首都圈生態(tài)環(huán)境治理行動(dòng)影響，京津冀大量不合格中小型砂石礦山被集中整頓關(guān)停，北京混凝土企業(yè)一度驚現(xiàn)“一砂一石一黃金”的極端現(xiàn)象。同樣，位于長(zhǎng)江入海口的長(zhǎng)三角地帶，建設(shè)砂石供應(yīng)也時(shí)有緊張，從不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2013年江浙滬皖累計(jì)消耗砂石骨料高達(dá)17.5億噸，海量的需求、廣泛的市場(chǎng)、臨江沿海的便捷使這塊區(qū)域成為骨料“風(fēng)起云涌”的策源地，以上海為例：據(jù)上海砂石協(xié)會(huì)魏鈺秘書(shū)長(zhǎng)透露，截至2014年9月，上海單單水泥混凝土消耗的砂石就高達(dá)1.2億噸，且砂石價(jià)格一直居高不下，在供給緊張時(shí)期，上海砂石甚至出現(xiàn)過(guò)150元/噸的歷史性超高價(jià)。若將視線南移，珠三角地區(qū)同樣是砂石“旺盛地帶”之一，特別是自去年爆發(fā)的“深圳海沙樓”事件后，海砂被限制使用，局部砂石市場(chǎng)波動(dòng)加大，砂石供應(yīng)短缺現(xiàn)象較為嚴(yán)重，甚至出現(xiàn)行業(yè)傳言：如今的砂石就好比是“軟黃金”，砂石之熱、市場(chǎng)之盛可見(jiàn)一斑。

　　五、水泥企業(yè)大舉拓展骨料

　　新時(shí)期，在轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展之際，砂石行業(yè)所呈現(xiàn)出的歷史性機(jī)遇吸引了行業(yè)內(nèi)外高度的關(guān)注，其中最強(qiáng)烈的便是水泥企業(yè)，水泥企業(yè)基于自身的資源、技術(shù)、資本和管理優(yōu)勢(shì)，以及面對(duì)日益下行、風(fēng)光不再的水泥產(chǎn)業(yè)窘?jīng)r，眾水泥大佬們“守內(nèi)拓外”的思維越發(fā)強(qiáng)烈，砂石產(chǎn)業(yè)已然成為各水泥企業(yè)爭(zhēng)相競(jìng)奪的“熱門(mén)蛋糕”，據(jù)悉，北方大佬冀東水泥早已正式成立冀東砂石骨料有限公司，并下轄7家砂石子公司，以戰(zhàn)略性高度將砂石骨料產(chǎn)業(yè)納入到集團(tuán)八大核心業(yè)務(wù)板塊之一，現(xiàn)擁有砂石生產(chǎn)線9條，合計(jì)年產(chǎn)能將近3000萬(wàn)噸，新建砂石線遍布西北、華北和東部地區(qū)，據(jù)冀東內(nèi)部信息透露，未來(lái)冀東將重點(diǎn)圍繞“三北”地區(qū)打造年產(chǎn)能達(dá)2億噸的現(xiàn)代化新型砂石骨料基地。無(wú)獨(dú)有偶，南方巨頭海螺水泥也開(kāi)始加速拓展砂石骨料業(yè)務(wù)，今年4月份，海螺水泥集團(tuán)董事長(zhǎng)郭文叁對(duì)話資本市場(chǎng)分析師表示，海螺早已對(duì)骨料布局做了戰(zhàn)略性規(guī)劃，預(yù)計(jì)在未來(lái)3-5年，建設(shè)成不低于1億噸的骨料年產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)資料發(fā)現(xiàn)，海螺已投產(chǎn)骨料項(xiàng)目有四個(gè)，總產(chǎn)能在400萬(wàn)噸/年以上；在建骨料項(xiàng)目陡增到13個(gè)，單個(gè)項(xiàng)目年產(chǎn)能基本在50萬(wàn)噸——300萬(wàn)噸之間，總產(chǎn)能接近2000萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)將于年內(nèi)陸續(xù)投產(chǎn)。此外，華新、金隅、紅獅、華潤(rùn)、臺(tái)泥、葛洲壩、中材、亞泰、同力、亞?wèn)|等大型水泥企業(yè)也已紛紛涉足砂石骨料，已建或在建骨料線產(chǎn)能均在百萬(wàn)噸級(jí)別以上，水泥企業(yè)發(fā)展骨料“數(shù)量之多、反映之快、投入之大、層面之高”已成為當(dāng)前中國(guó)砂石骨料行業(yè)最顯著的特征之一。


　　2.砂石骨料市場(chǎng)供需分析

　　2.1需求分析

　　據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)研究表明，目前我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率為53.7%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率只有36%左右，不僅遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家80%的水平，也低于人均收入與我國(guó)相近的發(fā)展中國(guó)家60%的水平，未來(lái)發(fā)展空間巨大。據(jù)悉，城鎮(zhèn)化率每提高一個(gè)百分點(diǎn)，便可帶動(dòng)上萬(wàn)億的固定資產(chǎn)投資發(fā)展，消耗的建設(shè)砂石骨料也呈指數(shù)級(jí)遞增。今年年初，指導(dǎo)全國(guó)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展的宏觀性、戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性規(guī)劃--《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014——2020年）》適時(shí)出臺(tái)，再一次顯示出中央政府積極推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的戰(zhàn)略定位和實(shí)踐決心。而圍繞城鎮(zhèn)化和產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合的具體戰(zhàn)略布局也相繼面世，從京津冀一體化、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、絲綢之路、泛長(zhǎng)三角、泛珠三角到海峽經(jīng)濟(jì)帶、珠江經(jīng)濟(jì)帶等實(shí)質(zhì)性區(qū)域規(guī)劃均會(huì)給全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的活力，也會(huì)為建設(shè)砂石骨料帶來(lái)海量的市場(chǎng)需求。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)信息顯示，截至今年10月底，全國(guó)建設(shè)砂石骨料消耗量已經(jīng)達(dá)到120.12億噸，市場(chǎng)表現(xiàn)依然延續(xù)了產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)期的擴(kuò)張?zhí)卣鳎瑥木唧w區(qū)域市場(chǎng)情況來(lái)看，都具有不俗的表現(xiàn)，其中華東五省一市累計(jì)消納砂石達(dá)38.49億噸，是中國(guó)最為活躍的砂石區(qū)域市場(chǎng)之一，華中和西南地區(qū)也分別達(dá)到19.53億噸和18.16億噸的市場(chǎng)規(guī)模，而華南與華北的體量基本相近（12.61億噸；13.78億噸），東北地區(qū)則相對(duì)較少（7.56億噸）。從現(xiàn)行市場(chǎng)表現(xiàn)和基礎(chǔ)、工程建設(shè)發(fā)展情況來(lái)看，2014年全年砂石骨料市場(chǎng)需求量有望達(dá)到或突破140億噸的歷史性大關(guān)。

　　2.2供給分析

　　在建設(shè)砂石供給方面，全國(guó)約有2萬(wàn)多家大小砂石廠（企業(yè)），其中絕大部分（約有80%-90%）生產(chǎn)規(guī)模是在百萬(wàn)噸級(jí)別以下，且少于30萬(wàn)噸規(guī)模的居多，但隨著相關(guān)政府部門(mén)對(duì)砂石規(guī)范生產(chǎn)整頓力度的加強(qiáng)，現(xiàn)有砂石生產(chǎn)點(diǎn)70%以上面臨淘汰性壓力。例：據(jù)燕趙晚報(bào)最新消息，9月25日，河北唐山一次性關(guān)閉采石場(chǎng)290家，停產(chǎn)整治189家，淘汰比例高達(dá)61%，整頓比例則為100%，力度之大歷史罕見(jiàn)，這種現(xiàn)象已在全國(guó)范圍內(nèi)蔓延，成為砂石行業(yè)的“新常態(tài)”，供給結(jié)構(gòu)內(nèi)部生產(chǎn)單元開(kāi)始朝著現(xiàn)代化、規(guī)模化的演化路徑發(fā)展。從砂石供給輻射面來(lái)看，主要以區(qū)域性短線供給為主，以跨區(qū)域長(zhǎng)線輸送為輔，這也是建設(shè)砂石最明顯的特征之一，現(xiàn)行砂石場(chǎng)主要圍繞省會(huì)城市、地級(jí)市、縣城等經(jīng)濟(jì)聚集區(qū)100公里范圍之類(lèi)，另外沿江沿海骨料礦山資源豐富的地區(qū)也是砂石場(chǎng)集中分布的地帶，這種現(xiàn)象決定于砂石先天性特征，因此未來(lái)在布局形式上不會(huì)發(fā)生太大的變動(dòng)，而生產(chǎn)個(gè)體則會(huì)實(shí)現(xiàn)由小到大的根本性轉(zhuǎn)換。而從砂石產(chǎn)品供給來(lái)源來(lái)看，主要為機(jī)制砂石和天然砂石（海砂較少，且被限制使用），據(jù)測(cè)算，國(guó)內(nèi)機(jī)制砂石的市場(chǎng)份額占比將近70%，并且隨著天然砂石日益枯竭，河道生態(tài)保護(hù)進(jìn)一步加強(qiáng)等主客觀限制性因素變化，這一比例還會(huì)加速上升。據(jù)江西日?qǐng)?bào)消息，自2012年6月南昌市對(duì)贛江非法采砂進(jìn)行打擊，關(guān)停關(guān)停297家采砂場(chǎng)，并對(duì)300多條采砂船進(jìn)行切割后，次年贛江河砂石開(kāi)采量下降了九成，河流生態(tài)環(huán)境明顯得到改善。在過(guò)去30多年的高速發(fā)展建設(shè)中消耗了大量的天然砂石資源，長(zhǎng)期超負(fù)荷開(kāi)采的索取方式讓原本豐富的天然砂石逐漸消耗殆盡，這也從根本上改變了以天然砂石為主的供應(yīng)格局，機(jī)制砂石代替天然砂石將是不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展潮流。

圖5 全國(guó)天然砂石資源現(xiàn)狀概況

　　2.3價(jià)格分析

　　近年來(lái)，在基礎(chǔ)建設(shè)活動(dòng)的拉動(dòng)和政府對(duì)砂石行業(yè)大力整頓規(guī)范下，供需矛盾異常顯著，而作為供需情況反映晴雨表的砂石價(jià)格幾乎如脫韁的野馬般一路高漲。數(shù)年間，絕大部分地區(qū)砂石，從10-20元/噸的單價(jià)飆升至40-50/噸的價(jià)位，甚至部分地區(qū)砂石離岸價(jià)格高達(dá)70-80元，以致于運(yùn)送至目的地后超過(guò)100元/噸的終端價(jià)格也并不鮮見(jiàn)。面對(duì)供應(yīng)吃緊，價(jià)格波動(dòng)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，早在2012年，長(zhǎng)沙市物價(jià)局就專(zhuān)門(mén)下發(fā)了《關(guān)于核定我市砂石最高銷(xiāo)售價(jià)格的通知》，對(duì)城區(qū)砂石最高銷(xiāo)售價(jià)格進(jìn)行限定，而圍繞砂石類(lèi)似的限價(jià)令在其他地區(qū)也層出不窮，這些舉動(dòng)無(wú)疑已從側(cè)面反映出砂石熱和砂石價(jià)格居高不下的現(xiàn)實(shí)狀況。事實(shí)上，從26個(gè)大中城市周邊1-10月份平均離岸統(tǒng)計(jì)價(jià)格來(lái)看，價(jià)格高已然是不爭(zhēng)的事實(shí)，其中絕大部分砂石價(jià)格都在40元/噸以上，上海、天津、深圳、寧波和銀川的砂（細(xì)骨料）噸單價(jià)超過(guò)60元，而碎石（粗骨料）單價(jià)最高的出現(xiàn)在上海（89元），砂石價(jià)格相對(duì)較低的地區(qū)為鄭州和石家莊，基本維持在30元/噸左右徘徊。【注：此外所提價(jià)格均為平均離岸價(jià)格】


　　3.行業(yè)典型案例分析

　　3.1河北A公司骨料項(xiàng)目分析

　　A公司新建骨料項(xiàng)目位于京津冀一體化經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)，面對(duì)京津冀迅速擴(kuò)張的骨料市場(chǎng)和政府不斷加大對(duì)中小型高污染、低效率的砂石礦山關(guān)停整頓力度，A公司管理層經(jīng)過(guò)詳細(xì)的討論分析，認(rèn)為當(dāng)前該區(qū)域骨料市場(chǎng)所釋放的積極信息，是一個(gè)很好的投資機(jī)會(huì)，于是決定在河北省以高標(biāo)準(zhǔn)打造一個(gè)年產(chǎn)240萬(wàn)噸的現(xiàn)代化新型綠色精品骨料生產(chǎn)基地，一方面要在區(qū)域內(nèi)樹(shù)立綠色環(huán)保的骨料礦山品牌以獲得政府的支持并為政府在推進(jìn)有序“關(guān)停”工作時(shí)保障穩(wěn)定“供給”，一方面要以綠色高品質(zhì)骨料產(chǎn)品鎖定大型重點(diǎn)工程，并快速對(duì)接被政府淘汰砂石生產(chǎn)商所釋放的市場(chǎng)空間。事實(shí)上，在2014年一季度該公司骨料項(xiàng)目投產(chǎn)后，實(shí)際效果完全符合當(dāng)時(shí)的戰(zhàn)略預(yù)測(cè)。

　　一、項(xiàng)目設(shè)計(jì)指標(biāo)


　　二、工程造價(jià)


　　三、生產(chǎn)成本測(cè)算

　　四、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

　　通過(guò)實(shí)際投資-成本分析測(cè)算，A公司新建骨料項(xiàng)目在現(xiàn)行砂石骨料市場(chǎng)價(jià)格的標(biāo)準(zhǔn)上，未來(lái)5年內(nèi)平均稅后利潤(rùn)為3502萬(wàn)元，項(xiàng)目投資回報(bào)率高達(dá)46.39%，投資回收期為1.89年。由于投產(chǎn)后的市場(chǎng)表現(xiàn)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)建設(shè)前的預(yù)期，A公司已經(jīng)將生產(chǎn)時(shí)間從原來(lái)規(guī)劃的16小時(shí)二班制調(diào)整到現(xiàn)在的24小時(shí)三班制，其實(shí)際效益也遠(yuǎn)高于這里的測(cè)算值。

　　3.2四川B公司骨料項(xiàng)目分析

　　四川B公司是一家大型水泥企業(yè)，其在水泥礦山開(kāi)采過(guò)程中有大量的白云巖尾礦需要進(jìn)行外排處理，不僅無(wú)法產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，還需要為雜質(zhì)尾礦處理支付一大筆高額費(fèi)用，同時(shí)不斷堆積的尾礦毛石占用了大量的水泥場(chǎng)區(qū)用地面積。而近年來(lái)周邊城市對(duì)砂石骨料市場(chǎng)的“井噴式”的需求給B公司帶來(lái)了新的啟示，為此，公司高層積極制定計(jì)劃，投資建設(shè)了一條年生產(chǎn)120萬(wàn)噸的普通砂石骨料生產(chǎn)線，生產(chǎn)線落成投產(chǎn)后既解決了礦山大量白云巖排廢的問(wèn)題，又延伸了產(chǎn)業(yè)鏈，為公司創(chuàng)造出了新的利潤(rùn)點(diǎn)。

　　一、工程造價(jià)


　　二、生產(chǎn)成本測(cè)算

　　三、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

　　由B公司骨料項(xiàng)目實(shí)際數(shù)據(jù)測(cè)算得出，該項(xiàng)目年均稅后利潤(rùn)為1061萬(wàn)元，投資回報(bào)率為58.94%，整個(gè)項(xiàng)目投資回收期為1.42年。由于該項(xiàng)目是B公司利用自有水泥礦山資源雜礦進(jìn)行骨料生產(chǎn)的，其前期投資成本較低，建設(shè)周期較短，后期回報(bào)率較高，投資回報(bào)率比一般的優(yōu)質(zhì)骨料項(xiàng)目平均要高出10-20個(gè)百分點(diǎn)，屬于水泥發(fā)展骨料典型的“共用礦山”模式。

　　4.潛在的投資方向及受益對(duì)象

　　4.1設(shè)備供應(yīng)--骨料設(shè)備廠商

　　從今年前10個(gè)月的市場(chǎng)需求統(tǒng)計(jì)和后續(xù)發(fā)展形勢(shì)來(lái)看，2014年砂石骨料市場(chǎng)總需求突破140億噸的超量規(guī)模基本上已無(wú)疑問(wèn)。根據(jù)中國(guó)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心最新分析預(yù)測(cè)，2015-2020年，骨料需求量將遞增50億噸，屆時(shí)骨料市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到200億噸，總產(chǎn)值（含運(yùn)輸）將突破10000億，而在2020-2030年間，市場(chǎng)增加速度會(huì)明顯放緩，但仍有50億噸的增加量，達(dá)到250億噸的頂峰后將處于一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)。

　　在骨料產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張和轉(zhuǎn)型的“雙窗口”期，給骨料礦山機(jī)械設(shè)備企業(yè)帶來(lái)的將是一個(gè)“千億級(jí)”的市場(chǎng)大蛋糕，未來(lái)250億噸的總規(guī)模中，有70%以上屬于機(jī)制砂石，而機(jī)制砂石礦山中有70%達(dá)不到準(zhǔn)入條件的廠商將被新建的現(xiàn)代化骨料礦山所取代，如果以年產(chǎn)100萬(wàn)噸，平均投資額為2000萬(wàn)的替代骨料生產(chǎn)線計(jì)算（機(jī)械設(shè)備一般占到骨料生產(chǎn)線投資的50%左右），未來(lái)骨料行業(yè)直接帶動(dòng)的設(shè)備需求價(jià)值量高達(dá)1225億元。骨料行業(yè)所創(chuàng)造的設(shè)備市場(chǎng)空間也引起了國(guó)內(nèi)工程機(jī)械巨頭們的廣泛關(guān)注，筆者查閱國(guó)內(nèi)工程機(jī)械10強(qiáng)企業(yè)業(yè)務(wù)信息發(fā)現(xiàn)，中聯(lián)、柳工、徐工、山推和三一等大型工程機(jī)械企業(yè)已紛紛加入骨料機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)奪中，其中表現(xiàn)最為活躍的中聯(lián)重科于今年4月份在行業(yè)媒體中刊文《中聯(lián)重科發(fā)力機(jī)制砂設(shè)備 結(jié)構(gòu)調(diào)整搶得千億市場(chǎng)先機(jī)》，再一次肯定了骨料行業(yè)所呈現(xiàn)的歷史性投資機(jī)遇和自己實(shí)施戰(zhàn)略性投資的決心。


　　4.2增值投資--各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)

　　未來(lái)15年來(lái)，70%的中小型砂石礦山企業(yè)將通過(guò)更新改造、收購(gòu)、兼并重組等方式完成升級(jí)，這一過(guò)程涉及到的資金達(dá)到2450億元的規(guī)模，在中國(guó)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心“綠色砂石行”全國(guó)調(diào)研活動(dòng)中統(tǒng)計(jì)的信息結(jié)果來(lái)看，砂石企業(yè)可利用自有資金的約占30%，即通過(guò)自有資金完成整合升級(jí)的規(guī)模為735億元，有20%的企業(yè)可通過(guò)關(guān)系進(jìn)行私貸，這一金額總量大約在490億元左右，此外，有接近50%的投資資金缺口，所需資金總額高達(dá)1225億元。預(yù)期這一缺口將通過(guò)投行、基金等金融投資結(jié)構(gòu)增值投資來(lái)解決，從現(xiàn)行砂石骨料的投資回報(bào)來(lái)看，其毛利潤(rùn)一般都在50%以上，資本投資的利潤(rùn)空間將達(dá)到10%-20%左右，資本可享受的利潤(rùn)規(guī)模在123-250億元之間，回報(bào)率相當(dāng)可觀。事實(shí)上，來(lái)自骨料行業(yè)的資本增值投資機(jī)會(huì)已經(jīng)被一些敏銳的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)掘，據(jù)悉以平安銀行為代表的銀行機(jī)構(gòu)和以北京鴻智投資為代表的基金機(jī)構(gòu)等眾多金融資本單位均已紛紛入場(chǎng)。

　　4.3產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張--上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)

　　水泥地理總裁兼首席分析師劉作毅先生在中國(guó)砂石骨料網(wǎng)交流會(huì)上說(shuō)：未來(lái)絕不是單個(gè)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，而是產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)。水泥企業(yè)發(fā)展骨料，混凝土攪拌站配套骨料，一系列關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張正在發(fā)生。目前通過(guò)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展骨料的企業(yè)除水泥、混凝土企業(yè)外，還包括水利水電、建工等企業(yè)。新時(shí)期骨料行業(yè)所孕育的歷史機(jī)遇為相關(guān)聯(lián)企業(yè)通過(guò)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張鞏固自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，也為他們帶來(lái)了豐厚的利潤(rùn)回報(bào)。對(duì)此，來(lái)自湖南湘西自治州乾城混凝土有限公司的董事長(zhǎng)丁祖仕表示，公司在延伸骨料產(chǎn)業(yè)后，攪拌站用自己砂石公司生產(chǎn)的精品砂石，每立方米混凝土至少節(jié)約了30公斤水泥量，在扣除多增的骨料成本后，其年產(chǎn)20萬(wàn)方混凝土的攪拌站單單因節(jié)約水泥產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益就高達(dá)120萬(wàn)元，若將砂石本身經(jīng)濟(jì)效益考慮進(jìn)來(lái)則實(shí)際上更加可觀。

圖7 預(yù)計(jì)未來(lái)水泥和混凝土企業(yè)發(fā)展骨料比例

　　4.4轉(zhuǎn)型升級(jí)--中小型砂石企業(yè)

　　在砂石骨料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的歷史關(guān)口，給全國(guó)范圍內(nèi)廣泛分布的小微型砂石企業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)的同時(shí)，也帶來(lái)了難得一見(jiàn)的發(fā)展機(jī)遇。對(duì)于部分此類(lèi)砂石企業(yè)來(lái)說(shuō)，轉(zhuǎn)型升級(jí)缺少的只是一個(gè)最佳的時(shí)機(jī)點(diǎn)，豐富的資源、穩(wěn)定成熟的市場(chǎng)、良好的地方關(guān)系及長(zhǎng)期積累的資本等優(yōu)勢(shì)為他們由以往的“小打小鬧”過(guò)渡到現(xiàn)代化、規(guī)模化模式上奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在機(jī)遇與挑戰(zhàn)的博弈中，部分小微砂石企業(yè)借勢(shì)做大，如：貴陽(yáng)一家年產(chǎn)10萬(wàn)噸的砂石企業(yè)A通過(guò)改造擴(kuò)張到現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)300萬(wàn)噸的優(yōu)質(zhì)骨料，部分小微砂石企業(yè)也在通過(guò)收購(gòu)溢價(jià)退出，如：涇陽(yáng)一砂石企業(yè)B以高溢價(jià)被一大型集團(tuán)收購(gòu)，獲取豐厚的收購(gòu)金后順利退出。不可否認(rèn)，根據(jù)中國(guó)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的預(yù)測(cè)：在這種次骨料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)中，小微企業(yè)是在與時(shí)間賽跑，更是與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手賽跑，能夠成功實(shí)現(xiàn)自我升級(jí)的將不到1/3的數(shù)量，余下的將被溢價(jià)兼并掉，或是直接破產(chǎn)淘汰出局。


　　4.5中轉(zhuǎn)貿(mào)易--大型砂石貿(mào)易商

　　在砂石骨料市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的同時(shí)也給沿海、沿江的砂石貿(mào)易商帶來(lái)了一個(gè)嶄新的市場(chǎng)機(jī)遇。沿海地區(qū)的渤海灣、長(zhǎng)三角、珠三角、北海流域等大中城市對(duì)建設(shè)骨料需求旺盛，但受制于資源短缺困境，部分砂石只能通過(guò)砂石貿(mào)易商來(lái)保障供給，以上海為例，每年上億噸的砂石均由外埠砂石商提供，此外，中國(guó)臺(tái)灣每年需要從大陸地區(qū)進(jìn)口3000-4000萬(wàn)噸的砂石，占到了其市場(chǎng)總量的30%左右的份額，而香港、澳門(mén)、日本、韓國(guó)、新加坡和馬來(lái)西亞等國(guó)家也需要從中國(guó)進(jìn)口大量的砂石，雖然2007年后國(guó)家禁止向港澳臺(tái)之外的地區(qū)出口天然砂石資源，但對(duì)機(jī)制砂石沒(méi)有明確禁令。單就國(guó)內(nèi)沿海城市外埠砂石貿(mào)易量來(lái)說(shuō)，其規(guī)模超過(guò)10億噸，如果以貿(mào)易商平均每噸掙取差價(jià)5元計(jì)算，砂石貿(mào)易商每年可分享的砂石利潤(rùn)高達(dá)50億元。特別是對(duì)于那些“兼職”砂石貿(mào)易商來(lái)說(shuō)，大宗物資卸載后順帶捎上一船砂石，既可攤銷(xiāo)掉回程空船的燃油費(fèi)用，還可以獲得不菲的額外收益。

　　4.6技術(shù)服務(wù)--設(shè)計(jì)、科研單位

　　隨著現(xiàn)代化、規(guī)模化、規(guī)范化的新型砂石骨料生產(chǎn)線不斷新建擴(kuò)建，傳統(tǒng)“買(mǎi)設(shè)備、搭設(shè)備”簡(jiǎn)陋上馬生產(chǎn)的模式將逐漸退出歷史舞臺(tái)，新時(shí)期的砂石企業(yè)需要借助專(zhuān)業(yè)的骨料生產(chǎn)線設(shè)計(jì)院來(lái)提供工藝、技術(shù)支撐。預(yù)計(jì)未來(lái)有70%左右的新、改擴(kuò)建的新型骨料生產(chǎn)線需要設(shè)計(jì)院提供設(shè)計(jì)服務(wù)，若以行業(yè)平均設(shè)計(jì)費(fèi)用占總投資的1%-2%比例測(cè)算，骨料行業(yè)所產(chǎn)生的設(shè)計(jì)費(fèi)用將在25-50億元的規(guī)模，對(duì)于國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的專(zhuān)業(yè)骨料線設(shè)計(jì)院來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一塊充滿誘惑的奶酪。然而，從當(dāng)前骨料線設(shè)計(jì)院來(lái)看，國(guó)內(nèi)除了黃山晶品院專(zhuān)注于骨料線設(shè)計(jì)外，其余設(shè)計(jì)院所基本上來(lái)自于水泥系統(tǒng)和水利水電系統(tǒng)，屬于跨行業(yè)“兼職”設(shè)計(jì)，預(yù)期未來(lái)會(huì)有更多的科研院所加入大骨料線的研究、設(shè)計(jì)的隊(duì)伍中來(lái)，骨料行業(yè)在為資本服務(wù)打開(kāi)一扇窗的同時(shí)，也為技術(shù)服務(wù)開(kāi)啟了一扇明窗。

　　5.結(jié)語(yǔ)

　　我們預(yù)計(jì)中國(guó)骨料行業(yè)過(guò)去被抑制的市場(chǎng)潛力將在未來(lái)10年時(shí)間內(nèi)集中釋放，一個(gè)圍繞“骨料”的全新生態(tài)商業(yè)圈正逐漸形成，參與的各主體方在同內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手博弈時(shí)能否把握機(jī)會(huì)、贏得先機(jī)，對(duì)他們來(lái)說(shuō)，將是一場(chǎng)洞察力和行動(dòng)力的雙重考驗(yàn)戰(zhàn)，畢竟機(jī)會(huì)瞬息萬(wàn)變、時(shí)間亦不等人！

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